Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A.

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ofercie publicznej obligacji  o łącznej wartości 25 mln PLN!

Cavatina Holding S.A. przeprowadziła pierwszą emisję obligacji w ramach III publicznego programu emisji obligacji do 150 mln zł realizowanego na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego przez KNF w dniu 25 kwietnia 2024 r. W ramach oferty publicznej wyemitowane zostały obligacje serii P2024A o łącznej wartości 25 mln zł – oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów i zakończyła się ponad 32% redukcją!

W projekt zaangażowani byli: Krzysztof Marczuk (partner), Magdalena Szeplik (managing associate) oraz Jakub Rowicki (senior associate).

To już kolejny program emisji obligacji oraz oferta publiczna, w której jesteśmy transakcyjnym doradcą prawnym  Cavatina Holding S.A. –odpowiedzialnym za kompleksowe doradztwo prawne zarówno przy ustanowieniu programu, jak i w związku z poszczególnymi ofertami publicznymi.

Funkcję organizatora emisji w ramach III programu emisji obligacji Cavatina Holding S.A. pełni Noble Securities S.A. W skład konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii P2024A weszli ponadto Dom Maklerski BDM S.A. oraz IPOPEMA Securities S.A.

Dziękujemy  Cavatina Holding S.A. oraz Noble Securities S.A., w szczególności za możliwość realizowania wspólnie tej transakcji oraz za sprawną współpracę przy kolejnej, już czwartej przeprowadzonej wspólnie emisji!

Noble Securities S.A. to dom maklerski działający na polskim rynku kapitałowym od 1994 roku. Oferuje usługi takie jak prowadzenie rachunków maklerskich, IKE i IKZE, doradztwo inwestycyjne oraz realizuje projekty publicznych i prywatnych emisji obligacji.

Dom Maklerski BDM S.A. to uznany broker na rynku kapitałowym, działający od 1993 roku. Świadczy usługi w zakresie działalności brokerskiej, zarządzania portfelami inwestycyjnymi, bankowości inwestycyjnej, doradztwa inwestycyjnego oraz analiz rynkowych.

IPOPEMA Securities S.A. to firma inwestycyjna specjalizująca się w bankowości inwestycyjnej, obrocie papierami wartościowymi oraz zarządzaniu aktywami. Koncentruje się na organizacji emisji papierów wartościowych, doradztwie transakcyjnym oraz obsłudze klientów instytucjonalnych i indywidualnych.

Cavatina Holding S.A. to wiodący polski deweloper powierzchni biurowych, realizujący projekty w największych miastach Polski. Firma zajmuje się budową, zarządzaniem i wynajmem obiektów biurowych, a także sprzedażą skomercjalizowanych nieruchomości. Grupa planuje osiągnąć portfel o powierzchni 1 miliona m² GLA do końca 2025 roku.