Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy kolejnych ofertach publicznych obligacji o łącznej wartości 60 mln złotych
20.07.2022 Case studies Rynki kapitałowe
Cavatina Holding S.A. dokonała ofert publicznych obligacji serii P2022B i P2022C o łącznej wartości 60 mln zł, będącej już odpowiednio drugą i trzecią emisją przeprowadzoną w ramach programu emisji do łącznej wartości 200 mln zł. Łączna wartość obligacji wyemitowanych już w ramach programu wynosi ponad 100 mln zł. Oferty publiczne oraz dopuszczenie obligacji do obrotu zostały przeprowadzone na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez KNF.
Doradzaliśmy przy wszystkich ofertach publicznych obligacji prowadzonych przez Cavatina Holding S.A. w ramach programu.
Prace zespołu GESSEL nadzorował Krzysztof Marczuk, partner, radca prawny. W transakcji brali udział: Magdalena Szeplik, managing associate, adwokat oraz Jakub Rowicki, senior associate, adwokat.
Grupa Kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia.
Autorzy
Partner
Radca prawny
Krzysztof jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem transakcyjnym i regulacyjnym. Dołączył do zespołu GESSEL w 2007 roku, jest partnerem od 2016 roku. Specjalizuje się w doradztwie przy pozyskaniu finansowania poprzez emisję akcje w drodze pierwotnej i wtórnej oferty publicznej, jak i w ofertach prywatnych. Doradza także przy ofertach publicznych i prywatnych obligacji. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek publicznych we wszelkic...
Managing Associate
Adwokat
Magda dołączyła do zespołu GESSEL w 2012 roku a w 2019 roku została Managing Associate. Zajmuje się głównie doradztwem związanym z publicznymi emisjami akcji i obligacji, w szczególności pracując nad sporządzaniem prospektów oraz opiniując i negocjując umowy towarzyszące ofercie publicznej. Koncentruje się również na doradztwie związanym z wypełnianiem obowiązków informacyjnych, w szczególności doradza w trakcie postepowań administracyjnych i...
Senior Associate
Adwokat
Jakub dołączył do Zespołu Prawa Rynku Kapitałowego kancelarii w 2020 roku. Jego doświadczenie w sferze ECM koncentruje się na doradztwie przy ofertach publicznych akcji połączonych z debiutami giełdowymi, jak również przy kolejnych ofertach publicznych, w tym prowadzonych w trybie Accelerated Book Building. Doradza także w procesach fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych, w tym prowadzonych w formie wezwania do zapisywania się na sprzed...
Prawnicy zaangażowani w projekt
Mogą Cię zainteresować
04.05.2023
Doradzaliśmy wspólnikom Ladros w procesie pozyskania inwestora strategicznego – Chefs Culinar
Zespół naszej kancelarii świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz Ladros i jego wspólników w procesie przygotowania, negocjacji i zawarcia dokumentacji transakcji. Z...
27.04.2023
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce
Doradzaliśmy BNP Paribas Bank Polska S.A. w kolejnej inwestycji – tym razem w Led Labs S.A. – producenta wysokiej jakości oświetlenia led. Nasze wsparcie miało kompleks...