Doradzaliśmy Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

Kancelaria Gessel doradzała Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

Sescom to Spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, będąca jednym z wiodących europejskich dostawców usług facility  management, a pozyskanie nowego inwestora finansowego stanowi kluczowy moment dla dalszego rozwoju Grupy Sescom.

Zamknięcie transakcji wymaga uprzedniego uzyskania zgód antymonopolowych w Polsce i w Serbii oraz przeprowadzenia procesu przymusowego wykupu akcji Spółki (squeeze-out) notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Transakcja zakłada również dokapitalizowanie Spółki przez nowego inwestora oraz docelowe wycofanie akcji Spółki z obrotu giełdowego.

Kancelaria Gessel zapewniła Sescom oraz jej akcjonariuszom kompleksową obsługę całej transakcji. Opracowaliśmy strukturę prawną transakcji, która uwzględniała doradztwo regulacyjne związane z giełdowym charakterem Spółki oraz rynkowe uwarunkowania inwestycji funduszu private-equity.  Nasze doradztwo obejmowało także przygotowanie i negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, opracowanie dokumentacji związanej z przymusowym wykupem akcji Sescom oraz realizację obowiązków informacyjnych przez Spółkę i jej akcjonariuszy.

To kolejny proces public M&A z naszym udziałem, w którym łączymy kompetencje i doświadczenie w obsłudze transakcji private equity, M&A, udziałów rynków kapitałowych oraz regulacji spółek publicznych.

Obsługę  transakcji nadzorował i koordynował Marcin Macieszczak, a projekt był prowadzony przez Zespół w składzie Michał Wieliński, Krzysztof Jasiński, Marcin Walczak.

W kwestiach antymonopolowych doradzały Bernadeta Kasztelan-Świetlik i Karolina Krzal-Kwiatkowska. Doradztwo z zakresu prawa pracy zapewnili Adam Kraszewski i Agnieszka Nowacka, a w sprawach podatkowych Dominika Ramirez-Wołkiewicz i Inarda Bielińska. W transakcji uczestniczyli również Maciej Kowalski, Michał Dunikowski i Dominika Lara.

Dziękujemy zespołowi Sescom (Sławomir Halbryt, Sławomir Kądziela, Magdalena Budnik, Marek Kwiatkowski) oraz akcjonariuszom Spółki za zaufanie i gratulujemy transakcji. Cieszymy się, że mogliśmy doradzać Wam w tym procesie.

Gratulacje kierujemy także wobec nowego inwestora Sescom  – funduszu  Enterprise Investors (Sebastian Król, Małgorzata Jędrzejczyk, Piotr Osiejuk, Katarzyna Świątek).

Dziękujemy również za wspólną i intensywną pracę zespołowi PWC (Adam Demusiak, Jerzy Budzyński, Magda Schroer, Nadia Słomczyńska), zespołowi IPOPEMA Securities (Marcin Bańkowski, Małgorzata Jurczak, Mariusz Kociszewski) oraz doradcom prawnym kupującego – z kancelarii Baker McKenzie (Marcin Chyliński, Łukasz Targoszyński, Jerzy Bombczyński, Joanna Lis, Anna Pawluczuk i Marta Rykalovska). Dziękujemy Wam za dobrą współpracę i profesjonalne podejście.