Kancelaria GESSEL doradzała funduszom zarządzanym przez CVI

Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksową obsługę prawną wielowątkowej transakcji wykupu menadżerskiego lewarowanego spółki Exact Systems S.A. przez Pawła Gosa i Lesława Walaszczyka wspartych przez fundusze zarządzane przez CVI za pośrednictwem spółki celowej – Remango Investments.

W wyniku realizacji transakcji wykupu Spółki od obecnego akcjonariusza większościowego Work Service S.A. spółka Remango Investments została 100% akcjonariuszem Exact Systems S.A., dodatkowo Exact Systems S.A. nabyła od Work Service S.A. spółkę Exact Systems GmbH.

Kancelaria GESSEL doradzała Remango Investments oraz Exact Systems S.A. w zakresie pozyskania finansowania bankowego oraz finansowania w postaci obligacji podporządkowanych.

Kancelaria GESSEL reprezentowała Remango Investments Sp. z o.o. w postępowaniu w zakresie uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie Exact Systems S.A.

CVI Dom Maklerski (CVI) jest niezależną firmą inwestycyjną, która jest liderem w pozabankowym finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. CVI (jako Credit Value Investments) od 2012 r. zrealizowała ponad 700 transakcji, w tym 450 typu private debt. Obecnie zarządza aktywami o łącznej wartości 5,6 miliarda zł w ramach siedmiu funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Exact Systems jest obecnie czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości, czyli selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Głównymi odbiorcami usług firmy są dostawcy i poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz producenci samochodów. Klientami firmy są również zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną z branży elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej.

Transakcję nadzorował Marcin Macieszczak, radca prawny, wspólnik zarządzający, a prowadził ją Karol Sokół adwokat, managing associate, z udziałem Michała Osowskiego, aplikanta radcowskiego, Krzysztofa Jasińskiego, radcy prawnego, Weroniki Zdeb, aplikantki adwokackiej i Mateusza Bąka, aplikanta radcowskiego.

W zakresie pozyskania finansowania projekt prowadziła Małgorzata Badowska, wspólnik, radca prawny, z udziałem Klaudii Krawiec-Guz, aplikantki radcowskiej i Weroniki Zdeb, aplikantki adwokackiej. 

W zakresie nabycia Exact Systems GmbH doradzał Christian Shmidt, wspólnik, adwokat i Marcin Maciejak, aplikant adwokacki

W zakresie UOKiK postępowanie prowadziła Bernadeta Kasztelan-Świetlik, przy wsparciu Karoliny Krzal, w zakresie due diligence proces prowadził Michał Boryczka, radca prawny, managing associate, z udziałem Iwony Gielo-Benzy, specjalisty ds prawnych, Mykoli Zembry, aplikanta adwokackiego, Piotra Tracza, aplikanta adwokackiego, Marcina Maciejaka, aplikanta adwokackiego.