Kancelaria GESSEL doradzała funduszowi private equity Avallon Sp. z o.o. przy transakcji nabycia 70% udziałów spółki EBS Sp. z o.o.

Firma EBS jest niezależnym polskim producentem w branży systemów zabezpieczeń. W zeszłym roku Grupa wygenerowała około 60 mln zł przychodów.

Doradztwo Kancelarii GESSEL miało kompleksowy charakter i obejmowało w szczególności opracowanie struktury prawnej transakcji, przeprowadzenie prawnego due diligence oraz przygotowanie dokumentacji transakcyjnej.

W inwestycyjnym portfelu Avallona poza EBS jest m.in. Wosana, producent wody i soków, Novo Tech, producent tworzyw sztucznych, Zaberd, zajmujący się utrzymaniem i budową infrastruktury drogowej, serowarskie Ceko i wytwórca artykułów higienicznych Velvet Care, a także EDC Expert Direct Communication, lider spersonalizowanego marketingu w Europie Środkowo-Wschodniej.

Transakcję prowadził Maciej Kożuchowski, wspólnik, z udziałem Karoliny Krzal, adwokata oraz Bartłomieja Woźniaka, adwokata.