Wspieraliśmy Inplus – spółkę portfelową funduszu z rodziny Accession Capital Partners – w inwestycji w spółkę Smart Factor
21.09.2022 Case studies Fuzje i przejęcia
Inplus sp. z o.o. nabyła od dotychczasowych wspólników wszystkie udziały Smart Factor sp. z o.o. oraz dostarczyła mu finansowanie dłużne. Nasze doradztwo obejmowało wsparcie Inplus na każdym etapie transakcji, w tym m.in. przeprowadzenie analizy due diligence, przygotowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, doradztwo w okresie przejściowym oraz przeprowadzenie procedury zamknięcia.
Projekt prowadzili Krzysztof Jasiński, managing associate, radca prawny oraz Katarzyna Olszak, senior associate, radca prawny, przy wsparciu Marcina Walczaka, associate oraz Magdy Mirkowskiej, associate.
Due diligence przeprowadził zespół pod nadzorem Karoliny Krzal-Kwiatkowskiej, managing associate, adwokata oraz Michała Boryczki, managing associate, radcy prawnego, składający się z: Diany Strzałkowskiej, radcy prawnego, senior associate, Marcina Walczaka, associate oraz Barbary Załęckiej, senior associate, radcy prawnego. Całość prac nadzorowała Małgorzata Badowska, partner, radca prawny.
Była to kolejna transakcja, w której współpracowaliśmy z ACP oraz Inplus.
Smart Factor jest firmą technologiczną, która dzięki mobilnemu systemowi mapowania wspiera transformację cyfrową w jednostkach administracji publicznej i przedsiębiorstwach.
Grupa Inplus-Cenatorium zbudowała bazę z rozwiązaniami i algorytmami pozwalającymi wykorzystać dane do generowania automatycznych modeli wyceny nieruchomości (działalność Cenatorium), a także do optymalizacji procesu projektowania, planowania oraz uzyskiwania pozwoleń (działalność Inplus).
Accession Capital Partners (dawniej Mezzanine Management) specjalizuje się w inwestycjach typu mezzanine, jest wyłącznym doradcą grupy funduszy AMC, które dotychczas łącznie zainwestowały ponad 770 mln EUR.
Autorzy
Partner
Radca prawny
Małgorzata dołączyła do GESSEL w 2010 roku, początkowo jako managing associate, a następnie – od 2016 – jako partner. Kieruje praktyką Banking&Finance. Specjalizuje się w transakcjach dotyczących pozyskania finansowania i doradza na każdym ich etapie. Współpracuje zarówno z podmiotami udzielającymi finansowania (banki, instytucje finansowe, fundusze private debt) oraz z beneficjentami takiego finansowania. Prowadzony przez nią zespół sporz...

Krzysztof Jasiński
Managing Associate
Radca prawny
Fuzje i przejęcia | Private Equity | Prawo korporacyjne
Managing Associate
Radca prawny
Krzysztof dołączył do kancelarii w 2016 roku, jako associate. Od 2017 roku senior associate a od 2021 roku managing associate. W ramach swojej praktyki prowadzi transakcje fuzji i przejęć oraz nadzoruje i koordynuje prace młodszych prawników i zespołu transakcyjnego. Doradza funduszom private equity, prywatnym inwestorom, startupom, występując zarówno po stronie sprzedawcy, jak i kupującego. Zajmuje się analizą i przygotowaniem dokumentów na ...
Senior Associate
Radca prawny
Katarzyna posiada bogate doświadczenie transakcyjne w obsłudze prawnej procesów inwestycyjnych na rynku private equity i venture capital, ze szczególnym uwzględnieniem sektora nowoczesnych technologii, IT oraz e-commerce. Doradza klientom w ramach procesów inwestycyjnych na rynku private equity i venture capital, a także w sprawach korporacyjnych, w szczególności w procesach przekształceń, połączeń oraz rozmaitych zmian w strukturach spółek. ...
Associate
Dołączył do kancelarii Gessel w 2021 roku. Uczestniczył w pracach nad transakcjami fuzji i przejęć, zarówno po stronie sprzedającej, jak i kupującej, na różnych etapach transakcji typu share deal oraz asset deal. Zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji transakcyjnej, dokumentów korporacyjnych (na potrzeby transakcji, a także bieżącej obsługi prawnej) oraz przeprowadzaniem procesów due diligence. Przed dołączeniem do kancelarii GESSEL zdob...
Associate
W kancelarii GESSEL od 2020 roku. Uczestniczyła w realizacji transakcji fuzji i przejęć, zarówno po stronie sprzedającej, jak i kupującej, na różnych etapach transakcji typu share deal oraz asset deal, na rzecz krajowych jak i międzynarodowych klientów. W szczególności zajmowała się przeprowadzaniem procesów due diligence, przygotowywaniem dokumentacji transakcyjnej, jak i dokumentacji korporacyjnej oraz zabezpieczeń. Przed dołączeniem do kanc...

Karolina Krzal-Kwiatkowska
Managing Associate
Radca prawny
Fuzje i przejęcia | Prawo konkurencji i prawo konsumenckie
Managing Associate
Radca prawny
Specjalizuje się w prawie konkurencji, transakcjach fuzji i przejęć (M&A) na rynku niepublicznym oraz prawie spółek i prawie handlowym. Doradza w sprawach dotyczących kontroli koncentracji, z zakresu praktyk ograniczających konkurencję i naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Prowadzi postępowania przed Prezesem UOKIK. Zajmuje się obsługą prawną transakcje fuzji i przejęć z udziałem krajowych i zagranicznych przedsiębiorców, współ...

Michał Boryczka
Managing Associate
Radca prawny
Prawo korporacyjne | Fuzje i przejęcia
Managing Associate
Radca prawny
Z Kancelarią GESSEL związany od września 2004 roku. Michał początkowo dołączył do zespołu prawa podatkowego, następnie zdobywał doświadczenie w dziale rynków kapitałowych, transakcji M&A oraz – do chwili obecnej – w dziale prawa spółek. Kilkunastoletnie doświadczenie zdobyte w wielu dziedzinach prawa pozwala mu na interdyscyplinarne podejście do zajmowanych się spraw. Obecnie jego główną specjalnością są wszelkiego rodzaju reorganizacje...
Senior Associate
Radca prawny
W kancelarii GESSEL od 2019 roku. Uczestniczyła w realizacji transakcji typu share deal jak i asset deal. Diana wspiera fundusze private equity jak i przedsiębiorców w ramach praktyki fuzji i przejęć kancelarii GESSEL na różnych etapach procesu transakcyjnego, w szczególności przy przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej, przeprowadzaniu procesów due diligence jak i przy bieżącej obsłudze prawnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała między inny...
Prawnicy zaangażowani w projekt

Krzysztof Jasiński
Managing Associate
Radca prawny
Fuzje i przejęcia | Private Equity | Prawo korporacyjne

Karolina Krzal-Kwiatkowska
Managing Associate
Radca prawny
Fuzje i przejęcia | Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Michał Boryczka
Managing Associate
Radca prawny
Prawo korporacyjne | Fuzje i przejęcia
Mogą Cię zainteresować
04.05.2023
Doradzaliśmy wspólnikom Ladros w procesie pozyskania inwestora strategicznego – Chefs Culinar
Zespół naszej kancelarii świadczył usługi doradztwa prawnego na rzecz Ladros i jego wspólników w procesie przygotowania, negocjacji i zawarcia dokumentacji transakcji. Z...
27.04.2023
Doradzaliśmy w kolejnej inwestycji BNP Paribas w Polsce
Doradzaliśmy BNP Paribas Bank Polska S.A. w kolejnej inwestycji – tym razem w Led Labs S.A. – producenta wysokiej jakości oświetlenia led. Nasze wsparcie miało kompleks...