GESSEL doradzała przy bezprospektowej ofercie publicznej cyber_Folks o wartości ponad 200 milionów zł

Kancelaria GESSEL z sukcesem doradzała cyber_Folks S.A., dynamicznie rozwijającej się grupie technologicznej, przy przeprowadzeniu oferty publicznej 1.134.400 akcji nowej emisji serii E w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) bez konieczności sporządzania prospektu lub innego wymaganego prawem dokumentu ofertowego. Wartość transakcji wyniosła ponad 200.000.000,00 zł.

Akcje zostały zaoferowane polskim i zagranicznym inwestorom, w tym kwalifikowanym inwestorom amerykańskim zgodnie z Zasadą 144A wydaną na podstawie amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm.

„Zamknięcie emisji serii E w tak krótkim czasie i na tak korzystnych warunkach stanowił wyraźny sygnał zaufania ze strony rynku – zarówno nowych inwestorów, jak i naszych dotychczasowych akcjonariuszy. Pozyskane środki pozwolą nam realizować ambitne plany akwizycyjne i jeszcze szybciej budować pozycję europejskiego lidera w obszarze hostingu, e-commerce i usług cyfrowych. To dopiero początek intensywnej drogi rozwoju, którą podejmujemy z pełnym przekonaniem i energią. Dzięki wsparciu GESSEL przeprowadziliśmy ten proces sprawnie i z pełnym poczuciem bezpieczeństwa prawnego” – powiedział Robert Stasik, Wiceprezes Zarządu cyber_Folks.

„Cieszymy się, że mogliśmy wspierać cyber_Folks w projekcie o takiej skali i międzynarodowym charakterze oraz współpracować z bankami inwestycyjnymi o uznanej reputacji, w dobrej atmosferze mimo ekspresowego tempa procesu. Cały proces zakończył się pełnym sukcesem, dyskonto ceny emisji wobec kursu zamknięcia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu poprzedzającym transakcję wyniosło mniej niż 2%, co jest dużym sukcesem. Tego rodzaju transakcja potwierdziła nasze wysokie kompetencje w obszarze rynku kapitałowego” – dodał Krzysztof Marczuk, Partner.

Firmami inwestycyjnymi pośredniczącymi w ofercie były Biuro Maklerskie mBanku oraz Wood & Company.