Doradzaliśmy przy programie obligacji Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.

17.11.2020 Case studies Rynki kapitałowe

tygrys

Doradzaliśmy w przygotowaniu programu emisji obligacji o wartości 150 mln złotych oraz wprowadzeniu obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Byliśmy  doradcą prawnym, działając na rzecz Haitong Bank  S.A., Oddział w Polsce, pełniącego funkcję Organizatora Emisji, Dealera, Agenta Kalkulacyjnego i Agenta Dokumentacyjnego w związku z programem emisji obligacji do kwoty 150 mln złotych ustanowionym przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. oraz emisją obligacji pierwszej serii o wartości 130 mln złotych.

Zakres usług obejmował kompleksowe doradztwo po stronie Haitong Bank w zakresie przygotowania i podpisania umowy agencyjnej dotyczące programu, umowy gwarantowania emisji, dokumentacji emisyjnej, oraz dokumentacji zabezpieczeń (obligacje zabezpieczone są poręczeniem udzielonym przez spółkę „PELION” S.A. z siedzibą w Łodzi).

Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. zajmuje się dystrybucją leków, a także świadczeniem usług dla aptekarzy i producentów farmaceutycznych. Spółka wchodzi w skład Pelion Healthcare Group. Jest obecna na polskim rynku od 1990 roku.

Prawnicy zaangażowani w projekt

8. Krzysztof Marczuk 772x1158

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk
9. Jakub Rowicki 772x1158

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Mogą Cię zainteresować

07.02.2025

Zamknięcie transakcji nabycia 49,9% akcji spółki giełdowej Shoper S.A. przez cyber_Folks S.A.

Z sukcesem zamknęliśmy kolejną transakcję dla jednego z naszych kluczowych klientów – cyber_Folks S.A. Tym samym po raz kolejny zapewniamy doradztwo prawne w zakresie pr...

Case studies
Zamknięcie transakcji nabycia 49,9% akcji spółki giełdowej Shoper S.A. przez cyber_Folks S.A.

27.01.2025

Doradzaliśmy Maabarot Products przy sprzedaży 100% udziałów w Laboratoria Natury sp. z o.o. na rzecz Farmaceutici Procemsa

Jako zaufany doradca prawny, wspierający klientów na każdym etapie cyklu inwestycyjnego, mieliśmy zaszczyt doradzać firmie Maabarot Products Ltd., należącej do Kibbutz M...

Case studies
Doradzaliśmy Maabarot Products przy sprzedaży 100% udziałów w Laboratoria Natury sp. z o.o. na rzecz Farmaceutici Procemsa
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys