GESSEL hat die zur R22-Kapitalgruppe gehörende Vercom S.A. umfassend bei der Transaktion zum Erwerb von Anteilen an Gesellschaften aus der MailerLite Gruppe beraten

Die Kanzlei GESSEL hat umfassende Rechtsberatung für den Erwerb von Anteilen an der UAB Mlr grupe mit Sitz in Vilnius (“MailerLite”) und ihren Tochtergesellschaften mit Sitz in den Vereinigten Staaten und Irland (“MailerLite Konzern”) durch die Vercom S.A. mit Sitz in Posen (“Vercom”) erbracht, eine Gesellschaft aus der R22-Kapitalgruppe. Die Transaktion wird es Vercom ermöglichen, durch den Zugang zu Produkten und Dienstleistungen, die den Anforderungen ausländischer Märkte entsprechen, eine globale Reichweite der Geschäftstätigkeit zu erreichen, was Vercom wiederum den Zugang zu neuen Kunden und die Möglichkeit einer weiteren organischen Entwicklung verschaffen wird.27

Die Beratung der Kanzlei beinhaltete die umfassende Unterstützung von Vercom in allen Phasen der Transaktion, darunter insbesondere: (i) rechtliche und steuerliche Strukturierung der Transaktion, (ii) Beratung bei Verhandlungen und Erstellung einer umfassenden Transaktionsdokumentation, (iii) Beratung im Zusammenhang mit regulatorischen Aspekten des öffentlichen Marktes, (iv) Steuerberatung sowie (v) Beratung in kartellrechtlichen Angelegenheiten.

Die Kanzlei Gessel koordinierte auch die Zusammenarbeit mit ausländischen Beratern.

Der Abschluss der Transaktion hängt von der Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen ab.

Gessel beriet Vercom auch bei der geplanten Änderung der Struktur der R22-Gruppe im Zusammenhang mit der Einbringung von 100 % der Oxylion-Aktien durch R22 in Vercom im Gegenzug für die Aktien der Neuemission von Vercom.

Das Projekt wurde von Karol Sokół, Partner, unter Beteiligung von Dominik Kaszuba, Rechtsanwalt, und Paweł Plisko, Junior Rechtsanwalt, geleitet. Krzysztof Marczuk, Partner, Rechtsanwalt, und Jakub Rowicki, Senior Jurist, Rechtsanwalt, Michał Wieliński, Senior Jurist, Rechtsanwalt, berieten zu Fragen im Zusammenhang mit den Vorschriften des öffentlichen Marktes. Karolina Krzal-Kwiatkowska, Senior Jurist und Rechtsanwältin, war für wettbewerbsrechtliche Fragestellungen zuständig. An den Arbeiten des Steuerteams waren Inarda Bielińska, of counsel, Rechtsberater sowie Michał Brągiel, Senior Jurist, Rechtsanwalt, beteiligt.

MailerLite ist ein globaler Anbieter von E-Mail-Kommunikationstools für Geschäftskunden im Bereich des Versands von Transaktions- und Marketingnachrichten sowie der Überprüfung von E-Mail-Listen. Die Hauptmärkte der Aktivitäten der MailerLite Gruppe sind die Vereinigten Staaten und Westeuropa, die zusammen über 70 % der Einnahmen der MailerLite Gruppe ausmachen. Die MailerLite Group hat über 38 Tausend Geschäftskunden in 180 Märkten und beschäftigt ca. 100 Mitarbeiter an 30 Standorten in verschiedenen Zeitzonen.

Vercom ist eine Tochtergesellschaft der an der Warschauer GPW notierten Gesellschaft R22. Vercom erstellt globale Cloud-Kommunikationsplattformen (CPaaS), die es Unternehmen ermöglichen, dauerhafte Beziehungen zu ihren Empfängern über mehrere Kommunikationskanäle aufzubauen und zu entwickeln.

Die Kanzlei Gessel berät seit vielen Jahren Unternehmen der R22-Gruppe bei Transaktionen und IPO-Prozessen.