Doradzaliśmy Bioceltix oraz Infini ASI przy ofercie publicznej

03.07.2024 Case studies Rynki kapitałowe

tygrys

Byliśmy doradcą transakcyjnym w związku ofertą publiczną spółki Bioceltix oraz Infini ASI. Świadczyliśmy kompleksową obsługę prawną na rzecz spółki Bioceltix, Infini ASI, oraz menedżerów oferty i współprowadzących książkę popytu: mBank Biuro Maklerskie, Trigon Investment Banking oraz Dom Maklerki Navigator.

Oferta publiczna akcji nowej emisji Bioceltix oraz akcji istniejących Infini ASI została przeprowadzona w trybie przyśpieszonej książki budowania popytu (ABB), w ramach wyjątku od sporządzenia prospektu i została skierowana do (i) inwestorów kwalifikowanych (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani oraz (iii) inwestorów, którzy nabyli akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR– przy zachowaniu prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Doradcami PR/IR byli CCGroup sp z o.o. oraz Hagen Comm sp. z o.o.

Łączna wartość oferty ponad 60 mln PLN.

W transakcji brali udział: Krzysztof Marczuk, Jakub Rowicki, Magdalena Szeplik oraz Dawid Marciniak.

Prawnicy zaangażowani w projekt

8. Krzysztof Marczuk 772x1158

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk
9. Magdalena Szeplik 772x1158

Magdalena Szeplik

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Magdalena Szeplik
9. Jakub Rowicki 772x1158

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki
Dawid Marciniak

Dawid Marciniak

Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Dawid Marciniak

Mogą Cię zainteresować

21.08.2024

Doradzaliśmy firmie Olivia Fin

Doradzaliśmy firmie Olivia Fin w związku z ofertą publiczną obligacji serii P2024A opartą na prospekcie, o łącznej wartości przekraczającej 11 milionów EUR! Olivia Fi...

Case studies
Doradzaliśmy firmie Olivia Fin

07.08.2024

Doradzaliśmy akcjonariuszowi spółki Senetic Holding S.A.

Doradzaliśmy akcjonariuszowi spółki Senetic Holding S.A. z siedzibą w Katowicach przy podpisaniu transakcji sprzedaży akcji w spółce Senetic Holding na rzecz konsorcjum ...

Case studies
Doradzaliśmy akcjonariuszowi spółki Senetic Holding S.A.
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys