Świadczymy kompleksowe usługi związane z obsługą transakcji na rynku kapitałowym. Doradzamy we wszelkich aspektach związanych z publicznymi oraz prywatnymi ofertami akcji czy obligacji, obrotem akcjami, w tym publicznymi przejęciami spółek notowanych, bieżącego funkcjonowania spółek publicznych oraz w zakresie prawa spółek handlowych. Doradzamy transakcyjnie jak i w aspektach regulacyjnych w związku z nadzorem organów państwowych nad instytucjami finansowymi, emitentami papierów wartościowych, inwestorami oraz profesjonalnymi pośrednikami.
Od lat doradzamy krajowym liderom rynku kapitałowego. Nasze doświadczenie wielokrotnie spotkało się z uznaniem naszych partnerów oraz ekspertów, co zaowocowało szeregiem rekomendacji i branżowych wyróżnień.
- Doradztwo przy pozyskaniu finansowania poprzez oferty akcji lub obligacji
- Doradztwo w przygotowaniu spółek do wejścia na giełdę
- Doradztwo w obrocie znacznymi pakietami akcji spółek publicznych
- Doradztwo spółkom publicznym w przeprowadzeniu transakcji i operacji na rynku kapitałowym
- Bieżąca obsługa spółek publicznych
- Bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego
- Programy motywacyjne
- Strategie prowadzenia sporów korporacyjnych
Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.
Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.
Doświadczenie
Wybrane projekty
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Cavatina Holding (wartość: 187,5 mln PLN); program emisji obligacji, przygotowanie i uruchomienie programu motywacyjnego
- Oferta bezprospektowa oraz prospekt i zmieniana rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW spółki Bioceltix S.A.
- Prospekt oraz zmiana rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW spółki Caspar Asset Management S.A.
- Doradztwo prawne spółce WPD Pharmaceuticals z o.o. przy konwersji zadłużenia oraz obsługa procesu wejścia do spółki nowego większościowego inwestora z USA
- Oferta publiczna akcji nowej emisji spółki Pure Biologics S.A., zmiana rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW (wartość 54 mln PLN); przygotowanie i uruchomienie programu motywacyjnego
- Wykup przymusowy akcji spółki Elemental Asia S.A. przez Elemental Holding S.A.
- Emisja Zielonych Obligacji New Energy Investments z o.o. (spółka z grupy Columbus Energy S.A.)
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Vercom S.A. (wartość 225 mln PLN), przygotowanie i uruchomienie programu motywacyjnego
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Urteste (wartość 9,52 mln PLN)
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Bioplanet (wartość 9,8 mln PLN)
- Dwa skupy akcji własnych spółki ERBUD S.A. (wartość 70 mln PLN)
- Oferta publiczna obligacji spółki Columbus Energy (wartość 200 mln PLN)
- Program emisji obligacji Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. oraz wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst
- Prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji spółki DataWalk S.A.; kolejna oferta publiczna akcji nowej emisji spółki (wartość: 65 mln PLN)
- Program emisji obligacji spółki Benefit Systems S.A. oraz przeprowadzenie oferty publicznej w związku z emisją obligacji serii A i B (wartość: 100 mln PLN)
- Doradztwo prawne w procesie skupu akcji własnych CD Projekt S.A. (wartość: 214 mln PLN), przygotowanie i uruchomienie programu motywacyjnego, obsługa w zakresie MAR
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki R22 S.A. (wartość: 91 mln PLN)
- Prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną oraz przeniesienie akcji spółki Tower Investments S.A. z NewConnect na GPW
- Prospekt emisyjny spółki Kredyt Inkaso S.A. w związku z ofertą publiczną oraz programem emisji obligacji (wartość: do 300 mln PLN), doradztwo przy ustanowieniu Programu Emisji obligacji (wartość: 100 mln PLN)
- Sprzedaż akcji spółki publicznej Skarbiec Holding S.A. (wartość: ok. 75 mln PLN)
- Oferta publiczna w formie ABB, akcji spółki X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (wartość: ok. 111,2 mln PLN)
- Oferta publiczna w formie ABB, akcji spółki Creepy Jar oraz usługi dla akcjonariuszy spółki (wartość: około 45 mln PLN)
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (wartość: 56,4 mln PLN)
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Polwax S.A. (wartość 57,3 mln PLN)
- Emisja obligacji WB Electronics S.A. (wartość: 180 mln PLN)
- Pierwsza oferta publiczna akcji Tesgas S.A. (wartość: 54,5 mln PLN), obsługa w zakresie MAR
- Emisja obligacji w ramach programu emisji obligacji spółki JS Hamilton Poland S.A. jako spółki publicznej
- Doradztwo prawne przy przeprowadzeniu skupu akcji własnych poprzez wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Decora S.A.
- Skup akcji własnych spółki Unibep S.A. w trybie zaproszenia do składania ofert
- Pierwsza oferta publiczna spółki 1C Entertainment
- Doradztwo prawne przy sprzedaży wierzytelności przed Spółkę Gino Rossi S.A. do CCC S.A
News
& Insights
21.10.2024
PRZEWODNIK PO LISTING ACT– JUŻ DOSTĘPNY!
Z przyjemnością informujemy, że nasz zespół rynków kapitałowych opracował kompleksowy przewodnik dotyczący niedawno uchwalonego Listing Act, który wpr...
26.11.2024
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A.
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy prospektowej ofercie publicznej obligacji serii P2024C o łącznej wartości nominalnej ponad 32 miliony PLN! Cavatina Holding S.A....
18.11.2024
WEBINAR: Listing Act – najważniejsze zmiany w MAR
Serdecznie zapraszamy na nasz nadchodzący webinar: Listing Act – najważniejsze zmiany w MAR, który odbędzie się 29 listopada o godzinie 10:00. Spotkanie poprowadzi Magd...
23.10.2024
Doradzaliśmy Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A.
Doradzaliśmy Olivia Fin sp. z o.o. S.K.A. przy prospektowej ofercie publicznej obligacji serii P2024B o łącznej wartości nominalnej 60 milionów PLN! Olivia Fin zakończy...
07.10.2024
Doradzaliśmy PlayWay S.A.
Doradzaliśmy PlayWay S.A. w skomplikowanym sporze korporacyjnym dotyczącym spółki Titan GameZ. Nasze działania były kompleksowe i obejmowały kwestie korporacyjne, proce...
21.08.2024
Doradzaliśmy firmie Olivia Fin
Doradzaliśmy firmie Olivia Fin w związku z ofertą publiczną obligacji serii P2024A opartą na prospekcie, o łącznej wartości przekraczającej 11 milionów EUR! Olivia Fin ...
Zapraszamy
do kontaktu
