Kancelaria GESSEL doradzała Polskiemu Bankowi Komórek Macierzystych w nabyciu większościowego pakietu akcji Stemlab

Kancelaria GESSEL doradzała Polskiemu Bankowi Komórek Macierzystych S.A. przy transakcji polegającej na nabyciu większościowego pakietu akcji portugalskiej spółki Stemlab –  największego banku komórek macierzystych na Półwyspie Iberyjskim i jednego z największych w Europie.

Umowa z akcjonariuszami spółki Stemlab została podpisana 12 lipca 2018 roku i dotyczy przejęcia 95,6% akcji spółki (88% udziałów od funduszu private equity Riverside Company oraz 7,6% udziałów akconariuszy mniejszościowych – założycieli i kierownictwa spółki). Na mocy umowy, PBKM będzie miał opcję odkupu pozostałego pakietu akcji Stemlab (4,4%), znajdującego się w posiadaniu członka Rady Dyrektorów, pełniącego funkcję dyrektora zarządzającego (CEO) Stemlab, Pana Andre Gomes (0,01% akcji będzie należało do jeszcze jednego włoskiego akcjonariusza mniejszościowego).

Polski Bank Komórek Macierzystych jest największym bankiem komórek macierzystych w Polsce, który przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord  zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi w Europie i Turcji. Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Grupa inwestuje również w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.

Stemlab zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i przechowywaniem komórek macierzystych oraz rozwojem zaawansowanych produktów związanych z terapią komórkową. Grupa Stemlab prowadzi działalność w Portugalii, Hiszpanii i (poprzez partnerów biznesowych) we Włoszech. Ma ok. 7% udział w pozyskiwaniu nowych próbek krwi pępowinowej na rynku europejskim. Pod koniec ubiegłego roku Stemlab przechowywał  ok. 98 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek oraz ok. 120 tys. wszystkich rodzajów materiałów biologicznych. Spółka zajmuje się również prowadzeniem badań w zakresie produktów leczniczych terapii zaawansowanej (jest posiadaczem kilku patentów w tej dziedzinie). W 2017 roku Stemlab miał 6,1 mln euro skonsolidowanych przychodów i 1,5 mln euro EBITDA gotówkowej.

Doradztwo Kancelarii miało kompleksowy charakter i uwzględniało prace nad dokumentacją transakcyjną oraz doradztwo w czasie realizacji inwestycji. Pracami nad projektem kierowali Maciej Kożuchowski, radca prawny, wspólnik oraz Bartłomiej Woźniak, adwokat, senior associate, przy wsparciu aplikanta radcowskiego Marcina Kasprzyka.