GESSEL doradzała przy sprzedaży akcji Vercom S.A. przez litewskich akcjonariuszy w transakcji ABB o wartości blisko 300 mln zł

Kancelaria GESSEL zapewniła doradztwo prawne litewskim akcjonariuszom, Ignasowi Rubežiusowi, Ilmie Nausedaite oraz spółce Ad Hoc Technologijos, UAB, w transakcji sprzedaży pakietu ok. 12,08% akcji spółki Vercom S.A. w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) o wartości blisko 300 mln zł.

Oferta publiczna została skierowana do zagranicznych oraz polskich inwestorów instytucjonalnych. Funkcję globalnego koordynatora oferty pełnił Erste Group Bank AG z siedzibą w Wiedniu, zaś Erste Securities Polska pełniła rolę polskiego koordynatora oferty.

Zamknięcie transakcji poprzedził proces likwidacji litewskiej spółki ITEMA Ventures, UAB należącej do Ignasa Rubežiusa i Ilmy Nausedaite, w ramach którego dokonano przeniesienia akcji Vercom S.A. na osoby fizyczne.

„Jest to bardzo ważna dla nas transakcja z uwagi na jej międzynarodowy charakter. Potwierdza naszą kluczową pozycję w obsłudze tego typu transakcji na rynku ECM oraz umiejętność realizacji złożonych projektów o wysokiej wartości. Dziękuję za okazane nam zaufanie oraz mojemu zespołowi za profesjonalizm i efektywne działanie” – powiedział Krzysztof Marczuk, Partner, GESSEL.