Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki
05.07.2023 Case studies Rynki kapitałowe
Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oraz związanej z nią ofercie prywatnej akcji Spółki nowej emisji.
Oferta publiczna obejmowała 400.000 akcji nowej emisji serii K oraz 150.000 istniejących, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW, akcji Spółki oferowanych przez jej akcjonariusza – Kvarko Group ASI sp. z o.o. Oferta publiczna została skierowana do inwestorów kwalifikowanych i wybranych inwestorów detalicznych.
W ramach oferty prywatnej Spółka wyemitowała 150.000 akcji serii L, które zostały objęte przez Kvarko Group ASI sp. z o.o. w celu reinwestycji środków pozyskanych ze sprzedaży akcji Spółki w ofercie publicznej.
Łączna wartość oferty publicznej oraz oferty prywatnej wyniosła 25.900.000 złotych.
Wspieraliśmy Spółkę we wszystkich aspektach prawnych transakcji. Zakres doradztwa obejmował w szczególności doradztwo w procesie strukturyzacji transakcji, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej (m.in. umowa inwestycyjna, dokumentacja emisyjna), doradztwo w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych przez Spółkę oraz doradztwo prawne w procesie dematerializacji akcji nowych emisji i dopuszczenia akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym GPW.
Prowadzenie księgi popytu na akcje oferowane w ramach oferty publicznej zostało powierzone Dom Maklerski Navigator S.A. W zakresie Investor Relations Spółka była wspierana także przez cc group.
Dziękujemy Bioceltix S.A. oraz pozostałym doradcom zaangażowanym w transakcję za owocną współpracę i zaufanie.
Prawnicy zaangażowani w projekt

Michał Wieliński
Managing Associate
Radca prawny
Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne
Mogą Cię zainteresować
17.04.2025
GESSEL doradzała Sescom przy nabyciu szkockiej spółki Diamond Air Conditioning
Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksowe doradztwo prawne Sescom S.A., spółce specjalizującej się w zarządzaniu techniczną infrastrukturą sieci handlowych i usługowych, p...
14.04.2025
Doradzaliśmy w transakcji sprzedaży udziałów Ela Wyrób Folii i Opakowań na rzecz TEP Capital
Doradzaliśmy wspólnikom Ela Wyrób Folii i Opakowań sp. z o.o., polskiemu producentowi folii i opakowań z ponad 40-letnim doświadczeniem, w transakcji sprzedaży 100% udzi...