Jakub Rowicki
Senior Associate
Adwokat
Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego – zarówno udziałowego, jak i dłużnego. Doradza spółkom w procesach pozyskiwania finansowania (w szczególności w formie ofert publicznych papierów wartościowych), jak również w procesach inwestycyjnych. Zapewnia także spółkom publicznym doradztwo w sprawach bieżących, w tym przy realizacji obowiązków informacyjnych i obsłudze zdarzeń korporacyjnych.
Języki:
BIO
Jakub dołączył do Zespołu Prawa Rynku Kapitałowego kancelarii w 2020 roku.
Jego doświadczenie w sferze ECM koncentruje się na doradztwie przy ofertach publicznych akcji połączonych z debiutami giełdowymi, jak również przy kolejnych ofertach publicznych, w tym prowadzonych w trybie Accelerated Book Building. Doradza także w procesach fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych, w tym prowadzonych w formie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.
Równolegle specjalizuje się w sferze DCM, doradzając przy ofertach publicznych obligacji (w tym reprezentując emitentów w postępowaniach prospektowych), a także przy emisjach prywatnych kierowanych do instytucji finansowych w celu pozyskania finansowania projektowego – w szczególności w odniesieniu do tzw. „zielonych projektów”. Doradza emitentom na każdym etapie życia obligacji, od ich emisji, przez ustanawianie zabezpieczeń, aż do wykupu.
Wielokrotnie doradzał Klientom przy tworzeniu i realizacji programów motywacyjnych. Wspiera spółki publiczne także w bieżących sprawach korporacyjnych oraz przy realizacji ich obowiązków informacyjnych.
Doświadczenie
ECM – oferty publiczne akcji
- Pierwsza oferta publiczna akcji Vercom S.A. – doradzał na rzecz Emitenta
- Pierwsza oferta publiczna akcji Cavatina Holding S.A. – doradzał na rzecz Emitent
- Kolejna oferta publiczna akcji Bioceltix S.A. połączona ze zmianą rynku notowań – doradzał na rzecz Emitenta
- Ofert publiczna akcji Pure Biologics w formule ABB – doradzał na rzecz Emitenta
- Kolejna oferta publiczna akcji DataWalk S.A. – doradzał na rzecz Emitenta
DCM – oferty publiczne obligacji
- Program emisji obligacji Benefit Systems S.A. – doradzał na rzecz Emitenta
- Program emisji obligacji Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. – doradzał na rzecz Firmy Inwestycyjnej
- Program emisji „zielonych obligacji” New Energy Investments sp. z o.o. – doradzał na rzecz Firmy Inwestycyjnej
- Program emisji „zielonych obligacji” Columbus Energy S.A. – doradzał na rzecz Firmy Inwestycyjnej
- Program emisji obligacji Cavatina Holding S.A. – doradzał na rzecz Emitenta
- Program emisji obligacji Kredyt Inkaso S.A. – doradzał na rzecz Emitenta
Programy Motywacyjne
- Program Motywacyjny Vercom S.A – doradzał przy ustanowieniu programu
- Program Motywacyjny cyber_Folks S.A. – doradzał przy ustanowieniu programu
- Program Motywacyjny ExpertSender S.A. – doradzał przy ustanowieniu programu
Skupy akcji własnych
- Skup akcji własnych ERBUD S.A. – doradzał przy strukturyzacji i realizacji
- Skup akcji własnych ONDE S.A. – doradzał przy strukturyzacji i realizacji
- Skup akcji własnych R22 S.A. – doradzał przy strukturyzacji i realizacji
Transakcje M&A
- Transakcja sprzedaży pakietu akcji Suwary S.A. – doradzał na rzecz Sprzedającego
- Transgraniczne połączenie Vercom S.A. z z UAB “Mlr grupė“ – doradzał na rzecz Spółki Przejmującej
- Transakcja sprzedaży pakietu akcji Tesgas S.A. – doradzał na rzecz Sprzedającego
- Inwestycja Globiana sp. z o.o. w Fertilita sp. z o.o. – doradzał na rzecz Inwestora
News
& Insights
26.11.2024
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A.
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy prospektowej ofercie publicznej obligacji serii P2024C o łącznej wartości nominalnej ponad 32 miliony PLN! Cavatina Holding S.A....
23.10.2024
Doradzaliśmy Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A.
Doradzaliśmy Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. przy prospektowej ofercie publicznej obligacji serii P2024B o łącznej wartości nominalnej 60 milionów PLN! Olivia Fin zakończy...
21.10.2024
PRZEWODNIK PO LISTING ACT– JUŻ DOSTĘPNY!
Z przyjemnością informujemy, że nasz zespół rynków kapitałowych opracował kompleksowy przewodnik dotyczący niedawno uchwalonego Listing Act, który wprowadza istotne zmia...
21.08.2024
Doradzaliśmy firmie Olivia Fin
Doradzaliśmy firmie Olivia Fin w związku z ofertą publiczną obligacji serii P2024A opartą na prospekcie, o łącznej wartości przekraczającej 11 milionów EUR! Olivia Fin ...
Wykształcenie i osiągnięcia
- Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017)
- Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2018)
- Aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2020)
- Studia licencjackie na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 2014)
- Uczestnik programu Erasmus+ na University of Iceland w Reykjavíku (2017)
Nagrody
