Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 50 mln PLN oraz przy ofercie publicznej obligacji serii M2024A o łącznej wartości ponad 21,5 mln PLN!

Cavatina Holding S.A. ustanowiła nowy, bezprospektowy, dwuwalutowy program emisji obligacji o maksymalnej łącznej wartości nominalnej 50 mln PLN lub równowartości tej kwoty wyrażonej w EUR.

W ramach programu Cavatina Holding S.A. przeprowadziła już pierwszą emisję obligacji serii M2024A o łącznej wartości nominalnej ponad 21,5 mln PLN. Oferta publiczna była prowadzona na podstawie memorandum informacyjnego.

To już kolejny program emisji obligacji, w ramach którego pełnimy funkcję doradcy prawnego Cavatina Holding S.A. w pełnym zakresie: zarówno przy ustanowieniu programu, sporządzeniu dokumentu informacyjnego, jak i w związku z poszczególnymi czynnościami emisyjnymi i realizacją obowiązków informacyjnych.

Po raz pierwszy rolę wyłącznego organizatora emisji obligacji Cavatina Holding S.A. pełniła firma inwestycyjna Noble Securities S.A. Emisja zakończyła się pełnym sukcesem – stopa redukcji wyniosła ponad 16%!

Dziękujemy Cavatina Holding S.A. oraz Noble Securities S.A. za owocną współpracę!

Projekt nadzorowany przez  Krzysztofa Marczuka (partner) prowadziła  Magdalenę Szeplik (managing associate) wraz z Jakuba Rowickiego (senior associate) .