GESSEL doradzała cyber_Folks i Shoper przy połączeniu tworzącym giełdową grupę technologiczną o kapitalizacji bliskiej 1 miliardowi USD

Kancelaria GESSEL działała jako wspólny doradca prawny cyber_Folks S.A., europejskiego lidera technologii e-commerce, oraz Shoper S.A., najczęściej wybieranej polskiej platformy sklepów internetowych, przy połączeniu obu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Połączenie zostało zarejestrowane 1 września 2026 r., co zakończyło formalny etap integracji Shoper z cyber_Folks. Przy kursie akcji cyber_Folks z dnia finalizacji połączenia kapitalizacja połączonego podmiotu była zbliżona do 1 miliarda USD.

Połączenie zostało przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Shoper na cyber_Folks w trybie łączenia się przez przejęcie. W związku z transakcją cyber_Folks przeprowadziła ofertę publiczną 3 215 165 akcji nowej emisji serii F, skierowaną do dotychczasowych akcjonariuszy Shoper innych niż cyber_Folks, przy parytecie wymiany wynoszącym 0,2281 akcji cyber_Folks za jedną akcję Shoper. Akcje Shoper należące do cyber_Folks nie uczestniczyły w wymianie. Wprowadzenie nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest planowane na 15 września 2026 r.

Transakcja wpisuje się w długoterminową strategię budowy silnego, zintegrowanego lidera usług cyfrowych i rozwiązań e-commerce w Polsce oraz na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, z potencjałem dalszej ekspansji międzynarodowej. Integracja obu spółek ma pozwolić na efektywniejsze wykorzystanie ich aktywów technologicznych i komercyjnych, a także pełniejsze wykorzystanie potencjału dalszego rozwoju i skutecznego konkurowania na rynkach międzynarodowych.

Kancelaria GESSEL doradzała przy wszystkich prawnych aspektach połączenia, w tym przy opracowaniu jego struktury, przygotowaniu planu połączenia i pozostałej dokumentacji, uzyskaniu zgód korporacyjnych, przeprowadzeniu postępowań rejestrowych, realizacji obowiązków informacyjnych oraz spełnieniu pozostałych wymogów dotyczących spółek publicznych. Doradztwo obejmowało również aspekty rynku kapitałowego, w tym ofertę publiczną oraz dopuszczenie akcji połączeniowych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

„Od 2016 roku mamy przyjemność wspierać cyber_Folks w realizacji kolejnych ambitnych projektów i strategicznych decyzji. Cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć również w tej transakcji, stanowiącej kolejny ważny etap rozwoju Grupy. To dla nas szczególnie wartościowa współpraca, oparta na wzajemnym zaufaniu i bardzo dobrej znajomości biznesu naszych klientów. Z niecierpliwością patrzymy na kolejne wyzwania i możliwości, jakie przyniesie dalszy rozwój Grupy”, powiedział Krzysztof Marczuk, Partner w kancelarii GESSEL.