GESSEL doradzała Cavatina Holding przy ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości do 250 mln zł

GESSEL doradzała Cavatina Holding S.A., spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i działającej na rynku nieruchomości komercyjnych, przy ustanowieniu V prospektowego programu emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 250.000.000 zł lub równowartości tej kwoty w euro.

Prospekt podstawowy, sporządzony w związku z ofertami publicznymi obligacji oraz planowanym dopuszczeniem obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 16 marca 2026 r. Postępowanie przed KNF trwało 26 dni, co stanowi rekordowy czas dla tego typu projektów.

Program umożliwia emitowanie zabezpieczonych obligacji na okaziciela w wielu seriach, co pozwala na sprawne i elastyczne pozyskiwanie finansowania na rynku długu.

Zakres doradztwa GESSEL obejmował w szczególności strukturyzację i przygotowanie dokumentacji programu, oraz przygotowanie prospektu i reprezentowanie Emitenta w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Funkcję firmy inwestycyjnej w związku z organizacją programu pełni Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Krzysztof Marczuk, partner w kancelarii GESSEL, komentuje: „Projekt ten potwierdza nasze doświadczenie w realizacji transakcji na rynku długu, w szczególności programów emisji obligacji prowadzonych w wymagających ramach regulacyjnych i krótkich terminach.”