Jakub Rowicki
Senior Associate
Adwokat
Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego – zarówno udziałowego, jak i dłużnego. Doradza spółkom w procesach pozyskiwania finansowania (w szczególności w formie ofert publicznych papierów wartościowych), jak również w procesach inwestycyjnych. Zapewnia także spółkom publicznym doradztwo w sprawach bieżących, w tym przy realizacji obowiązków informacyjnych i obsłudze zdarzeń korporacyjnych.
Języki:
BIO
Jakub dołączył do Zespołu Prawa Rynku Kapitałowego kancelarii w 2020 roku.
Jego doświadczenie w sferze ECM koncentruje się na doradztwie przy ofertach publicznych akcji połączonych z debiutami giełdowymi, jak również przy kolejnych ofertach publicznych, w tym prowadzonych w trybie Accelerated Book Building. Doradza także w procesach fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych, w tym prowadzonych w formie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.
Równolegle specjalizuje się w sferze DCM, doradzając przy ofertach publicznych obligacji (w tym reprezentując emitentów w postępowaniach prospektowych), a także przy emisjach prywatnych kierowanych do instytucji finansowych w celu pozyskania finansowania projektowego – w szczególności w odniesieniu do tzw. „zielonych projektów”. Doradza emitentom na każdym etapie życia obligacji, od ich emisji, przez ustanawianie zabezpieczeń, aż do wykupu.
Wielokrotnie doradzał Klientom przy tworzeniu i realizacji programów motywacyjnych. Wspiera spółki publiczne także w bieżących sprawach korporacyjnych oraz przy realizacji ich obowiązków informacyjnych.
Doświadczenie
ECM – oferty publiczne akcji
- Pierwsza oferta publiczna akcji Vercom S.A. – doradzał na rzecz Emitenta
- Pierwsza oferta publiczna akcji Cavatina Holding S.A. – doradzał na rzecz Emitent
- Kolejna oferta publiczna akcji Bioceltix S.A. połączona ze zmianą rynku notowań – doradzał na rzecz Emitenta
- Ofert publiczna akcji Pure Biologics w formule ABB – doradzał na rzecz Emitenta
- Kolejna oferta publiczna akcji DataWalk S.A. – doradzał na rzecz Emitenta
DCM – oferty publiczne obligacji
- Program emisji obligacji Benefit Systems S.A. – doradzał na rzecz Emitenta
- Program emisji obligacji Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. – doradzał na rzecz Firmy Inwestycyjnej
- Program emisji „zielonych obligacji” New Energy Investments sp. z o.o. – doradzał na rzecz Firmy Inwestycyjnej
- Program emisji „zielonych obligacji” Columbus Energy S.A. – doradzał na rzecz Firmy Inwestycyjnej
- Program emisji obligacji Cavatina Holding S.A. – doradzał na rzecz Emitenta
- Program emisji obligacji Kredyt Inkaso S.A. – doradzał na rzecz Emitenta
Programy Motywacyjne
- Program Motywacyjny Vercom S.A – doradzał przy ustanowieniu programu
- Program Motywacyjny cyber_Folks S.A. – doradzał przy ustanowieniu programu
- Program Motywacyjny ExpertSender S.A. – doradzał przy ustanowieniu programu
Skupy akcji własnych
- Skup akcji własnych ERBUD S.A. – doradzał przy strukturyzacji i realizacji
- Skup akcji własnych ONDE S.A. – doradzał przy strukturyzacji i realizacji
- Skup akcji własnych R22 S.A. – doradzał przy strukturyzacji i realizacji
Transakcje M&A
- Transakcja sprzedaży pakietu akcji Suwary S.A. – doradzał na rzecz Sprzedającego
- Transgraniczne połączenie Vercom S.A. z z UAB “Mlr grupė“ – doradzał na rzecz Spółki Przejmującej
- Transakcja sprzedaży pakietu akcji Tesgas S.A. – doradzał na rzecz Sprzedającego
- Inwestycja Globiana sp. z o.o. w Fertilita sp. z o.o. – doradzał na rzecz Inwestora
News
& Insights
05.07.2023
Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki
Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oraz zw...
23.06.2023
Doradzaliśmy notowanej na GPW Genomtec S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej
Doradzaliśmy notowanej na GPW Genomtec S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji spółki realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oraz zwi...
23.12.2022
Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A.
Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A. oraz jej akcjonariuszom w przeprowadzeniu bezprospektowej oferty publicznej realizowanej w trybie przyspieszonej...
09.12.2022
Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji Suwary S.A.
Doradzaliśmy zarządowi notowanej na GPW Suwary S.A. oraz jej byłym akcjonariuszom, tj. Wentworth Tech sp. z o.o. i Savtec sp. z o.o. w transakcji sprzedaży 65% akcji Suw...
Wykształcenie i osiągnięcia
- Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017)
- Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2018)
- Aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2020)
- Studia licencjackie na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 2014)
- Uczestnik programu Erasmus+ na University of Iceland w Reykjavíku (2017)
