GESSEL doradzała Resi Capital przy publicznej ofercie obligacji o wartości 35 milionów złotych

GESSEL doradzała Resi Capital S.A., deweloperowi mieszkaniowemu działającemu w segmencie premium i podwyższonego standardu, przy publicznej ofercie i emisji zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 35.000.000 zł.

Oferta została przeprowadzona w ramach I Bezprospektowego Programu Emisji Obligacji Resi Capital, na podstawie memorandum informacyjnego. Wraz z wyemitowanymi wcześniej zabezpieczonymi obligacjami serii E o łącznej wartości nominalnej 165 milionów złotych łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach Programu osiągnęła 200 milionów złotych.

Resi Capital zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zakres prac GESSEL obejmował strukturyzację transakcji, przygotowanie dokumentacji ofertowej i emisyjnej oraz doradztwo w kwestiach związanych z ustanowieniem zabezpieczeń.

Oferta została przeprowadzona za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A., który pełnił także funkcję organizatora Programu, oraz Noble Securities S.A., który działał jako współoferujący obligacje w ramach Programu.