Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Posiada doświadczenie w transakcjach dotyczących papierów wartościowych na rynku kapitałowym (ECM, DCM, M&A), w szczególności w przeprowadzaniu ofert publicznych i prywatnych, a także w ogólnym doradztwie w zakresie prawa handlowego, w tym ładu korporacyjnego. Doradza spółkom publicznym, akcjonariuszom sprzedającym, inwestorom, firmom inwestycyjnym oraz bankom inwestycyjnym w różnego rodzaju transakcjach na rynku kapitałowym, w tym w aspektach regulacyjnych.

Języki:

BIO

Krzysztof jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem transakcyjnym i regulacyjnym. Dołączył do zespołu GESSEL w 2007 roku, jest partnerem od 2016 roku.

Specjalizuje się w doradztwie przy pozyskaniu finansowania poprzez emisję akcje w drodze pierwotnej i wtórnej oferty publicznej, jak i w ofertach prywatnych. Doradza także przy ofertach publicznych i prywatnych obligacji. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek publicznych we wszelkich aspektach prawa handlowego, w tym umów handlowych, jak i przy wszelkich operacjach kapitałowych (buy-back, umorzenia akcji, split, scalenie akcji), czy w przeprowadzeniu procesów przekształcenia, połączenia, podziału spółek oraz reorganizacji w ramach grup kapitałowych.

Specjalizuje się w postępowaniach przed KNF, GPW S.A. lub KDPW S.A., w tym w postepowaniach administracyjnych i karnych dotyczących Rozporządzenia MAR. Doradza akcjonariuszom oraz inwestorom w transakcjach zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych (publiczne wezwania, ABB, squeeze out, delisting). Na bieżąco doradza spółkom publicznym w zarządzaniu polityką informacyjną i przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR.

Doradza firmom inwestycyjnym oraz bankom inwestycyjnym w transakcjach na rynku kapitałowym, w tym w aspektach regulacyjnych związanych z publicznym nadzorem na działalnością instytucji finansowych.

Doświadczenie

Wybrane projekty

  • Doradztwo dla Pure Biologics S.A. w transakcji pozyskania finansowania od nowego inwestora – ACRX Investments Ltd. (wartość: 12 mln PLN)
  • Prospekt Cavatina Holding S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ich dopuszczeniem na GPW (wartość: 187,5 mln PLN); przygotowanie programu motywacyjnego
  • Prospekt Cavatina Holding S.A. w związku z ofertą publiczną oraz programem emisji obligacji (wartość: do 200 mln PLN)
  • Prospekt Vercom S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ich dopuszczeniem na GPW (wartość: 225 mln PLN), przygotowanie programu motywacyjnego
  • Prospekt Kredyt Inkaso S.A. w związku z ofertą publiczną oraz programem emisji obligacji (wartość: do 300 mln PLN)
  • Prospekt Kredyt Inkaso S.A. w związku z ofertą publiczną oraz programem emisji obligacji (wartość: do 100 mln PLN)
  • Prospekt Pure Biologics S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ich dopuszczeniem na GPW i zmianą rynku notowań (wartości: 54 mln PLN), przygotowanie programu motywacyjnego
  • Oferta prywatna zielonych obligacji New Energy Investments  Sp. z o.o.
  • Oferta publiczna obligacji spółki Columbus Energy (wartość programu: do 200 mln PLN
  • Doradztwo dla REINO Partners, REINO Dywidenda Plus oraz Poligo Capital w transakcji M&A, której przedmiotem było nabycie akcji spółki giełdowej Graviton Capital oraz wniesienie do tej spółki większościowych pakietów udziałów REINO Partners i akcji REINO Dywidenda Plus SA.
  • Prospekt R22 S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ich dopuszczeniem na GPW (wartość: 91 mln PLN)
  • Prospekt R22 S.A. w związku z wtórną ofertą publiczną z prawem poboru akcji Polimex Mostostal S.A. (wartość: 114,5 mln PLN)
  • Prospekt Tower Investments S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ich dopuszczeniem na GPW i zmianą rynku notowań spółki (wartość: 54 mln PLN)
  • Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki DataWalk S.A. (wartość:10 mln PLN); kolejne oferty publiczne akcji nowej emisji spółki (wartość: 65 mln PLN)
  • Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Tesgas S.A.  (wartość: 54,5 mln PLN)
  • Oferta bezprospektowa oraz prospekt i zmiana rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW spółki Bioceltix S.A.
  • Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Skarbiec Holding S.A. (wartość: 44,3 mln PLN)
  • Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Vigo System S.A. (wartość: 53 mln PLN)
  • Prospekt oraz zmiana rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW spółki Caspar Asset Management S.A.
  • Przymusowy wykup akcji spółki Elemental Asia S.A. przez Elemental Holding S.A.
  • Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na NewConnect akcji spółki Urteste (wartość: 9,52 mln PLN)
  • Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Bioplanet (wartość:  9,8 mln PLN)
  • Publiczne skupy akcji własnych spółki ERBUD S.A. (wartość: 70 mln PLN)
  • Doradztwo dla Haitong Bank Polska w związku z programem emisji obligacji Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. (wartość: 150 mln PLN)
  • Program emisji obligacji spółki Benefit Systems S.A. oraz przeprowadzenie oferty publicznej w związku emisją obligacji serii A i B (wartość: 100 mln PLN)
  • Skup akcji własnych CD Projekt S.A. (wartość: 214 mln PLN), przygotowanie programu motywacyjnego
  • Prywatna sprzedaż 32,99% akcji spółki publicznej Skarbiec Holding S.A. (wartość: ok. 75 mln PLN)
  • ABB akcji spółki  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.  (wartość: ok. 111,2 mln PLN)
  • ABB akcji spółki Creepy Jar (wartość: około 45 mln PLN)
  • ABB, emisja prywatna i pożyczka papierów wartościowych akcji Pure Biologics (wartość: 30 mln PLN)
  • Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (wartość: 56,4 mln PLN)
  • Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Polwax S.A.  (wartość: 57,3 mln PLN)
  • Emisja obligacji WB Electronics S.A.  (wartość: 180 mln PLN)
  • Emisja obligacji w ramach programu emisji obligacji spółki JS Hamilton Poland S.A.
  • Skup akcji własnych poprzez wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Decora S.A.
  • Publiczne skupy akcji własnych spółki Unibep S.A.
  • Doradztwo prawne w programie emisji obligacji, wtórnej ofercie publicznej Gino Rossi S.A.
  • IPO Danwood Holding S.A. (transakcja odwołana)
  • IPO Komex S.A. (transakcja zawieszona)
  • IPO Expertsender S.A. (transakcja zawieszona)
  • IPO 1C Entertainment S.A. (transakcja odwołana)

News
& Insights

28.03.2024

Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

Wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Resolution otrzymała dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz. Kancelaria i jej prawnicy są rek...

Aktualności
Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

14.03.2024

Chambers and Partners ogłosił wyniki rankingu Europe 2024

W tym roku nasz zespół utrzymał silną pozycję w Band 1 w kategorii Corporate/M&A: Mid-Market! Oprócz tego zostaliśmy wyróżnieni w kategoriach: Capital Markets: Eq...

Aktualności
Chambers and Partners ogłosił wyniki rankingu Europe 2024

19.02.2024

Chambers Global 2024

Z przyjemnością informujemy, że nasza firma oraz poszczególni eksperci po raz kolejny zostali wyróżnieni przez wydawnictwo Chambers & Partners w tegorocznej edycji „...

Aktualności
Chambers Global 2024

13.02.2024

Doradzaliśmy Kredyt Inkaso S.A. przy realizacji kolejnego programu emisji obligacji realizowanego na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego

Doradzaliśmy kompleksowo spółce Kredyt Inkaso S.A. w zawiązku z ustanowieniem programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 pln oraz w związku z...

Case studies
Doradzaliśmy Kredyt Inkaso S.A. przy realizacji kolejnego programu emisji obligacji realizowanego na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2004
  • Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych

Nagrody