GESSEL doradzała BNP Paribas Bank Polska przy inwestycji kapitałowej w spółkę Profi

Z przyjemnością informujemy, że ponownie doradzaliśmy Bankowi BNP Paribas Bank Polska S.A., tym razem przy koinwestycji realizowanej za pośrednictwem spółki celowej kontrolowanej przez Custodia Capital, prywatną firmę zarządzającą inwestycjami kapitałowymi wspierającą małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie Środkowo-Wschodniej, polegającej na wykupie lewarowanym większościowego pakietu akcji spółki Profi S.A., znanego polskiego producenta gotowych zup i pasztetów.

W ramach transakcji, BNP Paribas Bank Polska dostarczył finansowanie kapitałowe w postaci akcji oraz obligacji zamiennych na akcje. Struktura transakcji przewiduje także współfinansowanie przez wierzyciela senioralnego oraz przyszłe połączenie spółki celowej z Profi.

Nasz zespół zapewnił kompleksowe wsparcie, poczynając od przygotowania dokumentacji dotyczącej finansowania kapitałowego, po reprezentację w postępowaniu przed Prezesem UOKiK oraz zabezpieczenie interesów w ramach zamknięcia inwestycji.

„Jesteśmy wdzięczni BNP Paribas Bank Polska za okazane nam nieustające zaufanie oraz za profesjonalizm, który przyczynia się do osiągania wspólnych sukcesów. Dziękujemy także pozostałym zaangażowanym w transakcję, których pasja i skrupulatność budują fundament naszej doskonałej współpracy” – powiedziała Małgorzata Badowska, partner, GESSEL.