Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A.

26.11.2024 Case studies Rynki kapitałowe

tygrys

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy prospektowej ofercie publicznej obligacji serii P2024C o łącznej wartości nominalnej ponad 32 miliony PLN!

Cavatina Holding S.A. zakończyła trzecią emisję obligacji w ramach prospektowego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 150 milionów PLN prowadzonego na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 kwietnia 2024 r. Pierwotna wielkość emisji obligacji serii P2024C została ustalona na poziomie 25 milionów PLN, jednak ze względu na wysoki popyt ze strony inwestorów Cavatina Holding skorzystała z opcji nad przydziału, dzięki czemu łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii P2024C przekroczyła 32 miliony PLN!

Zapewniamy Cavatina Holding doradztwo prawne w pełnych zakresie – zarówno w związku z ustanowieniem programu, jak i poszczególnymi ofertami publicznymi prowadzonymi w jego ramach.

Funkcję menadżera ofert publicznych prowadzonych w ramach prospektowego programu emisji obligacji Cavatina Holding pełni Noble Securities S.A. W skład konsorcjum dystrybucyjnego utworzonego w związku z emisją obligacji serii P2024C wszedł również Dom Maklerski BDM S.A. oraz Ipopema Securities S.A.

Projekt nadzorowany przez Krzysztof Marczuk (partner) został przeprowadzony przez Jakub Rowicki (senior associate) i Magdalena Szeplik (managing associate).

Noble Securities S.A – Noble Securities S.A. to dom maklerski działający na polskim rynku kapitałowym od 1994 roku. Oferuje klientom szeroki wachlarz usług inwestycyjnych, w tym prowadzenie rachunków maklerskich, doradztwo inwestycyjne oraz pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dom Maklerski BDM S.A. – to jeden z najstarszych domów maklerskich w Polsce, działający na rynku kapitałowym od 1993 roku. Spółka oferuje kompleksowe usługi maklerskie i inwestycyjne, w tym prowadzenie rachunków maklerskich, doradztwo inwestycyjne, zarządzanie portfelami oraz wsparcie w procesach emisji akcji i obligacji. Dzięki innowacyjnym platformom bdm Online NEXT i bdm Mobile NEXT, BDM S.A. zapewnia klientom nowoczesne narzędzia inwestycyjne. Siedziba główna firmy mieści się w Bielsku-Białej, a rozbudowana sieć Punktów Obsługi Klienta umożliwia bezpośredni kontakt z doradcami na terenie całej Polski.

IPOPEMA Securities S.A. to niezależna instytucja finansowa działająca na polskim rynku kapitałowym od 2003 roku. Specjalizuje się w bankowości inwestycyjnej, usługach brokerskich i analizach finansowych, obsługując klientów instytucjonalnych oraz korporacyjnych. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i pełni kluczową rolę w Grupie IPOPEMA.

 

 

Prawnicy zaangażowani w projekt

8. Krzysztof Marczuk 772x1158

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk
9. Magdalena Szeplik 772x1158

Magdalena Szeplik

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Magdalena Szeplik
9. Jakub Rowicki 772x1158

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Mogą Cię zainteresować

07.02.2025

Zamknięcie transakcji nabycia 49,9% akcji spółki giełdowej Shoper S.A. przez cyber_Folks S.A.

Z sukcesem zamknęliśmy kolejną transakcję dla jednego z naszych kluczowych klientów – cyber_Folks S.A. Tym samym po raz kolejny zapewniamy doradztwo prawne w zakresie pr...

Case studies
Zamknięcie transakcji nabycia 49,9% akcji spółki giełdowej Shoper S.A. przez cyber_Folks S.A.

27.01.2025

Doradzaliśmy Maabarot Products przy sprzedaży 100% udziałów w Laboratoria Natury sp. z o.o. na rzecz Farmaceutici Procemsa

Jako zaufany doradca prawny, wspierający klientów na każdym etapie cyklu inwestycyjnego, mieliśmy zaszczyt doradzać firmie Maabarot Products Ltd., należącej do Kibbutz M...

Case studies
Doradzaliśmy Maabarot Products przy sprzedaży 100% udziałów w Laboratoria Natury sp. z o.o. na rzecz Farmaceutici Procemsa
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys