Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji
02.04.2024 Case studies Rynki kapitałowe
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 50 mln PLN oraz przy ofercie publicznej obligacji serii M2024A o łącznej wartości ponad 21,5 mln PLN!
Cavatina Holding S.A. ustanowiła nowy, bezprospektowy, dwuwalutowy program emisji obligacji o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 50 mln PLN lub równowartości tej kwoty wyrażonej w EUR.
W ramach programu Cavatina Holding S.A. przeprowadziła już pierwszą emisję obligacji serii M2024A o łącznej wartości nominalnej ponad 21,5 mln PLN. Oferta publiczna była prowadzona na podstawie memorandum informacyjnego.
To już kolejny program emisji obligacji, w ramach którego pełnimy funkcję doradcy prawnego Cavatina Holding S.A. w pełnym zakresie: zarówno przy ustanowieniu programu, sporządzeniu dokumentu informacyjnego, jak i w związku z poszczególnymi czynnościami emisyjnymi i realizacją obowiązków informacyjnych.
Po raz pierwszy rolę wyłącznego organizatora emisji obligacji Cavatina Holding S.A. pełniła firma inwestycyjna Noble Securities S.A. Emisja zakończyła się pełnym sukcesem – stopa redukcji wyniosła ponad 16%!
Dziękujemy Cavatina Holding S.A. oraz Noble Securities S.A. za owocną współpracę!
Projekt nadzorowany przez Krzysztofa Marczuka (partner) prowadziła Magdalenę Szeplik (managing associate) wraz z Jakuba Rowickiego (senior associate) .
Prawnicy zaangażowani w projekt
Mogą Cię zainteresować
29.11.2024
Doradzaliśmy cyber_Folks S.A. przy nabyciu akcji Shoper S.A.
Doradzaliśmy cyber_Folks S.A. w związku z zawarciem przez Spółkę, jako kupującym, przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Shoper S.A. stanowiących 49,9% w kapitale zakładowy...
26.11.2024
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A.
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy prospektowej ofercie publicznej obligacji serii P2024C o łącznej wartości nominalnej ponad 32 miliony PLN! Cavatina Holding S.A....
