Wspieraliśmy Inplus – spółkę portfelową funduszu z rodziny Accession Capital Partners – w inwestycji w spółkę Smart Factor

21.09.2022 Case studies Fuzje i przejęcia

Inplus sp. z o.o. nabyła od dotychczasowych wspólników wszystkie udziały Smart Factor sp. z o.o. oraz dostarczyła mu finansowanie dłużne. Nasze doradztwo obejmowało wsparcie Inplus na każdym etapie transakcji, w tym m.in. przeprowadzenie analizy due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, doradztwo w okresie przejściowym oraz przeprowadzenie procedury zamknięcia.

Projekt prowadzili Krzysztof Jasiński, managing associate, radca prawny oraz Katarzyna Olszak, senior associate, radca prawny, przy wsparciu Marcina Walczaka, associate oraz Magdy Mirkowskiej, associate.

Due diligence przeprowadził zespół pod nadzorem Karoliny Krzal-Kwiatkowskiej, managing associate, adwokata oraz Michała Boryczki, managing associate, radcy prawnego, składający się z: Diany Strzałkowskiej, radcy prawnego, senior associate, Marcina Walczaka, associate oraz Barbary Załęckiej, senior associate, radcy prawnego. Całość prac nadzorowała Małgorzata Badowska, partner, radca prawny.

Była to kolejna transakcja, w której współpracowaliśmy z ACP oraz Inplus.

Smart Factor jest firmą technologiczną, która dzięki mobilnemu systemowi mapowania wspiera transformację cyfrową w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach.

Grupa Inplus-Cenatorium zbudowała bazę z rozwiązaniami i algorytmami pozwalającymi wykorzystać dane do generowania automatycznych modeli wyceny nieruchomości (działalność Cenatorium), a także do optymalizacji procesu projektowania, planowania oraz uzyskiwania pozwoleń (działalność Inplus).

Accession Capital Partners (dawniej Mezzanine Management) specjalizuje się w inwestycjach typu mezzanine, jest wyłącznym doradcą grupy funduszy AMC, które dotychczas łącznie zainwestowały ponad 770 mln EUR.

Autorzy

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Małgorzata Badowska

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Małgorzata dołączyła do GESSEL w 2010 roku, początkowo jako managing associate, a następnie – od 2016 – jako partner. Kieruje praktyką Banking&Finance. Specjalizuje się w transakcjach dotyczących pozyskania finansowania i doradza na każdym ich etapie. Współpracuje zarówno z podmiotami udzielającymi finansowania (banki, instytucje finansowe, fundusze private debt) oraz z beneficjentami takiego finansowania. Prowadzony przez nią zespół sporz...

Krzysztof Jasiński

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Prawo korporacyjne

Krzysztof Jasiński

Krzysztof Jasiński

Managing Associate
Radca prawny

Krzysztof dołączył do kancelarii w 2016 roku, jako associate. Od 2017 roku senior associate a od 2021 roku managing associate. W ramach swojej praktyki prowadzi transakcje fuzji i przejęć oraz nadzoruje i koordynuje prace młodszych prawników i zespołu transakcyjnego. Doradza funduszom private equity, prywatnym inwestorom, startupom, występując zarówno po stronie sprzedawcy, jak i kupującego. Zajmuje się analizą i przygotowaniem dokumentów na ...

Katarzyna Olszak

Senior Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia

Katarzyna Olszak

Katarzyna Olszak

Senior Associate
Radca prawny

Katarzyna posiada bogate doświadczenie transakcyjne w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych na rynku private equity i venture capital, ze szczególnym uwzględnieniem sektora nowoczesnych technologii, IT oraz e-commerce. Doradza klientom w ramach procesów inwestycyjnych na rynku private equity i venture capital, a także w sprawach korporacyjnych, w szczególności w procesach przekształceń, połączeń oraz rozmaitych zmian w  strukturach spółek. ...

Marcin Walczak

Associate

Fuzje i przejęcia

Marcin Walczak

Marcin Walczak

Associate

Dołączył do kancelarii Gessel w 2021 roku. Uczestniczył w pracach nad transakcjami fuzji i przejęć, zarówno po stronie sprzedającej, jak i kupującej, na różnych etapach transakcji typu share deal oraz asset deal. Zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji transakcyjnej, dokumentów korporacyjnych (na potrzeby transakcji, a także bieżącej obsługi prawnej) oraz przeprowadzaniem procesów due diligence. Przed dołączeniem do kancelarii GESSEL zdob...

Magdalena Mirkowska

Associate

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Magdalena Mirkowska

Magdalena Mirkowska

Associate

W kancelarii GESSEL od 2020 roku. Uczestniczyła w realizacji transakcji fuzji i przejęć, zarówno po stronie sprzedającej, jak i kupującej, na różnych etapach transakcji typu share deal oraz asset deal, na rzecz krajowych jak i międzynarodowych klientów. W szczególności zajmowała się przeprowadzaniem procesów due diligence, przygotowywaniem dokumentacji transakcyjnej, jak i dokumentacji korporacyjnej oraz zabezpieczeń. Przed dołączeniem do kanc...

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Managing Associate
Radca prawny

Specjalizuje się w prawie konkurencji, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym oraz prawie spółek i prawie handlowym. Doradza w sprawach dotyczących kontroli koncentracji, z zakresu praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Prowadzi postępowania przed Prezesem UOKIK. Zajmuje się obsługą prawną transakcje fuzji i przejęć z udziałem krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, współ...

Michal-Boryczka

Michał Boryczka

Managing Associate
Radca prawny

Prawo korporacyjne | Fuzje i przejęcia

Michał Boryczka

Michał Boryczka

Managing Associate
Radca prawny

Z Kancelarią GESSEL związany od września 2004 roku. Michał początkowo dołączył do zespołu prawa podatkowego, następnie zdobywał doświadczenie w dziale rynków kapitałowych, transakcji M&A oraz – do chwili obecnej – w dziale prawa spółek. Kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w wielu dziedzinach prawa pozwala mu na interdyscyplinarne podejście do zajmowanych się spraw. Obecnie jego główną specjalnością są wszelkiego rodzaju reorganizacje...

Diana Strzałkowska

Senior Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia

Diana Strzałkowska

Diana Strzałkowska

Senior Associate
Radca prawny

W kancelarii GESSEL od 2019 roku. Uczestniczyła w realizacji transakcji typu share deal jak i asset deal. Diana wspiera fundusze private equity jak i przedsiębiorców w ramach praktyki fuzji i przejęć kancelarii GESSEL na różnych etapach procesu transakcyjnego, w szczególności przy przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej, przeprowadzaniu procesów due diligence jak i przy bieżącej obsłudze prawnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała między inny...

Prawnicy zaangażowani w projekt

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Małgorzata Badowska

Krzysztof Jasiński

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Prawo korporacyjne

Krzysztof Jasiński

Katarzyna Olszak

Senior Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia

Katarzyna Olszak

Marcin Walczak

Associate

Fuzje i przejęcia

Marcin Walczak

Magdalena Mirkowska

Associate

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Magdalena Mirkowska

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Karolina Krzal-Kwiatkowska
Michal-Boryczka

Michał Boryczka

Managing Associate
Radca prawny

Prawo korporacyjne | Fuzje i przejęcia

Michał Boryczka

Diana Strzałkowska

Senior Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia

Diana Strzałkowska

Mogą Cię zainteresować

04.05.2023

Doradzaliśmy wspólnikom Ladros w procesie pozyskania inwestora strategicznego – Chefs Culinar

Zespół naszej kancelarii świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz Ladros i jego wspólników w procesie przygotowania, negocjacji i zawarcia dokumentacji transakcji. Z...

Case studies
Doradzaliśmy wspólnikom Ladros w procesie pozyskania inwestora strategicznego – Chefs Culinar

27.04.2023

Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce

Doradzaliśmy BNP Paribas Bank Polska S.A. w kolejnej inwestycji – tym razem w Led Labs S.A. – producenta wysokiej jakości oświetlenia led. Nasze wsparcie miało kompleks...

Case studies
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!