Kancelaria GESSEL doradcą Enterprise Investors przy inwestycji w Anwim SA prowadzącej sieć stacji paliw MOYA

Kancelaria GESSEL zapewniała kompleksową obsługę prawną na rzecz Polish Enterprise Fund VIII, funduszu private equity zarządzanego przez Enterprise Investors w transakcji nabycia mniejszościowego pakietu akcji w spółce Anwim SA prowadzącej sieć stacji paliw pod marką MOYA. Wartość inwestycji wyniosła 100 milionów złotych. Dzięki inwestycji funduszu spółka Anwim zyskała kapitał na dalszy rozwój sieci MOYA w Polsce.

Doradztwo obejmowało m.in. przeprowadzenie prawnego due diligence, uzyskanie zgody Prezesa UOKiK, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej, prowadzenie negocjacji oraz wsparcie przy zamknięciu transakcji.

“Cieszymy się, że wesprzemy rozwój Anwimu i sieci stacji MOYA. Wierzymy w perspektywy wzrostu wielkości i wartości tej firmy. Oczywiście, inwestycja o charakterze mniejszościowym w biznes funkcjonujący we wrażliwej, regulowanej branży jest skomplikowana, tak pod względem biznesowym jak i prawnym. Dlatego ważnym było dla nas, aby mieć w tej inwestycji wsparcie prawnika dobrze rozumiejącego pełną złożoność tej problematyki.” – powiedział Sebastian Król, partner Enterprise Inwestor, odpowiedzialny za inwestycję.

“Inwestycja w stacje MOYA jest kolejną z transakcji, w których mamy  zaszczyt i przyjemność wspierać Enterprise Investors. Pod względem merytorycznym, w tym zwłaszcza ze względu na rozmiar, złożoność i dynamikę operacji spółki czy obszerność materiału do due diligence, transakcja ta postawiła przed naszym zespołem szereg wyzwań, którym udało nam się sprawnie sprostać.” – dodaje Marcin Macieszczak, wspólnik zarządzający Kancelarii GESSEL.

Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa od 1990 roku i utworzyła dziewięć funduszy o łącznym kapitale przekraczającym 2,5 miliarda EUR. Fundusze te zainwestowały ponad 1,9 miliarda EUR w 143 spółki działające w różnych sektorach gospodarki. Fundusze te zakończyły inwestycje w 128 spółkach, uzyskując przychody brutto w wysokości 3,7 miliarda EUR.

Anwim powstał w 1992 r. Początkowo koncentrował się na hurtowym obrocie paliwem. Od 2009 r. Anwim rozpoczął działalność detaliczną pod marką MOYA, która obecnie generuje połowę przychodów. MOYA to ogólnopolska sieć stacji benzynowych, składająca się z około 200 stacji. Spółka planuje dalej dynamicznie rozwijać sieć i w najbliższych pięciu latach zamierza co najmniej podwoić liczbę stacji. W ubiegłym roku łączne przychody z działalności hurtowej i detalicznej Anwim wyniosły 3,1 miliarda PLN. Spółka zatrudnia 250 osób.

Ze strony Kancelarii GESSEL transakcję prowadził multidyscyplinarny zespół, którego liderami byli Marcin Macieszczak, wspólnik zarządzający oraz Bartłomiej Woźniak, adwokat. W projekt zaangażowani byli również: Bernadeta Kasztelan-Świetlik, Michał Boryczka, Karolina Krzal, Artur Kruszewski, Małgorzata Wilczyńska, Katarzyna Olszak, Piotr Tracz, Iwona Gielo-Benza.