Zamknęliśmy ogromną transakcję!

15.06.2022 Case studies Fuzje i przejęcia Prawo podatkowe

Kompleksowo doradzaliśmy spółce Vercom S.A., wchodzącej w skład grupy kapitałowej R22, w sfinalizowaniu transakcji nabycia udziałów w spółkach z Grupy MailerLite.

Zapewniliśmy całościową obsługę prawną transakcji nabycia udziałów spółek z Grupy MailerLite przez Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu spółkę wchodzącą w skład grupy kapitałowej R22. Transakcja pozwoli na osiągnięcie globalnego zasięgu działalności przez Vercom dzięki uzyskaniu dostępu do produktów i usług, które odpowiadają potrzebom rynków zagranicznych, co z kolei zapewni Vercom dostęp do nowych klientów i możliwość dalszego organicznego rozwoju.

Nasze doradztwo obejmowało wsparcie Vercom na wszystkich etapach przeprowadzonej transakcji, w wielu aspektach, w tym w aspekcie operacyjnym przejmowanej Grupy MailerLite. Doradzaliśmy również Vecom w zakresie umów operacyjnych, które zostały zwarte ze spółkami z Grupy MailerLite.

Projekt prowadzony był przez Karola Sokoła, partnera, z udziałem Dominika Kaszuby, prawnika. W zakresie zagadnień związanych z regulacjami rynku publicznego doradzał Krzysztof Marczuk, partner, radca prawny, oraz Jakub Rowicki, starszy prawnik, adwokat, Michał Wieliński starszy prawnik, adwokat. Za zagadnienia związane z prawem konkurencji odpowiedzialna była Karolina Krzal-Kwiatkowska, starszy prawnik, adwokat. W prace zespołu podatkowego zaangażowani byli Inarda Bielińska, of counsel, radca prawny.

MailerLite to globalny dostawca narzędzi do komunikacji e-mail dla klientów biznesowych w zakresie wysyłki wiadomości o charakterze transakcyjnym oraz marketingowym, jak również weryfikacji list e-mail. Głównymi rynkami działalności Grupy MailerLite są Stany Zjednoczone oraz Europa Zachodnia, które łącznie odpowiadają za ponad 70% przychodów Grupy MailerLite. Grupa MailerLite posiada ponad 38 tysięcy klientów biznesowych na 180 rynkach i zatrudnia ok. 100 pracowników w 30 lokalizacjach w różnych strefach czasowych.

Vercom jest spółką zależną od notowanej na GPW spółki R22. Vercom tworzy globalne platformy komunikacyjne w chmurze (CPaaS), które umożliwiają firmom budowanie i rozwijanie trwałych relacji z odbiorcami za pośrednictwem wielu kanałów komunikacji.

Kancelaria Gessel od wielu lat doradza spółkom z grupy R22 w zakresie prowadzonych transakcji w szczególności w zakresie akwizycji spółki Sellintegro oraz procesów IPO.

Autorzy

Karol Sokół

Partner
Adwokat

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Bankowość i Finanse

Karol Sokół

Karol Sokół

Partner
Adwokat

Karol współpracuje z polskimi i międzynarodowymi funduszami oraz międzynarodowymi bankami i doradza na wszystkich etapach złożonych transakcji (po stronie kupującego i sprzedającego) przy transakcjach typu share deal i asset deal oraz przy restrukturyzacji przedsiębiorstw. Doradza również polskim i międzynarodowym spółkom, założycielom oraz spółkom giełdowym. Karol zorganizował wiele transakcji prezentując swoje doskonałe umiejętności analityczne...

Dominik Kaszuba

Senior Associate

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Dominik Kaszuba

Dominik Kaszuba

Senior Associate

Dominik dołączył do Kancelarii GESSEL w styczniu 2020 roku. Przed dołączeniem do kancelarii GESSEL zdobywał doświadczenie w jednej z największych firm doradczych z zakresu prawa podatkowego, a następnie w międzynarodowej kancelarii prawnej, zajmując się transakcjami fuzji i przejęć, przekształceniami oraz bieżącą obsługą korporacyjną spółek.

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Krzysztof jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem transakcyjnym i regulacyjnym. Dołączył do zespołu GESSEL w 2007 roku, jest partnerem od 2016 roku. Specjalizuje się w doradztwie przy pozyskaniu finansowania poprzez emisję akcje w drodze pierwotnej i wtórnej oferty publicznej, jak i w ofertach prywatnych. Doradza także przy ofertach publicznych i prywatnych obligacji. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek publicznych we wszelkic...

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Jakub dołączył do Zespołu Prawa Rynku Kapitałowego kancelarii w 2020 roku. Jego doświadczenie w sferze ECM koncentruje się na doradztwie przy ofertach publicznych akcji połączonych z debiutami giełdowymi, jak również przy kolejnych ofertach publicznych, w tym prowadzonych w trybie Accelerated Book Building. Doradza także w procesach fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych, w tym prowadzonych w formie wezwania do zapisywania się na sprzed...

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Managing Associate
Radca prawny

Specjalizuje się w prawie konkurencji, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym oraz prawie spółek i prawie handlowym. Doradza w sprawach dotyczących kontroli koncentracji, z zakresu praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Prowadzi postępowania przed Prezesem UOKIK. Zajmuje się obsługą prawną transakcje fuzji i przejęć z udziałem krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, współ...

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne

Michał Wieliński

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Michał dołączył do Gessel w styczniu 2021 r. Obecnie zajmuje stanowisko Managing Associate. Michał jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie rynku kapitałowego. Doradza również w procesach fuzji i przejęć oraz w spawach korporacyjnych. Obsługuje transakcje związane z pozyskiwaniem finansowania equity oraz dłużnego poprzez emisję instrumentów finansowych. Doradza w przygotowaniu spółek do wejścia na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartoś...

Inarda Bielińska

Counsel
Radca prawny

Prawo podatkowe

Inarda Bielińska

Inarda Bielińska

Counsel
Radca prawny

Inarda dołączyła do Kancelarii w 2002. Wcześniej – przez wiele lat - związana była z jedną z firm wielkiej czwórki. Inarda specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podatkowej dotyczącej transakcji M&A oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Zajmuje się podatkowym strukturyzowaniem prowadzenia działalności, inwestowania i przeprowadzania transakcji, zarówno w strukturach polskich jak i zagranicznych. Inarda przeprowadziła z sukcesem wie...

Prawnicy zaangażowani w projekt

Karol Sokół

Partner
Adwokat

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Bankowość i Finanse

Karol Sokół

Dominik Kaszuba

Senior Associate

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Dominik Kaszuba

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne

Michał Wieliński

Inarda Bielińska

Counsel
Radca prawny

Prawo podatkowe

Inarda Bielińska

Mogą Cię zainteresować

04.05.2023

Doradzaliśmy wspólnikom Ladros w procesie pozyskania inwestora strategicznego – Chefs Culinar

Zespół naszej kancelarii świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz Ladros i jego wspólników w procesie przygotowania, negocjacji i zawarcia dokumentacji transakcji. Z...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom Ladros w procesie pozyskania inwestora strategicznego – Chefs Culinar

27.04.2023

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce

Doradzaliśmy BNP Paribas Bank Polska S.A. w kolejnej inwestycji – tym razem w Led Labs S.A. – producenta wysokiej jakości oświetlenia led. Nasze wsparcie miało kompleks...

Case studies
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!