Doradzaliśmy Bioceltix oraz Infini ASI przy ofercie publicznej
03.07.2024 Case studies Rynki kapitałowe
Byliśmy doradcą transakcyjnym w związku ofertą publiczną spółki Bioceltix oraz Infini ASI. Świadczyliśmy kompleksową obsługę prawną na rzecz spółki Bioceltix, Infini ASI, oraz menedżerów oferty i współprowadzących książkę popytu: mBank Biuro Maklerskie, Trigon Investment Banking oraz Dom Maklerki Navigator.
Oferta publiczna akcji nowej emisji Bioceltix oraz akcji istniejących Infini ASI została przeprowadzona w trybie przyśpieszonej książki budowania popytu (ABB), w ramach wyjątku od sporządzenia prospektu i została skierowana do (i) inwestorów kwalifikowanych (ii) nie więcej niż 149 osób fizycznych lub prawnych innych niż inwestorzy kwalifikowani oraz (iii) inwestorów, którzy nabyli akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR– przy zachowaniu prawa pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
Doradcami PR/IR byli CCGroup sp z o.o. oraz Hagen Comm sp. z o.o.
Łączna wartość oferty ponad 60 mln PLN.
W transakcji brali udział: Krzysztof Marczuk, Jakub Rowicki, Magdalena Szeplik oraz Dawid Marciniak.
Prawnicy zaangażowani w projekt
Mogą Cię zainteresować
22.04.2025
GESSEL doradzała przy sprzedaży operatora sieci Pizzeria Stopiątka na rzecz Domino’s Pizza
Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksowe doradztwo prawne założycielowi i jedynemu właścicielowi Mastergrupa sp. z o.o., operatorowi ogólnopolskiej sieci franczyzowej Piz...
17.04.2025
GESSEL doradzała Sescom przy nabyciu szkockiej spółki Diamond Air Conditioning
Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksowe doradztwo prawne Sescom S.A., spółce specjalizującej się w zarządzaniu techniczną infrastrukturą sieci handlowych i usługowych, p...