Doradzaliśmy firmie Olivia Fin

Doradzaliśmy firmie Olivia Fin w związku z ofertą publiczną obligacji serii P2024A opartą na prospekcie, o łącznej wartości przekraczającej 11 milionów EUR!

Olivia Fin przeprowadziła pierwszą emisję obligacji w ramach czwartego programu emisji obligacji o wartości do 150 milionów PLN, realizowanego na podstawie prospektu bazowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2024 r. Wartość początkowej oferty publicznej obligacji serii P2024B wynosiła 10 milionów EUR, jednak ze względu na duże zainteresowanie inwestorów, Olivia Fin skorzystała z opcji dodatkowej alokacji, w wyniku czego ostateczna wartość oferty publicznej obligacji serii P2024B przekroczyła 11,6 miliona EUR.

Pełnimy rolę doradcy prawnego dla Olivia Fin zarówno przy ustanowieniu programu emisji, jak i w związku z poszczególnymi ofertami publicznymi realizowanymi w jego ramach.

Funkcję menedżera emisji w ramach czwartego programu emisji obligacji Olivia Fin pełni Noble Securities S.A. Ponadto, Dom Maklerski BDM S.A. oraz Michael / Ström Dom Maklerski S.A. byli członkami konsorcjum dystrybucyjnego obligacji serii P2024A.

Projekt nadzorowany przez Krzysztofa Marczuka (partner) obejmował zaangażowanie Jakuba Rowickiego (senior associate) oraz Magdaleny Szeplik (managing associate).