Świadczymy kompleksowe usługi związane z obsługą transakcji na rynku kapitałowym. Doradzamy we wszelkich aspektach związanych z publicznymi oraz prywatnymi ofertami akcji czy obligacji, obrotem akcjami, w tym publicznymi przejęciami spółek notowanych, bieżącego funkcjonowania spółek publicznych oraz w zakresie prawa spółek handlowych. Doradzamy transakcyjnie jak i w aspektach regulacyjnych w związku z nadzorem organów państwowych nad instytucjami finansowymi, emitentami papierów wartościowych, inwestorami oraz profesjonalnymi pośrednikami.
Wsparcie kancelarii prawnej w temacie obligacji
Doradztwo prawne przy emisji obligacji to ważny element wsparcia dla firm poszukujących finansowania na rozwój działalności. Prawnik od obligacji pomaga w przygotowaniu dokumentacji emisyjnej, negocjacjach z inwestorami oraz zapewnieniu zgodności z regulacjami prawnymi. Obsługa prawna w zakresie emisji obligacji obejmuje również doradztwo w kwestiach podatkowych oraz strukturyzację transakcji. Kancelaria prawna od obligacji pomaga także w identyfikacji potencjalnych ryzyk oraz opracowaniu strategii ich minimalizacji.
Transakcje kapitałowe
Kancelaria prawna od rynków kapitałowych oferuje obsługę transakcji związanych z obrotem akcjami i obligacjami, a także doradztwo w zakresie fuzji i przejęć. Prawnicy wspierają klientów na każdym etapie transakcji – począwszy od analizy rynku, poprzez przygotowanie dokumentacji, aż po finalizację umowy. Doradztwo obejmuje również pomoc w przygotowaniu spółek do wejścia na giełdę oraz bieżącą obsługę spółek publicznych. Prawnik od rynków kapitałowych pomaga również w przeprowadzeniu transakcji i operacji na rynku kapitałowym, takich jak emisje akcji czy obligacji.
Nadzór regulacyjny i doradztwo
Prawnicy od rynków kapitałowych oferują wsparcie w zakresie nadzoru regulacyjnego. Pomagają klientom zrozumieć i przestrzegać złożone przepisy dotyczące funkcjonowania na rynkach finansowych, a także reprezentują ich interesy przed organami nadzoru finansowego. Nasze usługi obejmują również doradztwo prawne w zakresie przepisów regulujących działalność na rynkach kapitałowych oraz wsparcie w relacjach z organami nadzoru finansowego.
Obsługa spółek publicznych
Bieżąca obsługa prawna spółek publicznych to jeden ze znaczących obszarów działalności kancelarii prawnej specjalizującej się w obszarze rynku kapitałowego. Obejmuje ona zarówno doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych spółek notowanych na giełdzie, jak i pomoc przy przygotowywaniu dokumentacji niezbędnej do realizacji transakcji na rynku kapitałowym.
Od lat doradzamy krajowym liderom rynku kapitałowego. Nasze doświadczenie wielokrotnie spotkało się z uznaniem naszych partnerów oraz ekspertów, co zaowocowało szeregiem rekomendacji i branżowych wyróżnień.
- Doradztwo przy pozyskaniu finansowania poprzez oferty akcji lub obligacji
- Doradztwo w przygotowaniu spółek do wejścia na giełdę
- Doradztwo w obrocie znacznymi pakietami akcji spółek publicznych
- Doradztwo spółkom publicznym w przeprowadzeniu transakcji i operacji na rynku kapitałowym
- Bieżąca obsługa spółek publicznych
- Bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego
- Programy motywacyjne
- Strategie prowadzenia sporów korporacyjnych
Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.
Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.
Doświadczenie
Wybrane projekty
- Emisja obligacji Olivia Fin (wartość blisko 40 mln PLN)
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Cavatina Holding (wartość: 187,5 mln PLN); program emisji obligacji, przygotowanie i uruchomienie programu motywacyjnego
- Oferta bezprospektowa oraz prospekt i zmieniana rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW spółki Bioceltix S.A.
- Prospekt oraz zmiana rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW spółki Caspar Asset Management S.A.
- Doradztwo prawne spółce WPD Pharmaceuticals z o.o. przy konwersji zadłużenia oraz obsługa procesu wejścia do spółki nowego większościowego inwestora z USA
- Oferta publiczna akcji nowej emisji spółki Pure Biologics S.A., zmiana rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW (wartość 54 mln PLN); przygotowanie i uruchomienie programu motywacyjnego
- Wykup przymusowy akcji spółki Elemental Asia S.A. przez Elemental Holding S.A.
- Emisja Zielonych Obligacji New Energy Investments z o.o. (spółka z grupy Columbus Energy S.A.)
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Vercom S.A. (wartość 225 mln PLN), przygotowanie i uruchomienie programu motywacyjnego
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Urteste (wartość 9,52 mln PLN)
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Bioplanet (wartość 9,8 mln PLN)
- Dwa skupy akcji własnych spółki ERBUD S.A. (wartość 70 mln PLN)
- Oferta publiczna obligacji spółki Columbus Energy (wartość 200 mln PLN)
- Program emisji obligacji Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. oraz wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst
- Prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji spółki DataWalk S.A.; kolejna oferta publiczna akcji nowej emisji spółki (wartość: 65 mln PLN)
- Program emisji obligacji spółki Benefit Systems S.A. oraz przeprowadzenie oferty publicznej w związku z emisją obligacji serii A i B (wartość: 100 mln PLN)
- Doradztwo prawne w procesie skupu akcji własnych CD Projekt S.A. (wartość: 214 mln PLN), przygotowanie i uruchomienie programu motywacyjnego, obsługa w zakresie MAR
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki R22 S.A. (wartość: 91 mln PLN)
- Prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną oraz przeniesienie akcji spółki Tower Investments S.A. z NewConnect na GPW
- Prospekt emisyjny spółki Kredyt Inkaso S.A. w związku z ofertą publiczną oraz programem emisji obligacji (wartość: do 300 mln PLN), doradztwo przy ustanowieniu Programu Emisji obligacji (wartość: 100 mln PLN)
- Sprzedaż akcji spółki publicznej Skarbiec Holding S.A. (wartość: ok. 75 mln PLN)
- Oferta publiczna w formie ABB, akcji spółki X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (wartość: ok. 111,2 mln PLN)
- Oferta publiczna w formie ABB, akcji spółki Creepy Jar oraz usługi dla akcjonariuszy spółki (wartość: około 45 mln PLN)
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (wartość: 56,4 mln PLN)
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Polwax S.A. (wartość 57,3 mln PLN)
- Emisja obligacji WB Electronics S.A. (wartość: 180 mln PLN)
- Pierwsza oferta publiczna akcji Tesgas S.A. (wartość: 54,5 mln PLN), obsługa w zakresie MAR
- Emisja obligacji w ramach programu emisji obligacji spółki JS Hamilton Poland S.A. jako spółki publicznej
- Doradztwo prawne przy przeprowadzeniu skupu akcji własnych poprzez wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Decora S.A.
- Skup akcji własnych spółki Unibep S.A. w trybie zaproszenia do składania ofert
- Pierwsza oferta publiczna spółki 1C Entertainment
- Doradztwo prawne przy sprzedaży wierzytelności przed Spółkę Gino Rossi S.A. do CCC S.A
News
& Insights
06.11.2025
GESSEL rośnie w siłę – awans w każdej kategorii IFLR1000
Tegoroczna edycja rankingu IFLR1000 okazała się dla kancelarii GESSEL wyjątkowo pomyślna. Po raz pierwszy w historii zestawienia kancelaria odnotowała...
12.12.2025
GESSEL doradzała cyber_Folks przy nabyciu PrestaShop
Kancelaria GESSEL doradzała cyber_Folks S.A., wiodącemu dostawcy technologii dla e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej, notowanemu na Giełdzie Papierów Wartościowych ...
03.12.2025
GESSEL doradzała przy ofercie publicznej akcji Cognor Holding o wartości ok. 300 milionów zł
Kancelaria GESSEL doradzała Cognor Holding S.A. („Spółka”), jednemu z największych producentów wyrobów stalowych w Polsce, przy przeprowadzeniu SPO akcji nowej emisji o ...
23.10.2025
GESSEL doradzała przy dwóch ofertach publicznych akcji Bioceltix o łącznej wartości ponad 116 milionów zł
Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksowe doradztwo prawne na rzecz Bioceltix S.A. („Spółka”), wrocławskiej spółki biotechnologicznej, w związku z ofertą publiczną sprzeda...
16.10.2025
GESSEL doradzała Komputronik przy pozyskaniu inwestora strategicznego Euvic 2030
Kancelaria GESSEL doradzała Komputronik S.A., jednej z największych polskich firm z branży handlu elektroniką i nowych technologii, notowanej na Giełdzie Papierów Wartoś...
17.09.2025
GESSEL doradzała przy bezprospektowej ofercie publicznej cyber_Folks o wartości ponad 200 milionów zł
Kancelaria GESSEL z sukcesem doradzała cyber_Folks S.A., dynamicznie rozwijającej się grupie technologicznej, przy przeprowadzeniu oferty publicznej 1.134.400 akcji nowe...
Zapraszamy
do kontaktu