Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A.

23.12.2022 Case studies Rynki kapitałowe

Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A. oraz jej akcjonariuszom w przeprowadzeniu bezprospektowej oferty publicznej realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oraz ofercie prywatnej akcji Spółki nowej emisji. Oferta publiczna obejmowała akcje nowej emisji serii G oraz istniejące akcje sprzedawane, które zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym oraz wybranym inwestorom detalicznym. Oferta prywatna obejmowała akcje nowej serii H. Łączna wartość oferty publicznej oraz oferty prywatnej wyniosła ok. 30 milionów złotych.

Transakcja została zrealizowana w oparciu o umowę inwestycyjną i o oferowanie zawartą przez Spółkę z IPOPEMA SECURITIES S.A. oraz umowę plasowania. Interesującym aspektem transakcji była pożyczka istniejących akcji Spółki dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW na rzecz podmiotu, który sprzedał akcje w transakcji ABB. Umowa pożyczki zostanie wykonana poprzez zwrot akcji nowej emisji serii H na rzecz akcjonariuszy będących pożyczkodawcami.

Wspieraliśmy spółkę oraz jej akcjonariuszy we wszystkich aspektach prawnych transakcji. Zakres doradztwa obejmował w szczególności przygotowanie dokumentacji korporacyjnej Spółki, negocjacje dokumentacji transakcyjnej (umowa inwestycyjna, umowy pożyczki, umowa plasowania) oraz doradztwo prawne dotyczące realizacji obowiązków informacyjnych przez Spółkę i jej akcjonariuszy.

Pracami zespołu nadzorowanego przez Krzysztofa Marczuka (partner) kierował Michał Wieliński (senior associate). W skład zespołu obsługującego transakcję wchodzili: Jakub Rowicki (senior associate), Magdalena Szeplik (managing associate), Maciej Kowalski (associate) i Piotr Blank (associate).

Pure Biologics jest firmą biofarmaceutyczną działającą na rynku od 2010 r. Działalność Spółki koncentruje się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Działa w obszarze immunoonkologii, autoimmunologii oraz neurologicznych chorób rzadkich, prowadząc badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów.

Prawnicy zaangażowani w projekt

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne

Michał Wieliński

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Magdalena Szeplik

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Magdalena Szeplik

Maciej Kowalski

Senior Associate
Radca Prawny

Rynki kapitałowe

Maciej Kowalski

Mogą Cię zainteresować

16.02.2024

Doradzaliśmy ANWIN S.A.

W dniu 15 lutego 2024 r. Prezes UOKiK wydał zgodę na nabycie przez naszego wieloletniego klienta – ANWIM S.A. - części firmy Elbah II (właściciel stacji paliw). Przedmi...

Case studies
Doradzaliśmy ANWIN S.A.

14.02.2024

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU w transakcji sprzedaży firmy na rzecz funduszu TEP Capital. Ze strony GESSEL projekt prowadził Maciej Kożuchowsk...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!