Typowy zakres usług świadczonych w transakcji M&A po stronie kupującego (buy side)

Skontaktuj się

Strukturyzacja:

Opracowanie, we współpracy z Klientem, optymalnej biznesowo struktury transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem podatkowych konsekwencji transakcji dla kupującego, w tym, jeżeli istnieje taka potrzeba, z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów podatkowych, lub ocena i odpowiednia modyfikacja struktury transakcji zaproponowanej kupującemu przez sprzedającego.

Due Diligence:

Przeprowadzenie prawnego i podatkowego audytu, które, stosownie do potrzeb, mogą obejmować zarówno całą działalność kupowanej spółki, jak i wybrany fragment takiej działalności, który wiąże się z największym ryzykiem lub jest dla klienta kluczowy, zakończone raportami typu Redflag Due Diligence czy Full Scope Due Diligence albo kombinacją obu tych modeli, ze wskazaniem ryzyk oraz rekomendacji do uwzględnienia w dokumentacji transakcyjnej.

Dokumentacja Transakcyjna:

Przygotowanie i negocjowanie – w zależności od specyfiki danej transakcji – projektu listu intencyjnego, term-sheet, umowy o zachowanie poufności (NDA), umowy o wyłączności, umowy inwestycyjnej (JVA), umowy opcji, umowy sprzedaży (w tym warunkowej albo przedwstępnej) akcji/udziałów/przedsiębiorstwa (SPA), umowy wspólników/akcjonariuszy (SHA) oraz przygotowanie dokumentacji korporacyjnej niezbędnej do przeprowadzenia transakcji po stronie kupującego.

W&I Insurance

Pomoc prawna przy zaaranżowaniu i przygotowaniu polisy W&I Insurance do zawarcia przez sprzedającego lub kupującego, w tym w szczególności kontakty z brokerem ubezpieczeniowym.

Zgody regulacyjne (UOKIK)

Weryfikacja wymów uzyskania zgody na dokonanie koncentracji w ramach transakcji. Przygotowanie zgłoszenia zamiaru koncentracji oraz reprezentowanie klienta w postępowaniach przed organami ochrony konkurencji – UOKiK/Komisją Europejską.

Akwizycyjne finansowanie dłużne

Kompleksowa obsługa procesu finansowania transakcji akwizycyjnej, w tym negocjowanie pełnej dokumentacji kredytowej, w tym umowy kredytowej i dokumentacji zabezpieczeń. Wsparcie w procesie spełniania warunków zawieszających wypłatę kredytu oraz warunków następczych.

Umowa rachunku escrow

Przygotowanie i negocjowanie z wybranym bankiem umowy rachunku escrow, w tym na zabezpieczenie roszczeń z tytułu oświadczeń i korekty ceny.

Transitional Services Agreement

Przygotowanie i negocjowanie TSA dopasowanej do specyficznych okoliczności każdej transakcji.

Sprawdź inne usługi

Typowy zakres usług świadczonych w transakcji M&A po stronie sprzedającego (sell side)

Fuzje i przejęcia

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

Poznaj zespół