Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki

05.07.2023 Case studies Rynki kapitałowe

tygrys

Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oraz związanej z nią ofercie prywatnej akcji Spółki nowej emisji.

Oferta publiczna obejmowała 400.000 akcji nowej emisji serii K oraz 150.000 istniejących, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW, akcji Spółki oferowanych przez jej akcjonariusza –  Kvarko Group ASI sp. z o.o. Oferta publiczna została skierowana do inwestorów kwalifikowanych i wybranych inwestorów detalicznych.

W ramach oferty prywatnej Spółka wyemitowała 150.000 akcji serii L, które zostały objęte przez Kvarko Group ASI sp. z o.o. w celu reinwestycji środków pozyskanych ze sprzedaży akcji Spółki w ofercie publicznej.

Łączna wartość oferty publicznej oraz oferty prywatnej wyniosła 25.900.000 złotych.

Wspieraliśmy Spółkę we wszystkich aspektach prawnych transakcji. Zakres doradztwa obejmował w szczególności doradztwo w procesie strukturyzacji transakcji, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej (m.in. umowa inwestycyjna, dokumentacja emisyjna), doradztwo w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych przez Spółkę oraz doradztwo prawne w procesie dematerializacji akcji nowych emisji i dopuszczenia akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Prowadzenie księgi popytu na akcje oferowane w ramach oferty publicznej zostało powierzone Dom Maklerski Navigator S.A. W zakresie Investor Relations Spółka była wspierana także przez cc group.

Dziękujemy Bioceltix S.A. oraz pozostałym doradcom zaangażowanym w transakcję za owocną współpracę i zaufanie.

Prawnicy zaangażowani w projekt

8. Krzysztof Marczuk 772x1158

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk
12. Michal Wielinski 772x1158

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne

Michał Wieliński
9. Jakub Rowicki 772x1158

Jakub Rowicki

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Mogą Cię zainteresować

17.04.2025

GESSEL doradzała Sescom przy nabyciu szkockiej spółki Diamond Air Conditioning

Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksowe doradztwo prawne Sescom S.A., spółce specjalizującej się w zarządzaniu techniczną infrastrukturą sieci handlowych i usługowych, p...

Case studies
GESSEL doradzała Sescom przy nabyciu szkockiej spółki Diamond Air Conditioning

14.04.2025

Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży udziałów Ela Wyrób Folii i Opakowań na rzecz TEP Capital

Doradzaliśmy wspólnikom Ela Wyrób Folii i Opakowań sp. z o.o., polskiemu producentowi folii i opakowań z ponad 40-letnim doświadczeniem, w transakcji sprzedaży 100% udzi...

Case studies
Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży udziałów Ela Wyrób Folii i Opakowań na rzecz TEP Capital
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

tygrys