Doradztwo w transakcjach funduszy private equity (PE) oraz venture capital (VC) jest kluczową częścią naszej specjalizacji M&A.

Jesteśmy liderami prawnego rynku PE/VC w Polsce, co potwierdzają w szczególności nagrody Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych przyznane nam jako kancelarii prawnej private equity roku przez trzy lata z rzędu (2020, 2021 i 2022)

Doradzamy we wszystkich typach transakcji realizowanych na rynku PE/VC, a w tym w wykupach (buyouts) oraz transakcjach pozyskania kapitału (expansion/growth capital), we wszystkich fazach rozwoju przedsiębiorstw – od transakcji typu seed capital lub start-up począwszy po inwestycje w rozwinięte i duże spółki, w tym spółki publiczne (inwestycje typu PIPE).

Świadczymy pomoc prawną również w zakresie strukturyzacji i przeprowadzania wykupów lewarowanych (LBO), doradzając przy pozyskiwaniu bądź udzielaniu długu w formie kredytu bankowego, jak i finansowania typu mezzanine. Doradzamy przy wprowadzaniu programu motywacyjnych dla menedżerów.

Doradzamy przy transakcjach wyjścia z inwestycji – zarówno poprzez sprzedaż inwestorowi branżowemu czy finansowemu, jak i poprzez debiut giełdowy spółki.

Doradzamy również, tak od strony prawnej (w tym regulacyjnej) jak i podatkowej, przy strukturyzacji oraz tworzeniu funduszy PE/VC (fund formation).

Zarządzenie funduszami PE

Zarządzanie funduszami private equity opiera się na kilku podstawowych zasadach, które mają na celu zapewnienie maksymalnej efektywności oraz optymalizację procesów inwestycyjnych. Przede wszystkim, zarządzający funduszem musi nieustannie analizować rynek i monitorować sytuację makroekonomiczną w kraju oraz na świecie.

Zarządzanie funduszami private equity opiera się również na umiejętności dokonania trafnego wyboru obiektów inwestycyjnych, które są zdolne do generowania wysokich stóp zwrotu. W tym celu menedżerowie funduszy dokładnie analizują potencjalnych inwestorów, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak stabilność finansowa, konkurencyjność na rynku, a także możliwość wprowadzenia innowacji i zwiększenia efektywności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Warto również wspomnieć o znaczeniu due diligence (badania należytej staranności) jako kluczowego narzędzia w procesie selekcji obiektów inwestycyjnych. Dzięki temu zarządzający funduszem private equity może uzyskać szczegółowe informacje na temat sytuacji finansowej, prawnej i operacyjnej potencjalnego przedsięwzięcia, co pozwala zminimalizować ryzyko inwestycyjne.

Ostatecznie, skuteczne zarządzanie funduszami private equity obejmuje również opracowanie i wdrożenie odpowiednich strategii wyjścia z inwestycji. Menedżerowie funduszu muszą z góry zaplanować sposób, w jaki chcą zakończyć współpracę z danym przedsięwzięciem, aby maksymalizować uzyskane zyski i zminimalizować ryzyko utraty kapitału. Najpopularniejsze strategie wyjścia to m.in. sprzedaż udziałów na rynku wtórnym, sprzedaż udziałów innemu funduszowi private equity lub IPO (oferta publiczna).

 

  • Pozyskiwanie kapitału 
  • Strukturyzacja i wykupy 
  • Doradztwo biznesowe

Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.

Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.

Marcin Macieszczak

Marcin Macieszczak

Partner Zarządzający
Radca prawny

Marcin Macieszczak
Maciej Kozuchowski

Maciej Kożuchowski

Partner
Radca prawny

Maciej Kożuchowski
13. Michal Bochowicz 772x1158

Michał Bochowicz

Partner
Adwokat

Michał Bochowicz
7. Karol Sokol 1 772x1158

Karol Sokół

Partner
Adwokat

Karol Sokół
bado 1 772x1158

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Małgorzata Badowska
5. Krzysztof Jasinski 772x1158

Krzysztof Jasiński

Managing Associate
Radca prawny

Krzysztof Jasiński
7. Karolina Krzal Kwiatkowska 772x1158

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Managing Associate
Radca prawny

Karolina Krzal-Kwiatkowska
szyszko 1 772x1158

Aleksandra Szyszko-Kamińska

Managing Associate
Radca prawny

Aleksandra Szyszko-Kamińska
Monika Żulińska

Monika Żulińska

Managing Associate
Radca prawny

Monika Żulińska
3. Bartlomiej Wozniak 772x1158

dr Bartłomiej Woźniak

Managing Associate
Adwokat

dr Bartłomiej Woźniak
14. Michal Osowski 1 772x1158

Michał Osowski

Managing Associate
Radca prawny

Michał Osowski
2. Klaudia Krawiec Guz 772x1158

Klaudia Krawiec-Guz

Counsel
Radca Prawny

Klaudia Krawiec-Guz
3. Hubert Wisniewski 772x1158

Hubert Wiśniewski

Of Counsel
Radca prawny

Hubert Wiśniewski
10. Katarzyna Olszak 1 772x1158

Katarzyna Olszak

Senior Associate
Radca prawny

Katarzyna Olszak
25. Diana Strzalkowska 772x1158

Diana Strzałkowska-Grad

Senior Associate
Radca prawny

Diana Strzałkowska-Grad
5. Edyta Podgorska 772x1158

Edyta Podgórska

Managing Associate
Radca prawny

Edyta Podgórska
15. Marcin Walczak 772x1158

Marcin Walczak

Associate

Marcin Walczak
8. Karolina Sobola 772x1158

Karolina Sobóla

Associate

Karolina Sobóla
22. Rafal Smolik 772x1158

Rafał Smolik

Senior Associate
Radca Prawny

Rafał Smolik
10. Katarzyna Zarzycka 772x1158

Katarzyna Zarzycka

Senior Associate
Adwokat

Katarzyna Zarzycka
15. Majka Rucinska 1 772x1158

Majka Rucińska

Senior Associate

Majka Rucińska
tygrys swiecacy

Doświadczenie

2023

  • Inwestycja funduszu Enterprise Investors w Bisar S.A. (wartość transakcji: 125 mln PLN)
  • Inwestycja BNP Paribas Bank Polska w grupę Wysoka Grzęda
  • Wykup akcji spółki Polska Grupa Biogazowa S.A. od PFR oraz ich sprzedaż na rzecz grupy Totalenergies
  • Sprzedaż większościowego pakietu udziałów Hymon Fotowoltaika Sp. z o.o. na rzecz konsorcjum Kajima Partnership Europe oraz Griffin Capital Partners
  • Nabycie większościowego pakietu udziałów w SAT sp. z o.o.  przez  fundusz Avallon MBO.
  • Nabycie70% udziałów  w spółce Letniskowo sp. z o.o. przez Avallon MBO Fund III.
  • Nabycie ogółu praw i obowiązków komandytariuszy polskiej spółki Eltrex sp. o.o.  przez Telko Oy.

2022

  • Inwestycja Grupy Lux Med w Mediss Dental Clinic
  • Pozyskanie przez Selsey inwestycji od Wirtualna Polska Media S.A.
  • Inwestycja Inplus Sp. z o.o., spółki portfelowej Accession Capital Partners, w spółkę Smart Factor Sp. z o.o.
  • Sprzedaż spółki Famed Żywiec sp. Z o.o. przez fundusz PE EMSA Capital
  • Inwestycja BNP Paribas Bank Polska w spółkę Autenti
  • Inwestycja Klima Energy Transition (Alantra Group) w Sunroof Technology
  • Inwestycja Famur S.A. oraz DC24 ASI w Impact Clean Power Technology
  • Inwestycja DC24 ASI w Syntoil S.A.

2021

  • Inwestycja funduszu Accession Capital Partners w spółkę Inplus-Cenatorium
  • Inwestycja funduszu Resource Partners w Buglo Play
  • Nabycie 100% akcji spółki Skyrise.Tech przez fińską spółkę publiczną Etteplan Oyj
  • Sprzedaż większościowego pakietu udziałów w spółce EBS przez Avallon
  • Sprzedaż większościowego pakietu udziałów w spółce MPS International przez Avallon
  • Pozyskanie inwestycji przez Baselinker od Kulczyk Investments
  • Sprzedaż pakietu udziałów Virtuslab Sp. z o.o. na rzecz Aquiline Capital Partners LLC
  • Inwestycja Inovo Venture Partners w Sunroof Technology

2020

  • Sprzedaż JARS S.A. na rzecz GBA Group
  • Zwiększenie zaangażowania funduszu Enterprise Investors w spółkę Anwim S.A., operatora stacji paliw MOYA
  • Inwestycja Anwim S.A., spółkę portfelową funduszu Enterprise Investors w sieć bezobsługowych stacji paliw Emila
  • Sprzedaż biznesu motionvfx na rzecz Nextline (pierwsza w Polsce transakcja z udziałem search fundu, podmiotu dokonującego wykupu menedżerskiego przy wsparciu globalnych inwestorów)
  • Udzielenie finansowania w kwocie 110 mln PLN w zakresie inwestycji w projekty farm fotowoltaicznych pomiędzy DC24 ASI oraz Columbus Energy S.A.
  • Sprzedaż udziałów spółki R2G Polska Sp. z o. o., działającej pod marką Apaczka, na rzecz funduszu Abris Capital Partners Ltd.
  • Sprzedaż udziałów w Grupie MBL przez fundusz Mezzanine Management  na rzecz INVL Baltic Sea Growth Fund
  • Inwestycja luksemburskiego funduszu btov Partners w spółkę Neptune Labs
  • Inwestycja Sunfish Partners w spółkę Aether Biomedical
  • Inwestycja SMOK Ventures, Innoenergy oraz LT Capital w Sunroof Technology
  • Sprzedaż pakietu akcji spółki XTRF Systems S.A. przez Experior Venture Fund
  • Inwestycja funduszu Black Forest w spółkę Explorna
  • Sprzedaż większościowego pakietu udziałów w Grupie Akomex przez fundusz Highlander Partners
  • Nabycie większościowego pakietu akcji Clovin S.A. przez fundusz Avallon
  • Inwestycja w spółkę Corab przez fundusz Black Forest
  • Sprzedaż przez fundusz Enterprise Investors akcji w Danwood S.A. na rzecz koreańskiej firmy GS Engineering & Construction (wartość transakcji: 140 mln EUR)
  • Inwestycja Market One Capital w sonarhome

2019

  • Sprzedaż pakietu akcji PayPro S.A. (operator Przelewy24)  na rzecz Nets Denmark a.s. (spółka portfelowa Hellman & Friedman, Advent International i Bain Capital)
  • Nabycie 100% udziałów spółki Platinum Wines Sp. z o.o. przez Jantoń, spółkę portfelową funduszu Enterprise Investors
  • Odkup akcji spółki H88 od funduszu 3TS Capital Partners
  • Lewarowany wykup menedżerski spółki Krosno Glass S.A. z udziałem funduszu CVI
  • Sprzedaż przez fundusz Enterprise Investors 100% akcji spółki 3S S.A. na rzecz Play (wartość transakcji 410 mln PLN)
  • Sprzedaż spółki Archidoc S.A. przez OEX S.A. na rzecz Offsite Archive Storage & Integrated Services (OASIS) (wartość transakcji: 65 mln PLN)
  • Inwestycja funduszu Black Forest w spółkę Tikrow
  • Inwestycja BNP Paribas Bank Polska w spółkę Dafo Plastics S.A.
  • Inwestycja funduszu VC Sunfish Partners w spółkę Molecule One
  • Inwestycja BNP Paribas Bank Polska w spółkę Asprod
  • Inwestycja Inovo Venture Partners w spółkę Tidio Poland
  • Pozyskanie finansowania na rzecz start-upu sonarhome

2018

  • Inwestycja funduszu Enterprise Investors w znaczący mniejszościowy pakiet akcji Anwim S.A., operatora stacji paliw MOYA
  • Inwestycja Finch Capital w spółkę Perfops
  • Inwestycja BNP Paribas Bank Polska w spółkę JARS Sp. z o.o.
  • Sprzedaż udziałów w spółce Profim na rzecz Grupy Flokk w drodze wymiany udziałów
  • Nabycie większościowego pakietu akcji spółki Golpasz S.A. przez fundusz Resource Partners
  • Inwestycja BNP Paribas Bank Polska w spółkę PG Energetyka i pośrednio w spółkę Elektromontaż Poznań S.A.
  • Lewarowany wykup menedżerski spółki Exact Systems S.A z udziałem funduszu CVI
  • Sprzedaż większościowego pakietu udziałów w spółce Velvet Care sp. z o.o. przez fundusz Avallon na rzecz funduszu Abris Capital Partners
  • Sprzedaż akcji spółki Kuźnia Jawor S.A. przez fundusz First Private Equity FIZAN

2017

  • Inwestycja Bounty Brands  w spółkę Bezgluten
  • Inwestycja funduszu Mezzanine Management w spółkę Nettle S.A.
  • Inwestycja funduszu Enterprise Investors w spółkę Jantoń
  • Sprzedaż przez fundusz Enterprise Investors akcji Harper Hygienics S.A., spółki publicznej notowanej na GPW, na rzecz łotewskiej firmy icotton SIA
  • Sprzedaż większościowego pakietu udziałów w spółkach Inelo Polska i OCRK Polska na rzecz funduszu Innova Capital
  • Inwestycja BNP Paribas Bank Polska grupę TLC
  • Sprzedaż przez fundusz Resource Partners pakietu akcji spółki Melvit na rzecz Polfood Group
  • Sprzedaż większościowego pakietu udziałów w spółce Profim na rzecz funduszu Innova Capital
  • Sprzedaż akcji w spółkach kontrolujących sieć sklepów MILA na rzecz Eurocash (wartość transakcji: 350 mln PLN)
  • Sprzedaż przez fundusz  Krokus PE 100% akcji spółki Comfort S.A. na rzecz grupy Goldbeck
  • Inwestycja Polskiego Funduszu Rozwoju w spółkę H. Cegielski – Poznań
  • Inwestycja funduszu Highlander Partners w spółkę Rotometal
  • Sprzedaż 32,99% akcji Skarbiec Holding, spółki publicznej notowanej na GPW, przez fundusz Enterprise Investors
  • Sprzedaż pakietu akcji w grupie Avia Prime (Linetech i Adria Airways Tehnika d.d.) na rzecz funduszu Hartenberg Holding
  • Nabycie większościowego pakietu udziałów w spółkę EBS przez fundusz Avallon
  • Sprzedaż przez fundusz Krokus PE pakietu akcji Catermed S.A. na rzecz Naprzód S.A.

News
& Insights

17.03.2023

Zostaliśmy wyróżnieni w rankingu Chambers Europe 2023!

Chambers and Partners ogłosił wyniki rankingu Europe 2022. W tym roku nasz zespół umocnił swoją pozycję w Band 1 w kategorii Corporate/M&A: Mid-Ma...

Aktualności
NEW!
Zostaliśmy wyróżnieni w rankingu Chambers Europe 2023!

21.05.2024

Doradzaliśmy Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

Kancelaria Gessel doradzała Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 1...

Case studies
Doradzaliśmy Sescom S.A. oraz jej znaczącym akcjonariuszom w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji na rzecz Enterprise Investors o wartości 104 mln zł.

28.03.2024

Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

Wyróżnienie indywidualne jako „Leading Individual” w kategorii Dispute Resolution otrzymała dr hab. Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz. Kancelaria i jej prawnicy są rek...

Aktualności
Legal 500 – otrzymaliśmy wyróżnienia w międzynarodowym rankingu prawniczym!

15.03.2024

Doradzaliśmy Gaz-System w transakcji nabycia spółki Gas Storage Poland od Orlenu

Doradzaliśmy Gaz-System S.A. przy zawarciu z Orlen S.A. warunkowej umowy nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Gas Storage Poland, jedynego przedsiębiorstwa, które...

Case studies
Doradzaliśmy Gaz-System w transakcji nabycia spółki Gas Storage Poland od Orlenu

14.03.2024

Chambers and Partners ogłosił wyniki rankingu Europe 2024

W tym roku nasz zespół utrzymał silną pozycję w Band 1 w kategorii Corporate/M&A: Mid-Market! Oprócz tego zostaliśmy wyróżnieni w kategoriach: Capital Markets: Eq...

Aktualności
Chambers and Partners ogłosił wyniki rankingu Europe 2024

14.02.2024

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU

Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU w transakcji sprzedaży firmy na rzecz funduszu TEP Capital. Ze strony GESSEL projekt prowadził Maciej Kożuchowsk...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom i założycielom grupy PROFIT4YOU
Wszystkie wpisy

Zobacz, jak jeszcze możemy Ci pomóc.

Sprawdź inne specjalizacje

Lista specjalizacji

Zapraszamy
do kontaktu

ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa

Google maps > Pełne dane kancelarii
Tygrys Kancelarii Gessel