GESSEL doradzała Creotech Instruments przy ofercie publicznej akcji o wartości 481 mln zł

GESSEL doradzała Creotech Instruments S.A., spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, działającej w sektorze technologii kosmicznych, w związku z ofertą publiczną 650.000 akcji serii M przeprowadzoną w formule przyspieszonej budowy księgi popytu. Wartość oferty wyniosła 481.000.000,00 zł. Akcje serii M zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów instytucjonalnych, w tym inwestorów zagranicznych. UniCredit pełnił funkcję Wiodącego Globalnego Koordynatora, J.P. Morgan oraz Trigon pełniły funkcję Globalnych Współkoordynatorów, natomiast BM PKO BP pełnił funkcję Współprowadzącego Księgę Popytu. ccgroup wspierał transakcję w zakresie doradztwa transakcyjnego, relacji inwestorskich oraz komunikacji finansowej.

GESSEL doradzała Creotech Instruments we wszystkich aspektach prawnych związanych z przygotowaniem i realizacją oferty publicznej, w tym w zakresie struktury transakcji, przygotowania i negocjowania dokumentacji transakcyjnej oraz doradztwa regulacyjnego w związku z ofertą publiczną, emisją akcji i dopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu.