GESSEL doradzała DataWalk przy ofercie publicznej akcji nowej emisji o wartości 116.250.000,00 zł

GESSEL doradzała DataWalk S.A., spółce technologicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozwijającej platformę analityczną opartą na technologii grafowej wykorzystywaną w sektorze publicznym oraz finansowym, przy bezprospektowej ofercie publicznej o wartości 116.250.000,00 zł, przeprowadzonej w ramach przyspieszonej budowy księgi popytu.

Cena emisyjna została ustalona na poziomie 155 zł za akcję, co stanowiło premię względem kursu zamknięcia z dnia rozpoczęcia procesu budowy księgi popytu. Proces ABB został przeprowadzony za pośrednictwem IPOPEMA Securities.

Sukces oferty potwierdził zaufanie rynku do technologii spółki, jej pozycji strategicznej oraz perspektyw dalszego rozwoju.

„Zakończenie emisji stanowi kolejny istotny kamień milowy w dalszej budowie i rozwoju DataWalk, w szczególności w obszarze obronności i bezpieczeństwa narodowego. Pozyskany kapitał pozwoli nam wzmocnić kompetencje go-to-market oraz kontynuować rozwój relacji z rosnącą bazą klientów komercyjnych. Zespół GESSEL zapewnił kompleksowe i efektywne wsparcie prawne na wszystkich etapach transakcji” – powiedział Paweł Wieczyński, Prezes Zarządu DataWalk S.A.

„Mieliśmy szanse obsłużyć wszystkie rundy finansowania Spółki na rynku kapitałowym od czasu jej wejścia na rynek regulowany. Dlatego cieszymy się, że mogliśmy i tym razem wesprzeć DataWalk przy tej strategicznie istotnej emisji oraz przyczynić się do dalszego rozwoju jej obecności na rynku kapitałowym” – powiedział Krzysztof Marczuk, Partner w kancelarii GESSEL.