Krzysztof Marczuk
Partner
Radca prawny
Posiada doświadczenie w transakcjach dotyczących papierów wartościowych na rynku kapitałowym (ECM, DCM, M&A), w szczególności w przeprowadzaniu ofert publicznych i prywatnych, a także w ogólnym doradztwie w zakresie prawa handlowego, w tym ładu korporacyjnego. Doradza spółkom publicznym, akcjonariuszom sprzedającym, inwestorom, firmom inwestycyjnym oraz bankom inwestycyjnym w różnego rodzaju transakcjach na rynku kapitałowym, w tym w aspektach regulacyjnych.
Języki:
BIO
Krzysztof jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem transakcyjnym i regulacyjnym. Dołączył do zespołu GESSEL w 2007 roku, jest partnerem od 2016 roku.
Specjalizuje się w doradztwie przy pozyskaniu finansowania poprzez emisję akcje w drodze pierwotnej i wtórnej oferty publicznej, jak i w ofertach prywatnych. Doradza także przy ofertach publicznych i prywatnych obligacji. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek publicznych we wszelkich aspektach prawa handlowego, w tym umów handlowych, jak i przy wszelkich operacjach kapitałowych (buy-back, umorzenia akcji, split, scalenie akcji), czy w przeprowadzeniu procesów przekształcenia, połączenia, podziału spółek oraz reorganizacji w ramach grup kapitałowych.
Specjalizuje się w postępowaniach przed KNF, GPW S.A. lub KDPW S.A., w tym w postepowaniach administracyjnych i karnych dotyczących Rozporządzenia MAR. Doradza akcjonariuszom oraz inwestorom w transakcjach zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych (publiczne wezwania, ABB, squeeze out, delisting). Na bieżąco doradza spółkom publicznym w zarządzaniu polityką informacyjną i przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia MAR.
Doradza firmom inwestycyjnym oraz bankom inwestycyjnym w transakcjach na rynku kapitałowym, w tym w aspektach regulacyjnych związanych z publicznym nadzorem na działalnością instytucji finansowych.
Doświadczenie
Wybrane projekty
- Doradztwo dla Pure Biologics S.A. w transakcji pozyskania finansowania od nowego inwestora – ACRX Investments Ltd. (wartość: 12 mln PLN)
- Prospekt Cavatina Holding S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ich dopuszczeniem na GPW (wartość: 187,5 mln PLN); przygotowanie programu motywacyjnego
- Prospekt Cavatina Holding S.A. w związku z ofertą publiczną oraz programem emisji obligacji (wartość: do 200 mln PLN)
- Prospekt Vercom S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ich dopuszczeniem na GPW (wartość: 225 mln PLN), przygotowanie programu motywacyjnego
- Prospekt Kredyt Inkaso S.A. w związku z ofertą publiczną oraz programem emisji obligacji (wartość: do 300 mln PLN)
- Prospekt Kredyt Inkaso S.A. w związku z ofertą publiczną oraz programem emisji obligacji (wartość: do 100 mln PLN)
- Prospekt Pure Biologics S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ich dopuszczeniem na GPW i zmianą rynku notowań (wartości: 54 mln PLN), przygotowanie programu motywacyjnego
- Oferta prywatna zielonych obligacji New Energy Investments Sp. z o.o.
- Oferta publiczna obligacji spółki Columbus Energy (wartość programu: do 200 mln PLN
- Doradztwo dla REINO Partners, REINO Dywidenda Plus oraz Poligo Capital w transakcji M&A, której przedmiotem było nabycie akcji spółki giełdowej Graviton Capital oraz wniesienie do tej spółki większościowych pakietów udziałów REINO Partners i akcji REINO Dywidenda Plus SA.
- Prospekt R22 S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ich dopuszczeniem na GPW (wartość: 91 mln PLN)
- Prospekt R22 S.A. w związku z wtórną ofertą publiczną z prawem poboru akcji Polimex Mostostal S.A. (wartość: 114,5 mln PLN)
- Prospekt Tower Investments S.A. w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ich dopuszczeniem na GPW i zmianą rynku notowań spółki (wartość: 54 mln PLN)
- Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki DataWalk S.A. (wartość:10 mln PLN); kolejne oferty publiczne akcji nowej emisji spółki (wartość: 65 mln PLN)
- Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Tesgas S.A. (wartość: 54,5 mln PLN)
- Oferta bezprospektowa oraz prospekt i zmiana rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW spółki Bioceltix S.A.
- Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Skarbiec Holding S.A. (wartość: 44,3 mln PLN)
- Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Vigo System S.A. (wartość: 53 mln PLN)
- Prospekt oraz zmiana rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW spółki Caspar Asset Management S.A.
- Przymusowy wykup akcji spółki Elemental Asia S.A. przez Elemental Holding S.A.
- Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na NewConnect akcji spółki Urteste (wartość: 9,52 mln PLN)
- Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Bioplanet (wartość: 9,8 mln PLN)
- Publiczne skupy akcji własnych spółki ERBUD S.A. (wartość: 70 mln PLN)
- Doradztwo dla Haitong Bank Polska w związku z programem emisji obligacji Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. (wartość: 150 mln PLN)
- Program emisji obligacji spółki Benefit Systems S.A. oraz przeprowadzenie oferty publicznej w związku emisją obligacji serii A i B (wartość: 100 mln PLN)
- Skup akcji własnych CD Projekt S.A. (wartość: 214 mln PLN), przygotowanie programu motywacyjnego
- Prywatna sprzedaż 32,99% akcji spółki publicznej Skarbiec Holding S.A. (wartość: ok. 75 mln PLN)
- ABB akcji spółki X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (wartość: ok. 111,2 mln PLN)
- ABB akcji spółki Creepy Jar (wartość: około 45 mln PLN)
- ABB, emisja prywatna i pożyczka papierów wartościowych akcji Pure Biologics (wartość: 30 mln PLN)
- Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (wartość: 56,4 mln PLN)
- Prospekt w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczeniem do obrotu na GPW akcji spółki Polwax S.A. (wartość: 57,3 mln PLN)
- Emisja obligacji WB Electronics S.A. (wartość: 180 mln PLN)
- Emisja obligacji w ramach programu emisji obligacji spółki JS Hamilton Poland S.A.
- Skup akcji własnych poprzez wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Decora S.A.
- Publiczne skupy akcji własnych spółki Unibep S.A.
- Doradztwo prawne w programie emisji obligacji, wtórnej ofercie publicznej Gino Rossi S.A.
- IPO Danwood Holding S.A. (transakcja odwołana)
- IPO Komex S.A. (transakcja zawieszona)
- IPO Expertsender S.A. (transakcja zawieszona)
- IPO 1C Entertainment S.A. (transakcja odwołana)
News
& Insights
21.08.2024
Doradzaliśmy firmie Olivia Fin
Doradzaliśmy firmie Olivia Fin w związku z ofertą publiczną obligacji serii P2024A opartą na prospekcie, o łącznej wartości przekraczającej 11 milionów EUR! Olivia Fi...
12.07.2024
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ofercie publicznej obligacji o łącznej wartości 25 mln PLN!
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ofercie publicznej obligacji o łącznej wartości 25 mln PLN! Cavatina Holding S.A. przeprowadziła pierwszą emisję obligacji w ...
08.07.2024
Doradzaliśmy spółce DataWalk
Doradzaliśmy spółce DataWalk przy przygotowaniu i przeprowadzeniu oferty publicznej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Oferta została przeprowadzona w tryb...
03.07.2024
Doradzaliśmy Bioceltix oraz Infini ASI przy ofercie publicznej
Byliśmy doradcą transakcyjnym w związku ofertą publiczną spółki Bioceltix oraz Infini ASI. Świadczyliśmy kompleksową obsługę prawną na rzecz spółki Bioceltix, Infini ASI...
Wykształcenie i osiągnięcia
- Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2004
- Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych
Nagrody
