Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A.

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy prospektowej ofercie publicznej obligacji serii P2024C o łącznej wartości nominalnej ponad 32 miliony PLN!

Cavatina Holding S.A. zakończyła trzecią emisję obligacji w ramach prospektowego programu emisji obligacji o łącznej wartości do 150 milionów PLN prowadzonego na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 kwietnia 2024 r. Pierwotna wielkość emisji obligacji serii P2024C została ustalona na poziomie 25 milionów PLN, jednak ze względu na wysoki popyt ze strony inwestorów Cavatina Holding skorzystała z opcji nad przydziału, dzięki czemu łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii P2024C przekroczyła 32 miliony PLN!

Zapewniamy Cavatina Holding doradztwo prawne w pełnych zakresie – zarówno w związku z ustanowieniem programu, jak i poszczególnymi ofertami publicznymi prowadzonymi w jego ramach.

Funkcję menadżera ofert publicznych prowadzonych w ramach prospektowego programu emisji obligacji Cavatina Holding pełni Noble Securities S.A. W skład konsorcjum dystrybucyjnego utworzonego w związku z emisją obligacji serii P2024C wszedł również Dom Maklerski BDM S.A. oraz Ipopema Securities S.A.

Projekt nadzorowany przez Krzysztof Marczuk (partner) został przeprowadzony przez Jakub Rowicki (senior associate) i Magdalena Szeplik (managing associate).

Noble Securities S.A – Noble Securities S.A. to dom maklerski działający na polskim rynku kapitałowym od 1994 roku. Oferuje klientom szeroki wachlarz usług inwestycyjnych, w tym prowadzenie rachunków maklerskich, doradztwo inwestycyjne oraz pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dom Maklerski BDM S.A. – to jeden z najstarszych domów maklerskich w Polsce, działający na rynku kapitałowym od 1993 roku. Spółka oferuje kompleksowe usługi maklerskie i inwestycyjne, w tym prowadzenie rachunków maklerskich, doradztwo inwestycyjne, zarządzanie portfelami oraz wsparcie w procesach emisji akcji i obligacji. Dzięki innowacyjnym platformom bdm Online NEXT i bdm Mobile NEXT, BDM S.A. zapewnia klientom nowoczesne narzędzia inwestycyjne. Siedziba główna firmy mieści się w Bielsku-Białej, a rozbudowana sieć Punktów Obsługi Klienta umożliwia bezpośredni kontakt z doradcami na terenie całej Polski.

IPOPEMA Securities S.A. to niezależna instytucja finansowa działająca na polskim rynku kapitałowym od 2003 roku. Specjalizuje się w bankowości inwestycyjnej, usługach brokerskich i analizach finansowych, obsługując klientów instytucjonalnych oraz korporacyjnych. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i pełni kluczową rolę w Grupie IPOPEMA.