Kompleksowo doradzaliśmy spółce Vercom S.A., wchodzącej w skład grupy kapitałowej R22, w transakcji nabycia udziałów w spółkach z Grupy MailerLite

27.04.2022 Case studies Fuzje i przejęcia Przeprowadzenie procesu koncentracji Prawo podatkowe

tygrys

Zapewniliśmy całościową obsługę prawną transakcji nabycia udziałów spółki UAB Mlr grupe z siedzibą w Wilnie („MailerLite”) i jej spółek zależnych z siedzibami w Stanach Zjednoczonych i Irlandii („Grupa MailerLite”) przez Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Vercom”), spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej R22. Transakcja pozwoli na osiągnięcie globalnego zasięgu działalności przez Vercom dzięki uzyskaniu dostępu do produktów i usług, które odpowiadają potrzebom rynków zagranicznych, co z kolei zapewni Vercom dostęp do nowych klientów i możliwość dalszego organicznego rozwoju.

Doradztwo obejmowało całościowe wsparcie Vercom na wszystkich etapach przeprowadzonej transakcji, w tym szczególności: (i) strukturyzację prawno-podatkową transakcji, (ii) doradztwo w negocjacjach i przygotowaniu kompleksowej dokumentacji transakcyjnej, (iii) doradztwo w sprawach z zakresu aspektów regulacyjnych rynku publicznego, (iv) doradztwo podatkowe, oraz (v) doradztwo w sprawach z zakresu prawa antymonopolowego.

Koordynowaliśmy również współpracę z zagranicznymi doradcami.

Zamknięcie transakcji uzależnione jest od spełnienia się warunków zawieszających.

Nasi prawnicy doradzali jednocześnie spółce Vercom w planowanej zmianie struktury grupy R22 związanej z wniesieniem przez R22 100% akcji Oxylion do Vercom w zamian za akcje nowej emisji spółki Vercom.

Projekt prowadzony był przez Karola Sokoła, partnera, z udziałem Dominika Kaszuby, prawnika oraz Pawła Plisko, młodszego prawnika. W zakresie zagadnień związanych z regulacjami rynku publicznego doradzał Krzysztof Marczuk, partner, radca prawny, oraz Jakub Rowicki, starszy prawnik, adwokat, Michał Wieliński starszy prawnik, adwokat. Za zagadnienia związane z prawem konkurencji odpowiedzialna była Karolina Krzal-Kwiatkowska, starszy prawnik, adwokat. W prace zespołu podatkowego zaangażowani byli Inarda Bielińska, of counsel, radca prawny oraz Michał Brągiel, starszy prawnik, adwokat.

MailerLite to globalny dostawca narzędzi do komunikacji e-mail dla klientów biznesowych w zakresie wysyłki wiadomości o charakterze transakcyjnym oraz marketingowym, jak również weryfikacji list e-mail. Głównymi rynkami działalności Grupy MailerLite są Stany Zjednoczone oraz Europa Zachodnia, które łącznie odpowiadają za ponad 70% przychodów Grupy MailerLite. Grupa MailerLite posiada ponad 38 tysięcy klientów biznesowych na 180 rynkach i zatrudnia ok. 100 pracowników w 30 lokalizacjach w różnych strefach czasowych.

Vercom jest spółką zależną od notowanej na GPW spółki R22. Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji.

Kancelaria Gessel od wielu lat doradza spółkom z grupy R22 w zakresie prowadzonych transakcji oraz procesów IPO.

Prawnicy zaangażowani w projekt

7. Karol Sokol 1 772x1158

Karol Sokół

Partner
Adwokat

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Bankowość i Finanse

Karol Sokół
12. Michal Wielinski 772x1158

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne

Michał Wieliński
18. Michal Bragiel 772x1158

Michał Brągiel

Senior Associate
Adwokat

Prawo podatkowe

Michał Brągiel
7. Karolina Krzal Kwiatkowska 772x1158

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Karolina Krzal-Kwiatkowska
8. Krzysztof Marczuk 772x1158

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk
9. Jakub Rowicki 772x1158

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Mogą Cię zainteresować

21.05.2024

Doradzaliśmy Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

Kancelaria Gessel doradzała Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 1...

Case studies
Doradzaliśmy Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

29.04.2024

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu III programu emisji obligacji

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu III programu emisji obligacji do 150 mln zł oraz zatwierdzeniu prospektu podstawowego dla obligacji! Cavatina Hol...

Case studies
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu III programu emisji obligacji
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys