Jakub Rowicki
Managing Associate
Adwokat
Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego – zarówno udziałowego, jak i dłużnego. Doradza spółkom w procesach pozyskiwania finansowania (w szczególności w formie ofert publicznych papierów wartościowych), jak również w procesach inwestycyjnych. Zapewnia także spółkom publicznym doradztwo w sprawach bieżących, w tym przy realizacji obowiązków informacyjnych i obsłudze zdarzeń korporacyjnych.
Języki:
BIO
Jakub dołączył do Zespołu Prawa Rynku Kapitałowego kancelarii w 2020 roku.
Jego doświadczenie w sferze ECM koncentruje się na doradztwie przy ofertach publicznych akcji połączonych z debiutami giełdowymi, jak również przy kolejnych ofertach publicznych, w tym prowadzonych w trybie Accelerated Book Building. Doradza także w procesach fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych, w tym prowadzonych w formie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.
Równolegle specjalizuje się w sferze DCM, doradzając przy ofertach publicznych obligacji (w tym reprezentując emitentów w postępowaniach prospektowych), a także przy emisjach prywatnych kierowanych do instytucji finansowych w celu pozyskania finansowania projektowego – w szczególności w odniesieniu do tzw. „zielonych projektów”. Doradza emitentom na każdym etapie życia obligacji, od ich emisji, przez ustanawianie zabezpieczeń, aż do wykupu.
Wielokrotnie doradzał Klientom przy tworzeniu i realizacji programów motywacyjnych. Wspiera spółki publiczne także w bieżących sprawach korporacyjnych oraz przy realizacji ich obowiązków informacyjnych.
Doświadczenie
ECM – oferty publiczne akcji
- Doradztwo DataWalk przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji nowej emisji o wartości 116,25 mln zł, przeprowadzonej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB)
- Doradztwo Cognor Holding przy wtórnej ofercie publicznej akcji o wartości 300 mln zł, przeprowadzonej w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), obejmującej sprzedaż akcji istniejących przez PS Holdco oraz akcje nowej emisji
- Doradztwo Bioceltix przy dwóch ofertach akcji o łącznej wartości 116 mln zł, obejmujących wtórną ofertę publiczną przeprowadzoną przez akcjonariuszy w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oraz emisję dwóch serii nowych akcji finansowanych ze środków pozyskanych w ramach ABB
- Doradztwo DataWalk przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji nowej emisji serii S o wartości około 58 mln zł
- Doradztwo Creotech Instruments przy ofercie publicznej akcji nowej emisji o wartości 76 mln zł
- Pierwsza oferta publiczna akcji Vercom S.A. – doradzał na rzecz Emitenta
- Pierwsza oferta publiczna akcji Cavatina Holding S.A. – doradzał na rzecz Emitent
- Kolejna oferta publiczna akcji Bioceltix S.A. połączona ze zmianą rynku notowań – doradzał na rzecz Emitenta
- Ofert publiczna akcji Pure Biologics w formule ABB – doradzał na rzecz Emitenta
- Kolejna oferta publiczna akcji DataWalk S.A. – doradzał na rzecz Emitenta
DCM – oferty publiczne obligacji
- Doradztwo Cavatina Holding przy ustanowieniu prospektowego programu emisji obligacji o wartości do 250 mln zł oraz zatwierdzeniu prospektu przez KNF i dopuszczeniu obligacji do obrotu na rynku Catalyst
- Doradztwo Cavatina Holding przy ofercie publicznej obligacji o wartości 102 milionów zł w ramach prospektowego programu emisji obligacji oraz ich dopuszczeniu do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez GPW
- Doradztwo Cavatina Holding przy prospektowym programie emisji obligacji o wartości do 200 mln zł oraz zatwierdzeniu prospektu przez KNF
- Doradztwo Olivia Fin przy emisji obligacji o wartości około 40 mln zł w ramach programu emisji obligacji oraz dopuszczeniu obligacji do obrotu na rynku Catalyst
- Program emisji obligacji Benefit Systems S.A. – doradzał na rzecz Emitenta
- Program emisji obligacji Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. – doradzał na rzecz Firmy Inwestycyjnej
- Program emisji „zielonych obligacji” New Energy Investments sp. z o.o. – doradzał na rzecz Firmy Inwestycyjnej
- Program emisji „zielonych obligacji” Columbus Energy S.A. – doradzał na rzecz Firmy Inwestycyjnej
- Program emisji obligacji Cavatina Holding S.A. – doradzał na rzecz Emitenta
- Program emisji obligacji Kredyt Inkaso S.A. – doradzał na rzecz Emitenta
Programy Motywacyjne
- Program Motywacyjny Vercom S.A – doradzał przy ustanowieniu programu
- Program Motywacyjny cyber_Folks S.A. – doradzał przy ustanowieniu programu
- Program Motywacyjny ExpertSender S.A. – doradzał przy ustanowieniu programu
Skupy akcji własnych
- Skup akcji własnych ERBUD S.A. – doradzał przy strukturyzacji i realizacji
- Skup akcji własnych ONDE S.A. – doradzał przy strukturyzacji i realizacji
- Skup akcji własnych R22 S.A. – doradzał przy strukturyzacji i realizacji
Transakcje M&A
- Doradztwo spółce publicznej Komputronik przy wejściu inwestora strategicznego Euvic 2030, joint venture Euvic oraz Gemini Holding Rafała Sonika, obejmującym nabycie akcji istniejących oraz akcji nowej emisji
- Transakcja sprzedaży pakietu akcji Suwary S.A. – doradzał na rzecz Sprzedającego
- Transgraniczne połączenie Vercom S.A. z z UAB “Mlr grupė“ – doradzał na rzecz Spółki Przejmującej
- Transakcja sprzedaży pakietu akcji Tesgas S.A. – doradzał na rzecz Sprzedającego
- Inwestycja Globiana sp. z o.o. w Fertilita sp. z o.o. – doradzał na rzecz Inwestora
News
& Insights
14.07.2026
GESSEL doradzała Creotech Instruments przy ofercie publicznej akcji o wartości 481 mln zł
GESSEL doradzała Creotech Instruments S.A., spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, działającej w sektorze technologii kosmicznych, w związku z ...
19.06.2026
GESSEL doradzała Resi Capital przy publicznej ofercie obligacji o wartości 165 mln zł
GESSEL doradzała Resi Capital S.A., deweloperowi mieszkaniowemu działającemu w segmencie premium i podwyższonego standardu, przy publicznej ofercie zabezpieczonych oblig...
18.03.2026
GESSEL doradzała Cavatina Holding przy ustanowieniu programu emisji obligacji o wartości do 250 mln zł
GESSEL doradzała Cavatina Holding S.A., spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i działającej na rynku nieruchomości komercyjnych, przy ustanowie...
24.02.2026
GESSEL doradzała DataWalk przy ofercie publicznej akcji nowej emisji o wartości 116.250.000,00 zł
GESSEL doradzała DataWalk S.A., spółce technologicznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, rozwijającej platformę analityczną opartą na technologii...
Wykształcenie i osiągnięcia
- Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017)
- Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2018)
- Aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2020)
- Studia licencjackie na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 2014)
- Uczestnik programu Erasmus+ na University of Iceland w Reykjavíku (2017)
Nagrody
