GESSEL doradzała Cavatina Holding przy rekordowej emisji obligacji w ramach prospektowego programu emisji

Kancelaria GESSEL doradzała Cavatina Holding S.A. przy przeprowadzeniu oferty publicznej obligacji serii P2025C, realizowanej w ramach prospektowego programu emisji obligacji. Transakcja o łącznej wartości nominalnej 102.160.000 zł była największą spośród 15 ofert obligacji zrealizowanych dotychczas przez spółkę w ramach prospektowych programów finansowania dłużnego.

Zakres prac GESSEL obejmował kompleksowe doradztwo prawne w związku z emisją obligacji, w tym w szczególności wsparcie przy strukturyzacji transakcji, przygotowaniu i weryfikacji dokumentacji emisyjnej oraz ofertowej, doradztwo regulacyjne z zakresu prawa rynku kapitałowego, koordynację spraw korporacyjnych po stronie emitenta, a także bieżące wsparcie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych oraz rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW) i ich dopuszczenia do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Doradztwo przy obligacjach serii P2025C stanowi kolejny projekt realizowany przez GESSEL dla Cavatina Holding S.A., będącej klientem kancelarii nieprzerwanie od 2021 r. W ramach wieloletniej współpracy kancelaria doradzała spółce m.in. przy pierwszej ofercie publicznej akcji i debiucie na GPW, ustanawianiu kolejnych prospektowych i bezprospektowych programów emisji obligacji, zatwierdzaniu prospektów przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz przy licznych ofertach publicznych realizowanych w ramach tych programów.

„Każda kolejna transakcja realizowana wspólnie z Cavatina Holding potwierdza, jak istotna w projektach na rynku kapitałowym jest ciągłość doradztwa oraz zrozumienie celów biznesowych i uwarunkowań regulacyjnych. Cieszy nas, że mogliśmy wesprzeć Klienta przy rekordowej ofercie obligacji i dziękujemy za zaufanie okazywane nam konsekwentnie na przestrzeni ostatnich lat” – powiedział Krzysztof Marczuk, Partner kancelarii GESSEL.