GESSEL doradzała DataWalk przy emisji akcji serii S o wartości niemal 60 milionów zł

Kancelaria GESSEL doradzała spółce DataWalk S.A., dostawcy rozwiązań analitycznych klasy enterprise dla sektora bezpieczeństwa publicznego i finansowego, przy emisji 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S o łącznej wartości 58.320.000 PLN. Emisja została przeprowadzona w ramach kapitału docelowego, w trybie bezprospektowej oferty publicznej skierowanej do inwestorów kwalifikowanych oraz wybranych inwestorów detalicznych.

Transakcja wpisuje się w strategię dalszego rozwoju DataWalk i umacniania jej pozycji na rynku analityki danych. Środki pozyskane z emisji umożliwią realizację strategii DataWalk w zakresie dalszego rozwoju struktur Go2Market. Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksowe doradztwo obejmujące przygotowanie pełnej dokumentacji ofertowej oraz wsparcie w realizacji obowiązków informacyjnych emitenta.

„Dzięki emisji akcji serii S DataWalk zyskała istotne wsparcie kapitałowe kluczowe dla dalszego rozwoju rozwiązań klasy enterprise w obszarze analityki danych i business intelligence. Cieszymy się, że mogliśmy liczyć na merytoryczne, szybkie i skuteczne wsparcie zespołu GESSEL, który po raz kolejny potwierdził swoje doświadczenie w projektach kapitałowych.” – powiedział Łukasz Socha, Chief Financial Office w spółce DataWalk.

„Emisje akcji w trybie bezprospektowym wymagają nie tylko znajomości regulacji rynku kapitałowego, lecz także sprawnego prowadzenia procesu w dynamicznych warunkach rynkowych. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć DataWalk w realizacji tej emisji, zapewniając pełne bezpieczeństwo regulacyjne i efektywność działania.” – podkreślił Krzysztof Marczuk, Partner w kancelarii GESSEL.