Doradzaliśmy funduszowi ACP Credit I SCA SICAV-RAIF

Doradzaliśmy funduszowi ACP Credit I SCA SICAV-RAIF z siedzibą Luksemburgu w transakcji finansowania w formie pożyczek udostępnionych czterem polskim spółkom z grupy kapitałowej Pollen Street Capital Holdings Limited.

Maksymalna kwota zaangażowania Funduszu z tytułu pożyczek wynosi EUR 10.500.000,00. Kwoty udostępnione przez Fundusz mogą zostać wykorzystane przez pożyczkobiorców na finansowanie lub refinansowanie kosztów nabycia udziałów w innych spółkach oraz spłatę istniejącego zadłużenia finansowego, jak również na finansowanie ich bieżącej działalności.

W ramach prac byliśmy odpowiedzialni, w szczególności za:

• przygotowanie i negocjowanie dokumentów finansowych rządzonych prawem polskim, tj. umowy pożyczki oraz dokumentów zabezpieczenia, w tym zastawów na udziałach, aktywach i rachunkach bankowych, oświadczeń o poddaniu się egzekucji, umowy podporządkowania oraz gwarancji korporacyjnej;
• weryfikację warunków zawieszających niezbędnych do uruchomienia pożyczek przez Fundusz;
• monitoring obowiązków „post-closing”wynikających z dokumentów finansowych;
• sporządzenie dwóch raportów Due Diligence (prawnego oraz podatkowego);
• koordynację prac z Kancelarią brytyjską odpowiedzialną za wydanie opinii prawnej dotyczącej sponsora pożyczkobiorców.

W projekt, który nadzorowała Małgorzata Badowska, partner i radca prawny,  zaangażowani byli Klaudia Krawiec-Guz, counsel, radca prawny, Marcin Iwaniak, senior associate i Urszula Stachura, associate