Doradzaliśmy funduszom zarządzanym przez CVI
05.11.2018 Case studies Fuzje i przejęcia Prawo konkurencji i prawo konsumenckie Prawo korporacyjne Bankowość i Finanse German Desk - prawo niemieckie
Kancelaria GESSEL doradzała funduszom zarządzanym przez CVI
Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksową obsługę prawną wielowątkowej transakcji wykupu menadżerskiego lewarowanego spółki Exact Systems S.A. przez Pawła Gosa i Lesława Walaszczyka wspartych przez fundusze zarządzane przez CVI za pośrednictwem spółki celowej – Remango Investments.
W wyniku realizacji transakcji wykupu Spółki od obecnego akcjonariusza większościowego Work Service S.A. spółka Remango Investments została 100% akcjonariuszem Exact Systems S.A., dodatkowo Exact Systems S.A. nabyła od Work Service S.A. spółkę Exact Systems GmbH.
Kancelaria GESSEL doradzała Remango Investments oraz Exact Systems S.A. w zakresie pozyskania finansowania bankowego oraz finansowania w postaci obligacji podporządkowanych.
Kancelaria GESSEL reprezentowała Remango Investments Sp. z o.o. w postępowaniu w zakresie uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie Exact Systems S.A.
CVI Dom Maklerski (CVI) jest niezależną firmą inwestycyjną, która jest liderem w pozabankowym finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. CVI (jako Credit Value Investments) od 2012 r. zrealizowała ponad 700 transakcji, w tym 450 typu private debt. Obecnie zarządza aktywami o łącznej wartości 5,6 miliarda zł w ramach siedmiu funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
Exact Systems jest obecnie czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości, czyli selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Głównymi odbiorcami usług firmy są dostawcy i poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz producenci samochodów. Klientami firmy są również zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną z branży elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej.
Prawnicy zaangażowani w projekt
Marcin Macieszczak
Partner Zarządzający
Radca prawny
Fuzje i przejęcia | Private Equity
Krzysztof Jasiński
Managing Associate
Radca prawny
Fuzje i przejęcia | Private Equity | Prawo korporacyjne
Klaudia Krawiec-Guz
Counsel
Radca Prawny
Bankowość i Finanse | Prawo korporacyjne
Christian Schmidt
Partner
Adwokat niemiecki (Rechtsanwalt)
German Desk - prawo niemieckie
Bernadeta Kasztelan-Świetlik
Partner
Radca Prawny
Prawo konkurencji i prawo konsumenckie | Compliance
Karolina Krzal-Kwiatkowska
Managing Associate
Radca prawny
Fuzje i przejęcia | Prawo konkurencji i prawo konsumenckie
Mogą Cię zainteresować
19.04.2024
Doradzaliśmy Cyber_Folks S.A przy sprzedaży akcji w spółce Profitroom S.A. na rzecz funduszu MCI Capital ASI SA
Doradzaliśmy Cyber_Folks S.A przy sprzedaży akcji w spółce Profitroom S.A. na rzecz funduszu MCI Capital ASI SA w szczególności w przygotowaniu dokumentacji transakcyjne...
18.04.2024
Doradzaliśmy ACP Credit w procesie udzielenia wielomilionowego finansowania spółce iTaxi
Doradzaliśmy ACP Credit w procesie udzielenia wielomilionowego finansowania spółce iTaxi. To już piąta transakcja finansowania ACP Credit i jednocześnie trzecia zrealizo...