Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji

02.04.2024 Case studies Rynki kapitałowe

tygrys

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 50 mln PLN oraz przy ofercie publicznej obligacji serii M2024A o łącznej wartości ponad 21,5 mln PLN!

Cavatina Holding S.A. ustanowiła nowy, bezprospektowy, dwuwalutowy program emisji obligacji o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 50 mln PLN lub równowartości tej kwoty wyrażonej w EUR.

W ramach programu Cavatina Holding S.A. przeprowadziła już pierwszą emisję obligacji serii M2024A o łącznej wartości nominalnej ponad 21,5 mln PLN. Oferta publiczna była prowadzona na podstawie memorandum informacyjnego.

To już kolejny program emisji obligacji, w ramach którego pełnimy funkcję doradcy prawnego Cavatina Holding S.A. w pełnym zakresie: zarówno przy ustanowieniu programu, sporządzeniu dokumentu informacyjnego, jak i w związku z poszczególnymi czynnościami emisyjnymi i realizacją obowiązków informacyjnych.

Po raz pierwszy rolę wyłącznego organizatora emisji obligacji Cavatina Holding S.A. pełniła firma inwestycyjna Noble Securities S.A. Emisja zakończyła się pełnym sukcesem – stopa redukcji wyniosła ponad 16%!

Dziękujemy Cavatina Holding S.A. oraz Noble Securities S.A. za owocną współpracę!

Projekt nadzorowany przez  Krzysztofa Marczuka (partner) prowadziła  Magdalenę Szeplik (managing associate) wraz z Jakuba Rowickiego (senior associate) .

 

Prawnicy zaangażowani w projekt

8. Krzysztof Marczuk 772x1158

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk
9. Magdalena Szeplik 772x1158

Magdalena Szeplik

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Magdalena Szeplik
9. Jakub Rowicki 772x1158

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Mogą Cię zainteresować

11.06.2024

Doradzaliśmy Inplus w transakcji zbycia Smart Factor na rzecz Cyclomedia.

Cyclomedia to globalny lider w technologii geoprzestrzennej, polegającej na dostarczaniu niezwykle dokładnych, 360-stopniowych panoram i danych 3D pozyskiwanych z poziom...

Case studies
Doradzaliśmy Inplus w transakcji zbycia Smart Factor na rzecz Cyclomedia.

11.06.2024

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji LUX MED!

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji LUX MED w kolejnej inwestycji – tym razem w szpital ortopedyczny Ortopedicum w Krakowie. Nasze wsparcie miało kompleksowy charakter i...

Case studies
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji LUX MED!
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys