Doradzaliśmy Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A.
23.10.2024 Case studies Rynki kapitałowe
Doradzaliśmy Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. przy prospektowej ofercie publicznej obligacji serii P2024B o łącznej wartości nominalnej 60 milionów PLN!
Olivia Fin zakończyła już drugą emisję obligacji w ramach 4 programu emisji obligacji o łącznej wartości do 150 milionów PLN prowadzonego na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 czerwca 2024 r.
Projekt nadzorowany przez Krzysztof Marczuk (partner) został przeprowadzony przez Jakub Rowicki (senior associate).
Pierwotna wielkość emisji obligacji serii P2024B została ustalona na poziomie 45 milionów PLN, jednak ze względu na wysoki popyt ze strony inwestorów Olivia Fin skorzystała z opcji nadprzydziału, dzięki czemu łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji serii P2024B osiągnęła wysokość 60 milionów PLN.
Pomimo wykorzystania przez Olivia Fin opcji nadprzydziału obligacji, stopień redukcji zapisów przekroczył 52%!
Zapewniamy Olivia Fin doradztwo prawne w pełnych zakresie – zarówno w związku z ustanowieniem programu, jak i poszczególnymi ofertami publicznymi prowadzonymi w jego ramach.
Funkcję menadżera ofert publicznych prowadzonych w ramach 4 programu emisji obligacji Olivia Fin pełni Noble Securities S.A. W skład konsorcjum dystrybucyjnego utworzonego w związku z emisją obligacji serii P2024B wszedł również Dom Maklerski BDM S.A. and Michael / Ström Dom Maklerski S.A.
Noble Securities S.A. to dom maklerski działający na polskim rynku kapitałowym od 1994 roku. Oferuje klientom szeroki zakres usług inwestycyjnych, w tym prowadzenie rachunków maklerskich, doradztwo inwestycyjne oraz pośrednictwo w obrocie instrumentami finansowymi na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Dom Maklerski BDM S.A. to jeden z najstarszych domów maklerskich w Polsce, obecny na rynku kapitałowym od 1993 roku. Firma oferuje kompleksowe usługi maklerskie i inwestycyjne, w tym prowadzenie rachunków maklerskich, doradztwo inwestycyjne, zarządzanie portfelami oraz wsparcie w procesach emisji akcji i obligacji. Dzięki nowoczesnym platformom bdm Online NEXT i bdm Mobile NEXT, BDM S.A. dostarcza klientom innowacyjne narzędzia inwestycyjne. Siedziba firmy znajduje się w Bielsku-Białej, a rozbudowana sieć Punktów Obsługi Klienta na terenie całej Polski zapewnia bezpośredni kontakt z doradcami.
Olivia Fin Sp. z o.o. S.K.A. to spółka odpowiedzialna za finansowanie projektów grupy Olivia Centre, w tym gdańskiego kompleksu Olivia Business Centre. Firma pozyskuje środki poprzez emisje obligacji, oferując inwestorom atrakcyjne warunki. W 2024 roku przeprowadziła znaczące emisje obligacji w złotówkach i euro, co umożliwia dalszy rozwój projektów deweloperskich grupy.
Prawnicy zaangażowani w projekt
Mogą Cię zainteresować
20.12.2024
UOKiK oraz 4 inne europejskie urzędy antymonopolowe dały zgodę na koncentrację dla naszego Klienta – MS Galleon GmbH
Doradzaliśmy spółce inwestycyjnej MS Galleon GmbH przy nabyciu akcji Spółki Corab S.A., w wyniku czego nasz Klient może objąć indywidualną kontrolę nad Spółką. Przejęci...
18.12.2024
Wspieraliśmy Zarząd Grupy Scanmed przy sprzedaży Grupy na rzecz American Heart of Poland
Jesteśmy dumni, że mogliśmy wspierać Zarząd Grupy Scanmed w trakcie sprzedaży Grupy Scanmed przez Abris Capital Partners na rzecz Grupy American Heart of Poland, wspiera...
