Świadczymy kompleksowe usługi związane z obsługą transakcji na rynku kapitałowym. Doradzamy we wszelkich aspektach związanych z publicznymi oraz prywatnymi ofertami akcji czy obligacji, obrotem akcjami, w tym publicznymi przejęciami spółek notowanych, bieżącego funkcjonowania spółek publicznych oraz w zakresie prawa spółek handlowych. Doradzamy transakcyjnie jak i w aspektach regulacyjnych w związku z nadzorem organów państwowych nad instytucjami finansowymi, emitentami papierów wartościowych, inwestorami oraz profesjonalnymi pośrednikami.
Wsparcie kancelarii prawnej w temacie obligacji
Doradztwo prawne przy emisji obligacji to ważny element wsparcia dla firm poszukujących finansowania na rozwój działalności. Prawnik od obligacji pomaga w przygotowaniu dokumentacji emisyjnej, negocjacjach z inwestorami oraz zapewnieniu zgodności z regulacjami prawnymi. Obsługa prawna w zakresie emisji obligacji obejmuje również doradztwo w kwestiach podatkowych oraz strukturyzację transakcji. Kancelaria prawna od obligacji pomaga także w identyfikacji potencjalnych ryzyk oraz opracowaniu strategii ich minimalizacji.
Transakcje kapitałowe
Kancelaria prawna od rynków kapitałowych oferuje obsługę transakcji związanych z obrotem akcjami i obligacjami, a także doradztwo w zakresie fuzji i przejęć. Prawnicy wspierają klientów na każdym etapie transakcji – począwszy od analizy rynku, poprzez przygotowanie dokumentacji, aż po finalizację umowy. Doradztwo obejmuje również pomoc w przygotowaniu spółek do wejścia na giełdę oraz bieżącą obsługę spółek publicznych. Prawnik od rynków kapitałowych pomaga również w przeprowadzeniu transakcji i operacji na rynku kapitałowym, takich jak emisje akcji czy obligacji.
Nadzór regulacyjny i doradztwo
Prawnicy od rynków kapitałowych oferują wsparcie w zakresie nadzoru regulacyjnego. Pomagają klientom zrozumieć i przestrzegać złożone przepisy dotyczące funkcjonowania na rynkach finansowych, a także reprezentują ich interesy przed organami nadzoru finansowego. Nasze usługi obejmują również doradztwo prawne w zakresie przepisów regulujących działalność na rynkach kapitałowych oraz wsparcie w relacjach z organami nadzoru finansowego.
Obsługa spółek publicznych
Bieżąca obsługa prawna spółek publicznych to jeden ze znaczących obszarów działalności kancelarii prawnej specjalizującej się w obszarze rynku kapitałowego. Obejmuje ona zarówno doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych spółek notowanych na giełdzie, jak i pomoc przy przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji transakcji na rynku kapitałowym.
Od lat doradzamy krajowym liderom rynku kapitałowego. Nasze doświadczenie wielokrotnie spotkało się z uznaniem naszych partnerów oraz ekspertów, co zaowocowało szeregiem rekomendacji i branżowych wyróżnień.
- Doradztwo przy pozyskaniu finansowania poprzez oferty akcji lub obligacji
- Doradztwo w przygotowaniu spółek do wejścia na giełdę
- Doradztwo w obrocie znacznymi pakietami akcji spółek publicznych
- Doradztwo spółkom publicznym w przeprowadzeniu transakcji i operacji na rynku kapitałowym
- Bieżąca obsługa spółek publicznych
- Bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego
- Programy motywacyjne
- Strategie prowadzenia sporów korporacyjnych
Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.
Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.
Doświadczenie
Wybrane projekty
- Doradztwo Resi Capital, deweloperowi mieszkaniowemu, przy bezprospektowej ofercie publicznej zabezpieczonych obligacji serii F o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł oraz ich planowanym wprowadzeniu do obrotu w ASO Catalyst
- Doradztwo Pure Biologics przy nabyciu amerykańskiej Dystrogen Gene Therapies od funduszu private capital BioFund Capital Management LLC oraz JD Copilot LLC w drodze wymiany akcji, konwersji zadłużenia wobec prywatnej firmy inwestycyjnej ACRX Investments Limited na akcje oraz ofercie publicznej akcji o łącznej cenie emisyjnej 213,5 mln zł
- Doradztwo Creotech Instruments, spółce notowanej na GPW, przy publicznej ofercie akcji nowej emisji serii M przeprowadzonej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), o wartości 481 mln zł oraz ich dopuszczeniu do obrotu na GPW
- Doradztwo Resi Capital, deweloperowi mieszkaniowemu, przy bezprospektowej ofercie publicznej zabezpieczonych obligacji serii E o wartości 165 mln zł, połączonej z refinansowaniem zadłużenia grupy, oraz ich wprowadzeniu do obrotu w ASO Catalyst
News
& Insights
03.09.2026
GESSEL doradzała cyber_Folks i Shoper przy połączeniu tworzącym giełdową grupę technologiczną o kapitalizacji bliskiej 1 miliardowi USD
Kancelaria GESSEL działała jako wspólny doradca prawny cyber_Folks S.A., europejskiego lidera technologii e-commerce, oraz Shoper S.A., najczęściej wy...
07.09.2026
GESSEL partnerem konferencji Kapitał na Zdrowie 2026
Kancelaria GESSEL jest partnerem trzeciej edycji konferencji inwestorskiej Kapitał na Zdrowie, poświęconej trendom, spółkom i kapitałowi kształtującym przyszłość rynku z...
19.08.2026
GESSEL doradzała Resi Capital przy publicznej ofercie obligacji o wartości 35 milionów złotych
GESSEL doradzała Resi Capital S.A., deweloperowi mieszkaniowemu działającemu w segmencie premium i podwyższonego standardu, przy publicznej ofercie i emisji zabezpieczon...
05.08.2026
GESSEL doradzała Pure Biologics przy wieloetapowej transakcji obejmującej ofertę wymiany udziałów, konwersję zadłużenia i ofertę publiczną akcji
Kancelaria GESSEL doradzała Pure Biologics S.A., spółce biofarmaceutycznej notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, przy złożonej, wieloetapowej i wielo...
14.07.2026
GESSEL doradzała Creotech Instruments przy ofercie publicznej akcji o wartości 481 mln zł
GESSEL doradzała Creotech Instruments S.A., spółce notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, działającej w sektorze technologii kosmicznych, w związku z ...
19.06.2026
GESSEL doradzała Resi Capital przy publicznej ofercie obligacji o wartości 165 mln zł
GESSEL doradzała Resi Capital S.A., deweloperowi mieszkaniowemu działającemu w segmencie premium i podwyższonego standardu, przy publicznej ofercie zabezpieczonych oblig...
Zapraszamy
do kontaktu