Nasi prawnicy doradzali przy prospektowej ofercie publicznej obligacji Cavatina Holding

08.03.2022 Case studies Rynki kapitałowe

Doradzaliśmy Cavatina Holding w przygotowaniu programu emisji obligacji o wartości 200 mln złotych.

W ramach programu doszło do wyemitowania i przydziału pierwszej serii obligacji Cavatina o łącznej wartości nominalnej ponad 40 mln zł. Oferta publiczna została przeprowadzona na podstawie prospektu podstawowego zatwierdzonego przez KNF. Na obligacje złożono ponad 600 zapisów. Obligacje są zabezpieczone i będą przedmiotem obrotu na Catalyst (debiut na rynku Catalyst planowany jest na 11 marca 2022 r.).

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie był Michael / Ström Dom Maklerski S.A.

Prace zespołu GESSEL nadzorował Krzysztof Marczuk, partner, radca prawny. W transakcji brali udział: Magdalena Szeplik, managing associate, adwokat oraz  Jakub Rowicki, senior associate, adwokat.

Grupa Kapitałowa Cavatina Holding należy do największych deweloperów powierzchni biurowych działających w Polsce i jest aktualnie obecna w siedmiu miastach Polski w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Bielsku-Białej. Realizowane przez Grupę projekty wyróżniają się unikalną architekturą, nagradzaną w polskich i międzynarodowych konkursach oraz wysoką jakością wykończenia.

Autorzy

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Krzysztof jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem transakcyjnym i regulacyjnym. Dołączył do zespołu GESSEL w 2007 roku, jest partnerem od 2016 roku. Specjalizuje się w doradztwie przy pozyskaniu finansowania poprzez emisję akcje w drodze pierwotnej i wtórnej oferty publicznej, jak i w ofertach prywatnych. Doradza także przy ofertach publicznych i prywatnych obligacji. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek publicznych we wszelkic...

Magdalena Szeplik

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Magdalena Szeplik

Magdalena Szeplik

Managing Associate
Adwokat

Magda dołączyła do zespołu GESSEL w 2012 roku a w 2019 roku została Managing Associate. Zajmuje się głównie doradztwem związanym z publicznymi emisjami akcji i obligacji, w szczególności pracując nad sporządzaniem prospektów oraz opiniując i negocjując umowy towarzyszące ofercie publicznej. Koncentruje się również na doradztwie związanym z wypełnianiem obowiązków informacyjnych, w szczególności doradza w trakcie postepowań administracyjnych i...

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Jakub dołączył do Zespołu Prawa Rynku Kapitałowego kancelarii w 2020 roku. Jego doświadczenie w sferze ECM koncentruje się na doradztwie przy ofertach publicznych akcji połączonych z debiutami giełdowymi, jak również przy kolejnych ofertach publicznych, w tym prowadzonych w trybie Accelerated Book Building. Doradza także w procesach fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych, w tym prowadzonych w formie wezwania do zapisywania się na sprzed...

Prawnicy zaangażowani w projekt

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk

Magdalena Szeplik

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Magdalena Szeplik

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Mogą Cię zainteresować

04.05.2023

Doradzaliśmy wspólnikom Ladros w procesie pozyskania inwestora strategicznego – Chefs Culinar

Zespół naszej kancelarii świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz Ladros i jego wspólników w procesie przygotowania, negocjacji i zawarcia dokumentacji transakcji. Z...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom Ladros w procesie pozyskania inwestora strategicznego – Chefs Culinar

27.04.2023

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce

Doradzaliśmy BNP Paribas Bank Polska S.A. w kolejnej inwestycji – tym razem w Led Labs S.A. – producenta wysokiej jakości oświetlenia led. Nasze wsparcie miało kompleks...

Case studies
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!