Doradzaliśmy DataWalk S.A. przy przeprowadzeniu oferty publicznej akcji nowej emisji serii P
31.08.2022 Case studies Rynki kapitałowe
Doradzaliśmy DataWalk S.A. w procesie przeprowadzenia oferty publicznej akcji nowej emisji serii P skierowanej do inwestorów kwalifikowanych oraz nie więcej niż 149 inwestorów w trybie wyjątku od obowiązku sporządzenia prospektu.
Zapewniliśmy kompleksową obsługę prawną korporacyjno-transakcyjną w związku z przygotowaniem dokumentacji prawnej, negocjacjami z inwestorami, przeprowadzeniem oferty publicznej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki oraz w związku z wszystkimi aspektami regulacyjnymi. 31 sierpnia 2022 roku emisja została zarejestrowana w KRS.
Wartość transakcji wyniosła ponad 38 milionów złotych. Jest to jedna z największych ofert publicznych przeprowadzonych na polskim rynku w 2022 r. Jest to 4 oferta publiczna, w której doradzaliśmy dla DataWalk S.A. – dziękujemy za zaufanie oraz świetną współpracę.
Całość prac transakcyjnych nadzorował Krzysztof Marczuk, partner. Pracami Zespołu kierował Michał Wieliński, senior associate. W projekcie uczestniczyli również Michał Dunikowski, associate oraz Maciej Kowalski, associate.
DataWalk S.A. to polska spółka high-tech notowana na GPW, która na bazie własnej technologii zbudowała produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Grupa DataWalk działa na globalnym rynku informatycznym w zakresie analizy danych (tzw. big data) oferując firmom i instytucjom unikatową technologię, potwierdzoną europejskimi i amerykańskimi patentami, w postaci platformy analitycznej DataWalk.
Autorzy
Partner
Radca prawny
Krzysztof jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem transakcyjnym i regulacyjnym. Dołączył do zespołu GESSEL w 2007 roku, jest partnerem od 2016 roku. Specjalizuje się w doradztwie przy pozyskaniu finansowania poprzez emisję akcje w drodze pierwotnej i wtórnej oferty publicznej, jak i w ofertach prywatnych. Doradza także przy ofertach publicznych i prywatnych obligacji. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek publicznych we wszelkic...

Michał Wieliński
Managing Associate
Radca prawny
Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne
Managing Associate
Radca prawny
Michał dołączył do Gessel w styczniu 2021 r. Obecnie zajmuje stanowisko Managing Associate. Michał jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego. Doradza również w procesach fuzji i przejęć oraz w spawach korporacyjnych. Obsługuje transakcje związane z pozyskiwaniem finansowania equity oraz dłużnego poprzez emisję instrumentów finansowych. Doradza w przygotowaniu spółek do wejścia na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartoś...
Associate
Doradca podatkowy
Michał uczestniczy w pracach związanych z emisjami papierów wartościowych dokonywanych w ramach ofert publicznych oraz prywatnych, w tym obligacji. Zajmuje się projektami związanymi z dopuszczaniem i wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym. Bierze udział w pracach związanych z reprezentacją klientów przed KNF, KDPW oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zajmuje się bieżąca obsługą spółek publicznych w za...
Associate
Maciej dołączył do Kancelarii GESSEL od czerwca 2021 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej współpracując w sprawach cywilnych, w których Prokuratoria Generalna wykonywała zastępstwo procesowe Skarbu Państwa (m.in. w postępowaniach grupowych, sprawach związanych z odpowiedzialnością za wykonywanie władzy publicznej, sprawach z elementem obcym). W toku studiów świadczył nieodpłatną pomoc prawn...
Prawnicy zaangażowani w projekt

Michał Wieliński
Managing Associate
Radca prawny
Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne
Mogą Cię zainteresować
04.05.2023
Doradzaliśmy wspólnikom Ladros w procesie pozyskania inwestora strategicznego – Chefs Culinar
Zespół naszej kancelarii świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz Ladros i jego wspólników w procesie przygotowania, negocjacji i zawarcia dokumentacji transakcji. Z...
27.04.2023
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce
Doradzaliśmy BNP Paribas Bank Polska S.A. w kolejnej inwestycji – tym razem w Led Labs S.A. – producenta wysokiej jakości oświetlenia led. Nasze wsparcie miało kompleks...