Doradzaliśmy Bioceltix S.A. przy zmianie rynku notowań z NewConnect na rynek główny GPW
30.08.2022 Case studies Rynki kapitałowe
Doradzaliśmy Bioceltix S.A. przy bezprospektowej ofercie publicznej, przygotowaniu do debiutu na rynku regulowanym GPW oraz przeniesieniu notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany.
Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 28 lipca br., natomiast pierwszy dzień notowań akcji Spółki na rynku regulowanym został wyznaczony na 5 września 2022 r.
Nasze doradztwo miało kompleksowy charakter i obejmowało przygotowanie zmian dokumentacji korporacyjnej, wsparcie przy prowadzeniu oferty publicznej, pomoc w przygotowaniu prospektu i reprezentowanie Spółki w postępowaniu przed KNF oraz w postępowaniu przed GPW (o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym).
Projekt nadzorował partner w kancelarii GESSEL Krzysztof Marczuk, pracami kierował Jakub Rowicki, senior associate przy kierowniczym wsparciu Magdaleny Szeplik, managing associate, a udział w projekcie wzięli ponadto Michał Dunikowski, associate i Piotr Blank, junior associate.
Doradcami Spółki byli także Dom Maklerski Navigator S.A. oraz CC Group sp. z o.o.
Bioceltix S.A. to firma zatrudniająca zespół ekspertów rozwijający innowacyjne terapie w weterynarii. Pracują nad lekami biologicznymi wykorzystując immunomodulujące właściwości mezenchymalnych komórek macierzystych, a opracowują je w oparciu o najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Dysponują nowoczesnym zapleczem badawczo-produkcyjnym i współpracują z ambitnymi naukowcami oraz działają w oparciu o dopracowany model biznesowy. Celem Bioceltix S.A. jest wprowadzenie na rynek nowych, skutecznych rozwiązań w zakresie medycyny weterynaryjnej.
Autorzy
Partner
Radca prawny
Krzysztof jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem transakcyjnym i regulacyjnym. Dołączył do zespołu GESSEL w 2007 roku, jest partnerem od 2016 roku. Specjalizuje się w doradztwie przy pozyskaniu finansowania poprzez emisję akcje w drodze pierwotnej i wtórnej oferty publicznej, jak i w ofertach prywatnych. Doradza także przy ofertach publicznych i prywatnych obligacji. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną spółek publicznych we wszelkic...
Senior Associate
Adwokat
Jakub dołączył do Zespołu Prawa Rynku Kapitałowego kancelarii w 2020 roku. Jego doświadczenie w sferze ECM koncentruje się na doradztwie przy ofertach publicznych akcji połączonych z debiutami giełdowymi, jak również przy kolejnych ofertach publicznych, w tym prowadzonych w trybie Accelerated Book Building. Doradza także w procesach fuzji i przejęć z udziałem spółek publicznych, w tym prowadzonych w formie wezwania do zapisywania się na sprzed...
Managing Associate
Adwokat
Magda dołączyła do zespołu GESSEL w 2012 roku a w 2019 roku została Managing Associate. Zajmuje się głównie doradztwem związanym z publicznymi emisjami akcji i obligacji, w szczególności pracując nad sporządzaniem prospektów oraz opiniując i negocjując umowy towarzyszące ofercie publicznej. Koncentruje się również na doradztwie związanym z wypełnianiem obowiązków informacyjnych, w szczególności doradza w trakcie postepowań administracyjnych i...
Associate
Doradca podatkowy
Michał uczestniczy w pracach związanych z emisjami papierów wartościowych dokonywanych w ramach ofert publicznych oraz prywatnych, w tym obligacji. Zajmuje się projektami związanymi z dopuszczaniem i wprowadzaniem instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym. Bierze udział w pracach związanych z reprezentacją klientów przed KNF, KDPW oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zajmuje się bieżąca obsługą spółek publicznych w za...
Prawnicy zaangażowani w projekt
Mogą Cię zainteresować
04.05.2023
Doradzaliśmy wspólnikom Ladros w procesie pozyskania inwestora strategicznego – Chefs Culinar
Zespół naszej kancelarii świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz Ladros i jego wspólników w procesie przygotowania, negocjacji i zawarcia dokumentacji transakcji. Z...
27.04.2023
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce
Doradzaliśmy BNP Paribas Bank Polska S.A. w kolejnej inwestycji – tym razem w Led Labs S.A. – producenta wysokiej jakości oświetlenia led. Nasze wsparcie miało kompleks...