Doradzaliśmy przy IPO spółki Cavatina Holding

15.07.2021 Case studies Rynki kapitałowe

Pełniliśmy funkcję doradcy prawnego w związku z ofertą publiczną akcji spółki Cavatina Holding oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. Wartość IPO wyniosła 187,5 mln zł. Debiut Cavatina Holding na GPW zaplanowany jest około 23 lipca 2021 roku.

Grupa Kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia.

W związku z IPO Globalnymi Współkoordynatorami oraz Współprowadzącymi Księgę Popytu byli mBank i Pekao Investment Banking, a Współprowadzącym Księgę Popytu Bank Polska Kasa Opieki – Biuro Maklerskie Pekao. Audytorem był E&Y.

Świadczyliśmy kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz Cavatina Holding oraz Globalnych Współkoordynatorów w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem IPO oraz procesem zatwierdzenia prospektu w KNF.

Doradzaliśmy we wszystkich aspektach prawnych związanych z przygotowaniem Spółki do funkcjonowania jako spółka publiczna, dematerializacją akcji oraz procesem ich dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym GPW oraz przygotowaniem programu motywacyjnego w Grupie Cavatina Holding.

Środki pozyskane z Oferty zostaną przeznaczone na rozwój działalności, w szczególności na zakup nieruchomości gruntowych we Wrocławiu i realizację inwestycji biurowych.

Prawnicy zaangażowani w projekt

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk

Magdalena Marczuk

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Magdalena Marczuk

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne

Michał Wieliński

Mogą Cię zainteresować

07.07.2025

GESSEL doradzała przy sprzedaży biogazowni w Iłówcu Wielkim

Kancelaria GESSEL świadczyła kompleksowe doradztwo prawne na rzecz WPIP Green Energy sp. z o.o., jednego z liderów polskiego rynku odnawialnych źródeł energii, przy sprz...

Case studies
GESSEL doradzała przy sprzedaży biogazowni w Iłówcu Wielkim

24.06.2025

GESSEL doradzała BHM Group przy sprzedaży portfela 10 parków handlowych A-Centrum na rzecz My Park

Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksowe doradztwo prawne na rzecz BHM Group, międzynarodowego inwestora działającego w sektorze nieruchomości, w transakcji sprzedaży por...

Case studies
GESSEL doradzała BHM Group przy sprzedaży portfela 10 parków handlowych A-Centrum na rzecz My Park
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!