GESSEL doradzała Resi Capital przy publicznej ofercie obligacji o wartości 165 mln zł

GESSEL doradzała Resi Capital S.A., deweloperowi mieszkaniowemu działającemu w segmencie premium i podwyższonego standardu, przy publicznej ofercie zabezpieczonych obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 165.000.000 zł. Oferta została przeprowadzona w formule bezprospektowej oferty publicznej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych oraz innych nwestorów obejmujących obligacje o wartości co najmniej 100.000 EUR. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

Transakcja obejmowała ofertę obligacji połączoną z refinansowaniem istniejącego zadłużenia w grupie Resi Capital. Część środków pozyskanych w ramach oferty została przeznaczona na wcześniejszy wykup obligacji wyemitowanych przez ReCap SPV 8 sp. z o.o.

GESSEL była doradcą prawnym Resi Capital przy transakcji. Zakres prac kancelarii obejmował strukturyzację transakcji, przygotowanie dokumentacji ofertowej i emisyjnej, wsparcie przy refinansowaniu istniejącego zadłużenia, negocjacje dokumentacji transakcyjnej oraz kwestie związane z ustanowieniem, utrzymaniem i zwolnieniem zabezpieczeń.

Trigon Dom Maklerski S.A. pełnił funkcję koordynatora i organizatora oferty. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. uczestniczył w transakcji jako współorganizator i dealer, natomiast Noble Securities S.A. pełnił funkcję dealera.