Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań

20.03.2023 Case studies Rynki kapitałowe Postępowanie przed KNF, procesy i spory

Pełniliśmy funkcję doradcy prawnego spółki Urteste S.A. w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji oraz zmianą rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW. Prospekt Spółki został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 16 marca 2023 r. Koordynatorem oferty jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Zakres naszego doradztwa był kompleksowy i obejmował m.in. przygotowanie dokumentacji korporacyjnej i emisyjnej Spółki, due diligence Spółki,  reprezentację Spółki w postępowaniu przed KNF o zatwierdzenie prospektu, wsparcie prawne dla Spółki oraz Domu Maklerskiego BOŚ w pozostałym zakresie oraz doradztwo w przygotowaniu prospektu.

Jest to druga oferta publiczna Spółki realizowana przy współpracy z Kancelarią Gessel. Poprzednio doradzaliśmy Spółce w 2021 r. przy okazji oferty publicznej i debiutu na rynku NewConnect.

Urteste S.A. jest spółką biotechnologiczną z Gdańska, która opracowuje metodę detekcji nowotworów z próbki moczu, umożliwiającą wczesne ich wykrycie i podjęcie skutecznego leczenia. Na datę prospektu Spółka opracowała prototypy testów dla dziesięciu z piętnastu zidentyfikowanych celów diagnostycznych.   

Dziękujemy Spółce, Domowi Maklerskiemu BOŚ, Marcin Hauffa B-Think, Kamil Majcher za owocną współpracę oraz życzymy powodzenia Spółce w ofercie publicznej.

Autorzy

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Krzysztof jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem transakcyjnym i regulacyjnym. Dołączył do zespołu GESSEL w 2007 roku, jest partnerem od 2016 roku. Specjalizuje się w doradztwie przy pozyskaniu finansowania poprzez emisję akcje w drodze pierwotnej i wtórnej oferty publicznej, jak i w ofertach prywatnych. Doradza także przy ofertach publicznych i prywatnych obligacji. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek publicznych we wszelkic...

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne

Michał Wieliński

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Michał dołączył do Gessel w styczniu 2021 r. Obecnie zajmuje stanowisko Managing Associate. Michał jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego. Doradza również w procesach fuzji i przejęć oraz w spawach korporacyjnych. Obsługuje transakcje związane z pozyskiwaniem finansowania equity oraz dłużnego poprzez emisję instrumentów finansowych. Doradza w przygotowaniu spółek do wejścia na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartoś...

Dawid Marciniak

Associate

Rynki kapitałowe

Dawid Marciniak

Dawid Marciniak

Associate

Dawid dołączył do Kancelarii GESSEL od listopada 2019 roku. Posiada kilkuletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej spółek i innych podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych, w zakresie spraw korporacyjnych, transakcyjnych i inwestycyjnych oraz wykonywania obowiązków informacyjnych. Przygotowywał i negocjował umowy handlowe i inwestycyjne, przeprowadzał procesy badania due diligence na potrzeby inwestycji venture capital,  brał...

Michał Dunikowski

Associate
Doradca podatkowy

Rynki kapitałowe

Michał Dunikowski

Michał Dunikowski

Associate
Doradca podatkowy

Michał uczestniczy w pracach związanych z emisjami papierów wartościowych dokonywanych w ramach ofert publicznych oraz prywatnych, w tym obligacji. Zajmuje się projektami związanymi z dopuszczaniem i wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym. Bierze udział w pracach związanych z reprezentacją klientów przed KNF, KDPW oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zajmuje się bieżąca obsługą spółek publicznych w za...

Prawnicy zaangażowani w projekt

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne

Michał Wieliński

Dawid Marciniak

Associate

Rynki kapitałowe

Dawid Marciniak

Michał Dunikowski

Associate
Doradca podatkowy

Rynki kapitałowe

Michał Dunikowski

Mogą Cię zainteresować

04.05.2023

Doradzaliśmy wspólnikom Ladros w procesie pozyskania inwestora strategicznego – Chefs Culinar

Zespół naszej kancelarii świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz Ladros i jego wspólników w procesie przygotowania, negocjacji i zawarcia dokumentacji transakcji. Z...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom Ladros w procesie pozyskania inwestora strategicznego – Chefs Culinar

27.04.2023

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce

Doradzaliśmy BNP Paribas Bank Polska S.A. w kolejnej inwestycji – tym razem w Led Labs S.A. – producenta wysokiej jakości oświetlenia led. Nasze wsparcie miało kompleks...

Case studies
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!