GESSEL doradzała Cyber_Folks przy sprzedaży akcji Vercom o wartości około 520 milionów złotych

Kancelaria GESSEL doradzała cyber_Folks S.A., wiodącemu dostawcy technologii dla e-commerce w Europie Środkowo Wschodniej, notowanemu na GPW, przy sprzedaży blisko 20% akcji Vercom S.A., dostawcy globalnych rozwiązań komunikacyjnych w chmurze, przeprowadzonej w ramach procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W ramach ABB sprzedano 4.340.305 akcji Vercom, reprezentujących 19,53% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w spółce. Łączna wartość transakcji wyniosła około 520 milionów złotych (123 milionów euro).

Transakcja zapewni cyber_Folks bardziej efektywne wykorzystanie kapitału, przy jednoczesnym zachowaniu statusu największego akcjonariusza Vercom, z około 30% udziałem w kapitale zakładowym spółki. Dodatkowe środki finansowe będą wspierać dalszy rozwój grupy oraz realizację jej długoterminowych celów strategicznych.

WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce pełnił funkcję Wyłącznego Globalnego Koordynatora oraz Współprowadzącego Księgę Popytu. mBank S.A., Pekao Investment Banking S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao pełniły funkcję Współprowadzących Księgę Popytu.