Świadczymy kompleksowe usługi związane z obsługą transakcji na rynku kapitałowym. Doradzamy we wszelkich aspektach związanych z publicznymi oraz prywatnymi ofertami akcji czy obligacji, obrotem akcjami, w tym publicznymi przejęciami spółek notowanych, bieżącego funkcjonowania spółek publicznych oraz w zakresie prawa spółek handlowych. Doradzamy transakcyjnie jak i w aspektach regulacyjnych w związku z nadzorem organów państwowych nad instytucjami finansowymi, emitentami papierów wartościowych, inwestorami oraz profesjonalnymi pośrednikami.
Od lat doradzamy krajowym liderom rynku kapitałowego. Nasze doświadczenie wielokrotnie spotkało się z uznaniem naszych partnerów oraz ekspertów, co zaowocowało szeregiem rekomendacji i branżowych wyróżnień.
- Doradztwo przy pozyskaniu finansowania poprzez oferty akcji lub obligacji
- Doradztwo w przygotowaniu spółek do wejścia na giełdę
- Doradztwo w obrocie znacznymi pakietami akcji spółek publicznych
- Doradztwo spółkom publicznym w przeprowadzeniu transakcji i operacji na rynku kapitałowym
- Bieżąca obsługa spółek publicznych
- Bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego
- Programy motywacyjne
- Strategie prowadzenia sporów korporacyjnych
Podstawową zasadą, która łączy nasz zespół, jest budowa relacji w oparciu o szacunek i zaufanie.
Od 30 lat doradzamy przedsiębiorcom, dlatego rozumiemy naturę biznesu i potrafimy go należycie wspierać. Stawiamy na efektywność, przejrzystość i partnerstwo.
Doświadczenie
Wybrane projekty
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Cavatina Holding (wartość: 187,5 mln PLN); program emisji obligacji, przygotowanie i uruchomienie programu motywacyjnego
- Oferta bezprospektowa oraz prospekt i zmieniana rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW spółki Bioceltix S.A.
- Prospekt oraz zmiana rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW spółki Caspar Asset Management S.A.
- Doradztwo prawne spółce WPD Pharmaceuticals z o.o. przy konwersji zadłużenia oraz obsługa procesu wejścia do spółki nowego większościowego inwestora z USA
- Oferta publiczna akcji nowej emisji spółki Pure Biologics S.A., zmiana rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulowany GPW (wartość 54 mln PLN); przygotowanie i uruchomienie programu motywacyjnego
- Wykup przymusowy akcji spółki Elemental Asia S.A. przez Elemental Holding S.A.
- Emisja Zielonych Obligacji New Energy Investments z o.o. (spółka z grupy Columbus Energy S.A.)
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Vercom S.A. (wartość 225 mln PLN), przygotowanie i uruchomienie programu motywacyjnego
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Urteste (wartość 9,52 mln PLN)
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Bioplanet (wartość 9,8 mln PLN)
- Dwa skupy akcji własnych spółki ERBUD S.A. (wartość 70 mln PLN)
- Oferta publiczna obligacji spółki Columbus Energy (wartość 200 mln PLN)
- Program emisji obligacji Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. oraz wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu Catalyst
- Prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną oraz dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji spółki DataWalk S.A.; kolejna oferta publiczna akcji nowej emisji spółki (wartość: 65 mln PLN)
- Program emisji obligacji spółki Benefit Systems S.A. oraz przeprowadzenie oferty publicznej w związku z emisją obligacji serii A i B (wartość: 100 mln PLN)
- Doradztwo prawne w procesie skupu akcji własnych CD Projekt S.A. (wartość: 214 mln PLN), przygotowanie i uruchomienie programu motywacyjnego, obsługa w zakresie MAR
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki R22 S.A. (wartość: 91 mln PLN)
- Prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną oraz przeniesienie akcji spółki Tower Investments S.A. z NewConnect na GPW
- Prospekt emisyjny spółki Kredyt Inkaso S.A. w związku z ofertą publiczną oraz programem emisji obligacji (wartość: do 300 mln PLN), doradztwo przy ustanowieniu Programu Emisji obligacji (wartość: 100 mln PLN)
- Sprzedaż akcji spółki publicznej Skarbiec Holding S.A. (wartość: ok. 75 mln PLN)
- Oferta publiczna w formie ABB, akcji spółki X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (wartość: ok. 111,2 mln PLN)
- Oferta publiczna w formie ABB, akcji spółki Creepy Jar oraz usługi dla akcjonariuszy spółki (wartość: około 45 mln PLN)
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (wartość: 56,4 mln PLN)
- Pierwsza oferta publiczna akcji spółki Polwax S.A. (wartość 57,3 mln PLN)
- Emisja obligacji WB Electronics S.A. (wartość: 180 mln PLN)
- Pierwsza oferta publiczna akcji Tesgas S.A. (wartość: 54,5 mln PLN), obsługa w zakresie MAR
- Emisja obligacji w ramach programu emisji obligacji spółki JS Hamilton Poland S.A. jako spółki publicznej
- Doradztwo prawne przy przeprowadzeniu skupu akcji własnych poprzez wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Decora S.A.
- Skup akcji własnych spółki Unibep S.A. w trybie zaproszenia do składania ofert
- Pierwsza oferta publiczna spółki 1C Entertainment
- Doradztwo prawne przy sprzedaży wierzytelności przed Spółkę Gino Rossi S.A. do CCC S.A
News
& Insights
17.03.2023
Zostaliśmy wyróżnieni w rankingu Chambers Europe 2023!
Chambers and Partners ogłosił wyniki rankingu Europe 2022. W tym roku nasz zespół umocnił swoją pozycję w Band 1 w kategorii Corporate/M&A: Mid-Ma...
20.03.2023
Doradzaliśmy Urteste S.A. przy ofercie publicznej akcji nowej emisji oraz zmianie rynku notowań
Pełniliśmy funkcję doradcy prawnego spółki Urteste S.A. w związku z ofertą publiczną akcji nowej emisji oraz zmianą rynku notowań z rynku ASO NewConnect na rynek regulow...
23.12.2022
Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A.
Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A. oraz jej akcjonariuszom w przeprowadzeniu bezprospektowej oferty publicznej realizowanej w trybie przyspieszonej...
09.12.2022
Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji Suwary S.A.
Doradzaliśmy zarządowi notowanej na GPW Suwary S.A. oraz jej byłym akcjonariuszom, tj. Wentworth Tech sp. z o.o. i Savtec sp. z o.o. w transakcji sprzedaży 65% akcji Suw...
18.11.2022
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy kolejnej ofercie publicznych obligacji na 16,5 mln złotych
Cavatina Holding S.A. przeprowadziła ofertę publiczną obligacji serii P2022D o wartości ponad 16,5 mln zł, będącą już czwartą emisją dokonaną w ramach programu emisji do...
02.09.2022
Doradzaliśmy Caspar Asset Management S.A. w przygotowaniu do debiutu na rynku regulowanym GPW
Doradzaliśmy Caspar Asset Management S.A. w procesie kompleksowego przygotowania Spółki do dopuszczenia wszystkich akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz przen...
Zapraszamy
do kontaktu
