Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki

05.07.2023 Case studies Rynki kapitałowe

Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki

Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki realizowanej w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oraz związanej z nią ofercie prywatnej akcji Spółki nowej emisji.

Oferta publiczna obejmowała 400.000 akcji nowej emisji serii K oraz 150.000 istniejących, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW, akcji Spółki oferowanych przez jej akcjonariusza –  Kvarko Group ASI sp. z o.o. Oferta publiczna została skierowana do inwestorów kwalifikowanych i wybranych inwestorów detalicznych.

W ramach oferty prywatnej Spółka wyemitowała 150.000 akcji serii L, które zostały objęte przez Kvarko Group ASI sp. z o.o. w celu reinwestycji środków pozyskanych ze sprzedaży akcji Spółki w ofercie publicznej.

Łączna wartość oferty publicznej oraz oferty prywatnej wyniosła 25.900.000 złotych.

Wspieraliśmy Spółkę we wszystkich aspektach prawnych transakcji. Zakres doradztwa obejmował w szczególności doradztwo w procesie strukturyzacji transakcji, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej (m.in. umowa inwestycyjna, dokumentacja emisyjna), doradztwo w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych przez Spółkę oraz doradztwo prawne w procesie dematerializacji akcji nowych emisji i dopuszczenia akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym GPW.

Prowadzenie księgi popytu na akcje oferowane w ramach oferty publicznej zostało powierzone Dom Maklerski Navigator S.A. W zakresie Investor Relations Spółka była wspierana także przez cc group.

Dziękujemy Bioceltix S.A. oraz pozostałym doradcom zaangażowanym w transakcję za owocną współpracę i zaufanie.

Prawnicy zaangażowani w projekt

Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki

Krzysztof Marczuk

Partner
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Prawo korporacyjne

Krzysztof Marczuk
Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki

Michał Wieliński

Managing Associate
Radca prawny

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia | Prawo korporacyjne

Michał Wieliński
Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki

Jakub Rowicki

Managing Associate
Adwokat

Rynki kapitałowe | Fuzje i przejęcia

Jakub Rowicki

Mogą Cię zainteresować

24.09.2026

GESSEL doradzała założycielom Kliniki Miracki w transakcji z MCI Capital

Kancelaria GESSEL doradzała założycielom Kliniki Miracki sp. z o.o., jednej z wiodących sieci medycyny estetycznej w Polsce, w związku ze sprzedażą udziałów w spółce na ...

Case studies
GESSEL doradzała założycielom Kliniki Miracki w transakcji z MCI Capital

16.09.2026

GESSEL doradzała CenterMed przy nabyciu holsäMED

Kancelaria GESSEL doradzała CenterMed, polskiej grupie medycznej prowadzącej ogólnopolską sieć przychodni i placówek medycznych, przy nabyciu 100% udziałów w HOLSAMED sp...

Case studies
GESSEL doradzała CenterMed przy nabyciu holsäMED
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!

Doradzaliśmy notowanej na GPW Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej akcji Spółki