Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji

02.04.2024 Case studies Rynki kapitałowe

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 50 mln PLN oraz przy ofercie publicznej obligacji serii M2024A o łącznej wartości ponad 21,5 mln PLN!

Cavatina Holding S.A. ustanowiła nowy, bezprospektowy, dwuwalutowy program emisji obligacji o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 50 mln PLN lub równowartości tej kwoty wyrażonej w EUR.

W ramach programu Cavatina Holding S.A. przeprowadziła już pierwszą emisję obligacji serii M2024A o łącznej wartości nominalnej ponad 21,5 mln PLN. Oferta publiczna była prowadzona na podstawie memorandum informacyjnego.

To już kolejny program emisji obligacji, w ramach którego pełnimy funkcję doradcy prawnego Cavatina Holding S.A. w pełnym zakresie: zarówno przy ustanowieniu programu, sporządzeniu dokumentu informacyjnego, jak i w związku z poszczególnymi czynnościami emisyjnymi i realizacją obowiązków informacyjnych.

Po raz pierwszy rolę wyłącznego organizatora emisji obligacji Cavatina Holding S.A. pełniła firma inwestycyjna Noble Securities S.A. Emisja zakończyła się pełnym sukcesem – stopa redukcji wyniosła ponad 16%!

Dziękujemy Cavatina Holding S.A. oraz Noble Securities S.A. za owocną współpracę!

Projekt nadzorowany przez  Krzysztofa Marczuka (partner) prowadziła  Magdalenę Szeplik (managing associate) wraz z Jakuba Rowickiego (senior associate) .

 

Prawnicy zaangażowani w projekt

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk

Magdalena Szeplik

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Magdalena Szeplik

Jakub Rowicki

Senior Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Mogą Cię zainteresować

09.04.2024

Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals w transakcji utworzenia joint-venture z Ascend Elements

Zapewniliśmy kompleksową obsługę prawną dla Elemental Strategic Metals sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, spółkę z Grupy Elemental, w transakcji utworzenia j...

Case studies
Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals w transakcji utworzenia joint-venture z Ascend Elements

02.04.2024

Doradzaliśmy Kredyt Inkaso S.A. przy ofercie publicznej obligacji serii S1

Doradzaliśmy Kredyt Inkaso S.A. przy ofercie publicznej obligacji serii S1 o łącznej wartości blisko 5 mln EUR! Kredyt Inkaso S.A. po raz pierwszy przeprowadziła ofer...

Case studies
Doradzaliśmy Kredyt Inkaso S.A. przy ofercie publicznej obligacji serii S1
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!