GESSEL doradzała przy dwóch ofertach publicznych akcji Bioceltix o łącznej wartości ponad 116 milionów zł

Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Bioceltix S.A. („Spółka”), wrocławskiej spółki biotechnologicznej, w związku z ofertą publiczną sprzedaży akcji w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB) przeprowadzoną przez akcjonariuszy Spółki: Alternative Solution Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. oraz Kvarko Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. Równolegle, przy wsparciu kancelarii, Spółka przeprowadziła emisję dwóch serii nowych akcji, które obejmą akcjonariusze ze środków uzyskanych z ABB. Łączna wartość transakcji wyniesie 116.194.590,00 zł.

Z uwagi na wysoki popyt ze strony inwestorów przekraczający pierwotną wielkość oferty akcjonariuszy, w ramach ABB została wykorzystania opcja dodatkowego przydziału akcji istniejących oraz zwiększenie wielkości oferty akcjonariuszy. Kancelaria GESSEL odpowiadała za przygotowanie dokumentacji transakcyjnej oraz wsparcie i bieżące doradztwo dla Spółki oraz firm inwestycyjnych, mBank S.A. i Trigon Dom Maklerski S.A., na każdym etapie transakcji.

„Bardzo się cieszę, że dzięki doświadczeniu mojego zespołu, mogliśmy być wsparciem dla Bioceltix, akcjonariuszy i doradców mogąc zapewnić skuteczne rozwiązania prawne, umożliwiające realizację ambitnych celów inwestycyjnych. Dziękujemy za ponowne obdarzenie nas zaufaniem i trzymamy kciuki za realizację strategii” – skomentował Krzysztof Marczuk, Partner, GESSEL.

Menadżerami Oferty w transakcji byli mBank S.A. oraz Trigon Dom Maklerski S.A., którzy odpowiadali za koordynację procesu ABB oraz plasowanie akcji wśród inwestorów instytucjonalnych. Funkcję doradcy Spółki w zakresie relacji inwestorskich pełniła cc group sp. z o.o.