Doradzaliśmy Bioceltix oraz Infini ASI przy ofercie publicznej

03.07.2024 Case studies Rynki kapitałowe

tygrys

Byliśmy doradcą transakcyjnym w związku ofertą publiczną spółki Bioceltix oraz Infini ASI. Świadczyliśmy kompleksową obsługę prawną na rzecz spółki Bioceltix, Infini ASI, oraz menedżerów oferty i współprowadzących książkę popytu: mBank Biuro Maklerskie, Trigon Investment Banking oraz Dom Maklerki Navigator.

Oferta publiczna akcji nowej emisji Bioceltix oraz akcji istniejących Infini ASI została przeprowadzona w trybie przyśpieszonej książki budowania popytu (ABB), w ramach wyjątku od sporządzenia prospektu i została skierowana do (i) inwestorów kwalifikowanych (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani oraz (iii) inwestorów, którzy nabyli akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR– przy zachowaniu prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

Doradcami PR/IR byli CCGroup sp z o.o. oraz Hagen Comm sp. z o.o.

Łączna wartość oferty ponad 60 mln PLN.

W transakcji brali udział: Krzysztof Marczuk, Jakub Rowicki, Magdalena Szeplik oraz Dawid Marciniak.

Prawnicy zaangażowani w projekt

8. Krzysztof Marczuk 772x1158

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk
9. Magdalena Szeplik 772x1158

Magdalena Szeplik

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Magdalena Szeplik
9. Jakub Rowicki 772x1158

Jakub Rowicki

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Mogą Cię zainteresować

22.04.2025

GESSEL doradzała przy sprzedaży operatora sieci Pizzeria Stopiątka na rzecz Domino’s Pizza

Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksowe doradztwo prawne założycielowi i jedynemu właścicielowi Mastergrupa sp. z o.o., operatorowi ogólnopolskiej sieci franczyzowej Piz...

Case studies
GESSEL doradzała przy sprzedaży operatora sieci Pizzeria Stopiątka na rzecz Domino’s Pizza

17.04.2025

GESSEL doradzała Sescom przy nabyciu szkockiej spółki Diamond Air Conditioning

Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksowe doradztwo prawne Sescom S.A., spółce specjalizującej się w zarządzaniu techniczną infrastrukturą sieci handlowych i usługowych, p...

Case studies
GESSEL doradzała Sescom przy nabyciu szkockiej spółki Diamond Air Conditioning
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys