GESSEL doradzała przy ofercie publicznej akcji Cognor Holding o wartości ok. 300 milionów zł

Kancelaria GESSEL doradzała Cognor Holding S.A. („Spółka”), jednemu z największych producentów wyrobów stalowych w Polsce, przy przeprowadzeniu SPO akcji nowej emisji o wartości 300.000.000,00 zł oraz sprzedaży akcji istniejących przez akcjonariusza Spółki PS Holdco o wartości 217.914.690,00 zł. Środki pozyskane przez PS Holdco sp. z o.o., zostały wykorzystane na objęcie akcji nowej emisji Spółki, tym samym akcjonariusz zapewnił dofinansowanie Spółki oraz utrzymał dotychczasowy stan posiadania. SPO przeprowadzone zostało w formie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB).

Spółka przeznaczy pozyskane środki na zwiększenie mocy produkcyjnych stalowni Ferrostal Gliwice oraz rozwój technologii stali specjalnych, znajdujących zastosowanie również w sektorze obronnym. Inwestycje te wpisują się w szerszy program modernizacji Grupy, którego celem jest osiągnięcie pełnej samowystarczalności w zakresie produkcji wsadu dla własnych walcowni oraz dalsze wzmacnianie pozycji Cognor Holding jako producenta stali o wysokiej wartości dodanej w Unii Europejskiej.

„Cognor konsekwentnie realizuje ambitną strategię rozwoju grupy kapitałowej, dlatego cieszymy się, że mogliśmy wspierać ją przy pozyskaniu finansowania niezbędnego do dalszej jej implementacji. Udało nam się dostarczyć kompleksowe doradztwo prawne dostosowane do szybkiego tempa i złożoności transakcji tego rodzaju. Sukces SPO to efekt znakomitej współpracy i profesjonalnego zaangażowania Spółki, PS Holdco oraz wszystkich doradców uczestniczących w tej transakcji.” skomentował Krzysztof Marczuk, Partner kancelarii GESSEL.

Rolę menedżerów oferty i współprowadzących księgę popytu pełniły Ipopema Securities oraz Trigon Dom Maklerski i Trigon Investment Banking. Za wsparcie w obszarze relacji inwestorskich i komunikacji odpowiadały InnerValue oraz cc group.