Doradzaliśmy Bioceltix oraz Infini ASI przy ofercie publicznej
03.07.2024 Case studies Rynki kapitałowe
Byliśmy doradcą transakcyjnym w związku ofertą publiczną spółki Bioceltix oraz Infini ASI. Świadczyliśmy kompleksową obsługę prawną na rzecz spółki Bioceltix, Infini ASI, oraz menedżerów oferty i współprowadzących książkę popytu: mBank Biuro Maklerskie, Trigon Investment Banking oraz Dom Maklerki Navigator.
Oferta publiczna akcji nowej emisji Bioceltix oraz akcji istniejących Infini ASI została przeprowadzona w trybie przyśpieszonej książki budowania popytu (ABB), w ramach wyjątku od sporządzenia prospektu i została skierowana do (i) inwestorów kwalifikowanych (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani oraz (iii) inwestorów, którzy nabyli akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR– przy zachowaniu prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Doradcami PR/IR byli CCGroup sp z o.o. oraz Hagen Comm sp. z o.o.
Łączna wartość oferty ponad 60 mln PLN.
W transakcji brali udział: Krzysztof Marczuk, Jakub Rowicki, Magdalena Szeplik oraz Dawid Marciniak.
Prawnicy zaangażowani w projekt
Mogą Cię zainteresować
21.04.2026
GESSEL doradzała Lux Med przy nabyciu TMS Diagnostyka
Kancelaria GESSEL doradzała Lux Med sp. z o.o., liderowi rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce, przy nabyciu 100% udziałów w TMS Diagnostyka sp. z o.o., spółce pro...
20.04.2026
GESSEL doradzała Creotech Instruments przy wydzieleniu segmentu kwantowego oraz debiucie Creotech Quantum na GPW
GESSEL doradzała Creotech Instruments S.A. przy wydzieleniu segmentu kwantowego oraz debiucie spółki Creotech Quantum S.A. na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych...