Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A. w transakcji pozyskania finansowania o wartości 12 mln zł

Doradzaliśmy notowanej na GPW spółce Pure Biologics S.A. w transakcji pozyskania finansowania o wartości 12 mln zł od nowego inwestora – ACRX Investments Ltd.

Transakcja została zrealizowana w oparciu o umowę inwestycyjną oraz umowę pożyczki. Struktura transakcji przewidywała udzielenie Spółce przez Inwestora finasowania dłużnego konwertowalnego na akcje Spółki nowej emisji oraz emisję przez Spółkę na rzecz Inwestora warrantów subskrypcyjnych.

Nasze doradztwo miało kompleksowy charakter i obejmowało przygotowanie oraz negocjowanie dokumentacji transakcyjnej, doradztwo w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych, a także przygotowanie projektów uchwał walnego zgromadzenia Spółki.

Pure Biologics jest firmą biofarmaceutyczną działającą na rynku od 2010 r. Działalność Spółki koncentruje się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Działa w obszarze immunoonkologii, autoimmunologii oraz neurologicznych chorób rzadkich, prowadząc badania z wykorzystaniem własnych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów.

ACRX to europejska firma zajmująca się transakcjami i dystrybucją na rynku praw transmisji telewizyjnych oraz będąca inwestorem w takich obszarach jak nowe technologie, aplikacje internetowe i biotechnologia. ACRX jest istotnym akcjonariuszem jednego z czołowych producentów i wydawców gier komputerowych notowanych na GPW.