GESSEL doradzała Bankowi Gospodarstwa Krajowego przy finansowaniu wykupu menedżerskiego grupy Jutrzenka

Kancelaria GESSEL doradzała Bankowi Gospodarstwa Krajowego w związku z udzieleniem wielomilionowego finansowania dłużnego na potrzeby lewarowanego wykupu menedżerskiego udziałów w spółkach należących do grupy Jutrzenka, jednego z największych producentów słodyczy w Polsce, a także refinansowania zakładu produkcyjnego oraz finansowania ogólnych potrzeb korporacyjnych grupy. W wyniku transakcji Maciej Tryt, Prezes Zarządu Jutrzenka Dobre Miasto sp. z o.o., został większościowym udziałowcem spółki.

Jutrzenka Dobre Miasto została założona w 1956 r. i specjalizuje się w produkcji krówek, śliwek w czekoladzie oraz innych wyrobów cukierniczych, eksportując swoje produkty do ponad 50 krajów. W 2024 r. spółka osiągnęła przychody na poziomie ok. 323 mln zł.

Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego, obejmujące strukturyzację finansowania oraz przygotowanie i negocjowanie dokumentacji finansowania i zabezpieczeń, a także doradztwo przy zamknięciu transakcji.

„Transakcje finansowania wykupów menedżerskich wymagają połączenia doświadczenia w zakresie bankowości, finansowania akwizycyjnego oraz struktur zabezpieczeń. Cieszymy się, że mogliśmy doradzać Bankowi Gospodarstwa Krajowego przy tej transakcji dotyczącej uznanego polskiego przedsiębiorstwa produkcyjnego”, powiedziała Małgorzata Badowska, Partner w GESSEL.