Doradzaliśmy przy programie obligacji Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.
17.11.2020 Case studies Rynki kapitałowe
Doradzaliśmy w przygotowaniu programu emisji obligacji o wartości 150 mln złotych oraz wprowadzeniu obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Byliśmy doradcą prawnym, działając na rzecz Haitong Bank S.A., Oddział w Polsce, pełniącego funkcję Organizatora Emisji, Dealera, Agenta Kalkulacyjnego i Agenta Dokumentacyjnego w związku z programem emisji obligacji do kwoty 150 mln złotych ustanowionym przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. oraz emisją obligacji pierwszej serii o wartości 130 mln złotych.
Zakres usług obejmował kompleksowe doradztwo po stronie Haitong Bank w zakresie przygotowania i podpisania umowy agencyjnej dotyczące programu, umowy gwarantowania emisji, dokumentacji emisyjnej, oraz dokumentacji zabezpieczeń (obligacje zabezpieczone są poręczeniem udzielonym przez spółkę „PELION” S.A. z siedzibą w Łodzi).
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. zajmuje się dystrybucją leków, a także świadczeniem usług dla aptekarzy i producentów farmaceutycznych. Spółka wchodzi w skład Pelion Healthcare Group. Jest obecna na polskim rynku od 1990 roku.
Prawnicy zaangażowani w projekt
Mogą Cię zainteresować
07.02.2025
Zamknięcie transakcji nabycia 49,9% akcji spółki giełdowej Shoper S.A. przez cyber_Folks S.A.
Z sukcesem zamknęliśmy kolejną transakcję dla jednego z naszych kluczowych klientów – cyber_Folks S.A. Tym samym po raz kolejny zapewniamy doradztwo prawne w zakresie pr...
27.01.2025
Doradzaliśmy Maabarot Products przy sprzedaży 100% udziałów w Laboratoria Natury sp. z o.o. na rzecz Farmaceutici Procemsa
Jako zaufany doradca prawny, wspierający klientów na każdym etapie cyklu inwestycyjnego, mieliśmy zaszczyt doradzać firmie Maabarot Products Ltd., należącej do Kibbutz M...