Doradzaliśmy firmie Olivia Fin

Doradzaliśmy firmie Olivia Fin w związku z ofertą publiczną obligacji serii P2024A opartą na prospekcie, o łącznej wartości przekraczającej 11 milionów EUR!

Olivia Fin przeprowadziła pierwszą emisję obligacji w ramach czwartego programu emisji obligacji o wartości do 150 milionów PLN, realizowanego na podstawie prospektu bazowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2024 r. Wartość początkowej oferty publicznej obligacji serii P2024B wynosiła 10 milionów EUR, jednak ze względu na duże zainteresowanie inwestorów, Olivia Fin skorzystała z opcji dodatkowej alokacji, w wyniku czego ostateczna wartość oferty publicznej obligacji serii P2024B przekroczyła 11,6 miliona EUR.

Pełnimy rolę doradcy prawnego dla Olivia Fin zarówno przy ustanowieniu programu emisji, jak i w związku z poszczególnymi ofertami publicznymi realizowanymi w jego ramach.

Funkcję menedżera emisji w ramach czwartego programu emisji obligacji Olivia Fin pełni Noble Securities S.A. Ponadto, Dom Maklerski BDM S.A. oraz Michael / Ström Dom Maklerski S.A. byli członkami konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii P2024A.

Projekt nadzorowany przez Krzysztofa Marczuka (partner) obejmował zaangażowanie Jakuba Rowickiego (senior associate) oraz Magdaleny Szeplik (managing associate).

Noble Securities S.A. to dom maklerski działający na polskim rynku kapitałowym, oferujący usługi w zakresie emisji obligacji, bankowości inwestycyjnej oraz doradztwa finansowego. Firma pełniła rolę menedżera emisji w ramach czwartego programu emisji obligacji Olivia Fin, prowadząc m.in. ofertę publiczną obligacji serii P2024A.

Dom Maklerski BDM S.A. to broker o ugruntowanej pozycji, funkcjonujący na rynku kapitałowym od 1993 roku. Świadczy usługi w segmentach takich jak działalność brokerska, zarządzanie portfelami inwestycyjnymi, bankowość inwestycyjna, doradztwo inwestycyjne oraz analizy rynkowe.

Michael / Ström Dom Maklerski S.A. to niezależny podmiot na polskim rynku kapitałowym, specjalizujący się w usługach związanych z rynkiem dłużnych papierów korporacyjnych, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym, a także w zarządzaniu aktywami.Firma oferuje również usługi asset management oraz platformę funduszy inwestycyjnych. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. był członkiem konsorcjum dystrybucyjnego w ramach emisji obligacji Olivia Fin serii P2024A.