Doradzaliśmy Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

21.05.2024 Case studies Fuzje i przejęcia Private Equity Prawo konkurencji i prawo konsumenckie Rynki kapitałowe Prawo pracy Prawo podatkowe

tygrys

Kancelaria Gessel doradzała Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

Sescom to Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będąca jednym z wiodących europejskich dostawców usług facility  management, a pozyskanie nowego inwestora finansowego stanowi kluczowy moment dla dalszego rozwoju Grupy Sescom.

Zamknięcie transakcji wymaga uprzedniego uzyskania zgód antymonopolowych w Polsce i w Serbii oraz przeprowadzenia procesu przymusowego wykupu akcji Spółki (squeeze-out) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Transakcja zakłada również dokapitalizowanie Spółki przez nowego inwestora oraz docelowe wycofanie akcji Spółki z obrotu giełdowego.

Kancelaria Gessel zapewniła Sescom oraz jej akcjonariuszom kompleksową obsługę całej transakcji. Opracowaliśmy strukturę prawną transakcji, która uwzględniała doradztwo regulacyjne związane z giełdowym charakterem Spółki oraz rynkowe uwarunkowania inwestycji funduszu private-equity.  Nasze doradztwo obejmowało także przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, opracowanie dokumentacji związanej z przymusowym wykupem akcji Sescom oraz realizację obowiązków informacyjnych przez Spółkę i jej akcjonariuszy.

To kolejny proces public M&A z naszym udziałem, w którym łączymy kompetencje i doświadczenie w obsłudze transakcji private equity, M&A, udziałów rynków kapitałowych oraz regulacji spółek publicznych.

Obsługę  transakcji nadzorował i koordynował Marcin Macieszczak, a projekt był prowadzony przez Zespół w składzie Michał Wieliński, Krzysztof Jasiński, Marcin Walczak.

W kwestiach antymonopolowych doradzały Bernadeta Kasztelan-Świetlik i Karolina Krzal-Kwiatkowska. Doradztwo z zakresu prawa pracy zapewnili Adam Kraszewski i Agnieszka Nowacka, a w sprawach podatkowych Dominika Ramirez-Wołkiewicz i Inarda Bielińska. W transakcji uczestniczyli również Maciej Kowalski, Michał Dunikowski i Dominika Lara.

Dziękujemy zespołowi Sescom (Sławomir Halbryt, Sławomir Kądziela, Magdalena Budnik, Marek Kwiatkowski) oraz akcjonariuszom Spółki za zaufanie i gratulujemy transakcji. Cieszymy się, że mogliśmy doradzać Wam w tym procesie.

Gratulacje kierujemy także wobec nowego inwestora Sescom  – funduszu  Enterprise Investors (Sebastian Król, Małgorzata Jędrzejczyk, Piotr Osiejuk, Katarzyna Świątek).

Dziękujemy również za wspólną i intensywną pracę zespołowi PWC (Adam Demusiak, Jerzy Budzyński, Magda Schroer, Nadia Słomczyńska), zespołowi IPOPEMA Securities (Marcin Bańkowski, Małgorzata Jurczak, Mariusz Kociszewski) oraz doradcom prawnym kupującego – z kancelarii Baker McKenzie (Marcin Chyliński, Łukasz Targoszyński, Jerzy Bombczyński, Joanna Lis, Anna Pawluczuk i Marta Rykalovska). Dziękujemy Wam za dobrą współpracę i profesjonalne podejście.

 

Prawnicy zaangażowani w projekt

Marcin Macieszczak

Marcin Macieszczak

Partner Zarządzający
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Private Equity

Marcin Macieszczak
12. Michal Wielinski 772x1158

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne

Michał Wieliński
5. Krzysztof Jasinski 772x1158

Krzysztof Jasiński

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Prawo korporacyjne

Krzysztof Jasiński
15. Marcin Walczak 772x1158

Marcin Walczak

Associate

Fuzje i przejęcia

Marcin Walczak
14. Bernadeta Kasztelan Swietlik 772x1158

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner
Radca Prawny

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie | Compliance

Bernadeta Kasztelan-Świetlik
5. Dominika Ramirez Wolkiewicz 772x1158

Dominika Ramírez-Wołkiewicz

Partner
Radca prawny
Doradca podatkowy

Prawo podatkowe

Dominika Ramírez-Wołkiewicz
DSC 2928 772x1158

Adam Kraszewski

Partner
Radca prawny

Prawo własności intelektualnej | Prawo pracy | Prawo farmaceutyczne i medyczne

Adam Kraszewski
7. Karolina Krzal Kwiatkowska 772x1158

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Karolina Krzal-Kwiatkowska
1. Agnieszka Nowacka 772x1158

Agnieszka Nowacka

Counsel
Radca prawny

Prawo pracy | Prawo własności intelektualnej

Agnieszka Nowacka
1. Inarda Bielinska 772x1158

Inarda Bielińska

Counsel
Radca prawny

Prawo podatkowe

Inarda Bielińska
12. Maciej Kowalski 772x1158

Maciej Kowalski

Senior Associate
Radca Prawny

Rynki kapitałowe

Maciej Kowalski
18. Michal Dunikowski 1 772x1158

Michał Dunikowski

Associate
Doradca podatkowy

Rynki kapitałowe

Michał Dunikowski

Mogą Cię zainteresować

11.06.2024

Doradzaliśmy Inplus w transakcji zbycia Smart Factor na rzecz Cyclomedia.

Cyclomedia, światowy lider w dostarczaniu niezwykle dokładnych, 360-stopniowych panoram i danych 3D pozyskiwanych z poziomu ulicy, wzbogaconych o analizy wspierane przez...

Case studies
Doradzaliśmy Inplus w transakcji zbycia Smart Factor na rzecz Cyclomedia.

11.06.2024

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji LUX MED!

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji LUX MED w kolejnej inwestycji – tym razem w szpital ortopedyczny Ortopedicum w Krakowie. Nasze wsparcie miało kompleksowy charakter i...

Case studies
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji LUX MED!
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys