Jakub Rowicki

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego – zarówno udziałowego, jak i dłużnego. Doradza spółkom w procesach pozyskiwania finansowania (w szczególności w formie ofert publicznych papierów wartościowych), jak również w procesach inwestycyjnych. Zapewnia także spółkom publicznym doradztwo w sprawach bieżących, w tym przy realizacji obowiązków informacyjnych i obsłudze zdarzeń korporacyjnych.

Języki:

BIO

Jakub dołączył do Zespołu Prawa Rynku Kapitałowego kancelarii w 2020 roku.

Jego doświadczenie w sferze ECM koncentruje się na doradztwie przy ofertach publicznych akcji połączonych z debiutami giełdowymi, jak również przy kolejnych ofertach publicznych, w tym prowadzonych w trybie Accelerated Book Building. Doradza także w procesach fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych, w tym prowadzonych w formie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.

Równolegle specjalizuje się w sferze DCM, doradzając przy ofertach publicznych obligacji (w tym reprezentując emitentów w postępowaniach prospektowych), a także przy emisjach prywatnych kierowanych do instytucji finansowych w celu pozyskania finansowania projektowego – w szczególności w odniesieniu do tzw. „zielonych projektów”. Doradza emitentom na każdym etapie życia obligacji, od ich emisji, przez ustanawianie zabezpieczeń, aż do wykupu.

Wielokrotnie doradzał Klientom przy tworzeniu i realizacji programów motywacyjnych. Wspiera spółki publiczne także w bieżących sprawach korporacyjnych oraz przy realizacji ich obowiązków informacyjnych.

Doświadczenie

ECM – oferty publiczne akcji

  • Pierwsza oferta publiczna akcji Vercom S.A. – doradz na rzecz Emitenta
  • Pierwsza oferta publiczna akcji Cavatina Holding S.A. – doradzał na rzecz Emitent
  • Kolejna oferta publiczna akcji Bioceltix S.A. połączona ze zmianą rynku notowań – doradz na rzecz Emitenta
  • Ofert publiczna akcji Pure Biologics w formule ABB – doradz na rzecz Emitenta
  • Kolejna oferta publiczna akcji DataWalk S.A. – doradzał na rzecz Emitenta

DCM – oferty publiczne obligacji

  • Program emisji obligacji Benefit Systems S.A. – doradz na rzecz Emitenta
  • Program emisji obligacji Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. – doradzał na rzecz Firmy Inwestycyjnej
  • Program emisji „zielonych obligacji” New Energy Investments sp. z o.o. – doradz na rzecz Firmy Inwestycyjnej
  • Program emisji „zielonych obligacji” Columbus Energy S.A. – doradz na rzecz Firmy Inwestycyjnej
  • Program emisji obligacji Cavatina Holding S.A. – doradz na rzecz Emitenta
  • Program emisji obligacji Kredyt Inkaso S.A. – doradz na rzecz Emitenta

Programy Motywacyjne

  • Program Motywacyjny Vercom S.A – doradzał przy ustanowieniu programu
  • Program Motywacyjny cyber_Folks S.A. – doradzał przy ustanowieniu programu
  • Program Motywacyjny ExpertSender S.A. – doradz przy ustanowieniu programu

Skupy akcji własnych

  • Skup akcji własnych ERBUD S.A. – doradz przy strukturyzacji i realizacji
  • Skup akcji własnych ONDE S.A. – doradz przy strukturyzacji i realizacji
  • Skup akcji własnych R22 S.A. – doradz przy strukturyzacji i realizacji

Transakcje M&A

  • Transakcja sprzedaży pakietu akcji Suwary S.A. – doradz na rzecz Sprzedającego
  • Transgraniczne połączenie Vercom S.A. z z UAB “Mlr grupė“ – doradzał na rzecz Spółki Przejmującej
  • Transakcja sprzedaży pakietu akcji Tesgas S.A. – doradz na rzecz Sprzedającego
  • Inwestycja Globiana sp. z o.o. w Fertilita sp. z o.o. – doradz na rzecz Inwestora

News
& Insights

29.05.2025

GESSEL doradzała przy ustanowieniu IV Prospektowego Programu Emisji Obligacji Cavatina Holding

Kancelaria GESSEL doradzała wieloletniemu klientowi, Cavatina Holding S.A., jednej z największych firm deweloperskich w Polsce, przy ustanowieniu IV Prospektowego Progra...

Case studies
GESSEL doradzała przy ustanowieniu IV Prospektowego Programu Emisji Obligacji Cavatina Holding

19.05.2025

GESSEL doradzała DataWalk przy emisji akcji serii S o wartości niemal 60 milionów zł

Kancelaria GESSEL doradzała spółce DataWalk S.A., dostawcy rozwiązań analitycznych klasy enterprise dla sektora bezpieczeństwa publicznego i finansowego, przy emisji 750...

Case studies
GESSEL doradzała DataWalk przy emisji akcji serii S o wartości niemal 60 milionów zł

29.04.2025

GESSEL doradzała przy emisji obligacji Olivia Fin o wartości blisko 40 mln PLN

Kancelaria GESSEL odpowiadała za doradztwo prawne na rzecz Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A., spółki z grupy prowadzącej gdański kompleks biurowy Olivia Business Centre, w zw...

Case studies
GESSEL doradzała przy emisji obligacji Olivia Fin o wartości blisko 40 mln PLN

27.03.2025

Ranking Legal 500!

Edycja Legal 500 na rok 2025 została opublikowana, a nasza kancelaria została wyróżniona w aż 6 kategoriach. Dodatkowo, 23 naszych prawników otrzymało indywidualne wyróż...

Aktualności
Ranking Legal 500!
Pokaż więcej

Wykształcenie i osiągnięcia

  • Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2017)
  • Podyplomowe Studia Prawa i Ekonomii Rynku Kapitałowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2018)
  • Aplikacja adwokacka w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2020)
  • Studia licencjackie na kierunku Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 2014)
  • Uczestnik programu Erasmus+ na University of Iceland w Reykjavíku (2017)

Nagrody