GESSEL doradzała cyber_Folks przy nabyciu PrestaShop

Kancelaria GESSEL doradzała cyber_Folks S.A., wiodącemu dostawcy technologii dla e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, notowanemu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w związku z transakcją dotyczącą nabycia 100% udziałów w PrestaShop, francuskiej spółce obsługującej około 230 000 aktywnych sklepów internetowych na rynkach Francji, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz USA, jednej z największych globalnych platform open-source dla handlu internetowego, za kwotę około 53 milionów euro. Transakcja została przeprowadzona poprzez spółkę celową cyber_Pixel.

Równolegle cyber_Folks zawarł dokumenty inwestycyjne dotyczące wniesienia do cyber_Pixel dwóch polskich spółek technologicznych, Sylius i BitBag, dostarczających rozwiązania open-source wykorzystywane w dużych projektach typu enterprise. Założyciele Sylius obejmą 21% udziałów w cyber_Pixel, a cyber_Folks będzie posiadać 79%.

Włączenie PrestaShop do grupy oraz połączenie jej z rozwiązaniami Sylius i BitBag umożliwia cyber_Folks budowę jednego z najbardziej kompletnych ekosystemów technologicznych dla e-commerce w Europie. PrestaShop wnosi globalną skalę i silną pozycję na kluczowych rynkach Europy Zachodniej i USA, natomiast Sylius zapewnia technologiczne możliwości obsługi zaawansowanych projektów w architekturze headless i composable commerce. Integracja tych technologii tworzy fundament do przyspieszonej ekspansji cyber_Folks na rynkach europejskich i amerykańskich. Łączna wartość GMV generowana w ramach połączonego ekosystemu wynosi około 35 miliardów euro.

„To dla nas przełomowy projekt, który otwiera Grupie cyber_Folks drogę do globalnej ekspansji i tworzenia najbardziej kompletnych rozwiązań technologicznych dla e-commerce. Doceniamy profesjonalizm oraz zaangażowanie zespołu GESSEL, który zapewnił nam sprawne przeprowadzenie prac i skuteczne wsparcie na każdym etapie procesu” – wskazał Robert Stasik, CFO cyber_Folks.

„To projekt, który wykracza poza standardowe ramy transakcji M&A, wpływając realnie na ukształtowanie krajobrazu technologii e-commerce w Europie. Wspieranie cyber_Folks w tak istotnym przedsięwzięciu potwierdza kompetencje GESSEL w prowadzeniu złożonych transakcji w sektorze nowych technologii. Cieszymy się, że nasze doświadczenie przełożyło się na skuteczną realizację tak ambitnego projektu” – powiedział Karol Sokół, Partner kancelarii GESSEL.

Kancelaria GESSEL zapewniła cyber_Folks kompleksową obsługę prawną we wszystkich aspektach transakcji, od przeprowadzenia badań prawnych (due diligence), przygotowania i negocjowania dokumentów transakcyjnych, poprzez doradztwo regulacyjne dotyczące rynku kapitałowego, aż po działania związane z uzyskaniem zgody antymonopolowej w Polsce. W zakresie prawa francuskiego GESSEL współpracowała z kancelarią Ashurst.