Kancelaria GESSEL doradzała funduszom zarządzanym przez CVI

Kancelaria GESSEL zapewniła kompleksową obsługę prawną wielowątkowej transakcji wykupu menadżerskiego lewarowanego spółki Exact Systems S.A. przez Pawła Gosa i Lesława Walaszczyka wspartych przez fundusze zarządzane przez CVI za pośrednictwem spółki celowej – Remango Investments.

W wyniku realizacji transakcji wykupu Spółki od obecnego akcjonariusza większościowego Work Service S.A. spółka Remango Investments została 100% akcjonariuszem Exact Systems S.A., dodatkowo Exact Systems S.A. nabyła od Work Service S.A. spółkę Exact Systems GmbH.

Kancelaria GESSEL doradzała Remango Investments oraz Exact Systems S.A. w zakresie pozyskania finansowania bankowego oraz finansowania w postaci obligacji podporządkowanych.

Kancelaria GESSEL reprezentowała Remango Investments Sp. z o.o. w postępowaniu w zakresie uzyskania zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie Exact Systems S.A.

CVI Dom Maklerski (CVI) jest niezależną firmą inwestycyjną, która jest liderem w pozabankowym finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej. CVI (jako Credit Value Investments) od 2012 r. zrealizowała ponad 700 transakcji, w tym 450 typu private debt. Obecnie zarządza aktywami o łącznej wartości 5,6 miliarda zł w ramach siedmiu funduszy inwestycyjnych zamkniętych.

Exact Systems jest obecnie czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości, czyli selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla przedstawicieli branży motoryzacyjnej. Głównymi odbiorcami usług firmy są dostawcy i poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz producenci samochodów. Klientami firmy są również zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną z branży elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej.

 

Prawnicy zaangażowani w projekt

Marcin Macieszczak

Partner Zarządzający
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Private Equity

Marcin Macieszczak

Karol Sokół

Partner
Adwokat

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Bankowość i Finanse

Karol Sokół

Michał Osowski

Managing Associate
Radca prawny

Prawo korporacyjne | Fuzje i przejęcia

Michał Osowski

Krzysztof Jasiński

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Private Equity | Prawo korporacyjne

Krzysztof Jasiński

Małgorzata Badowska

Partner
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Bankowość i Finanse

Małgorzata Badowska

Klaudia Krawiec-Guz

Counsel
Radca Prawny

Bankowość i Finanse | Prawo korporacyjne

Klaudia Krawiec-Guz

Christian Schmidt

Partner
Adwokat niemiecki (Rechtsanwalt)

German Desk - prawo niemieckie

Christian Schmidt

Marcin Maciejak

Of Counsel
Adwokat

Compliance | RODO ochrona danych

Marcin Maciejak

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner
Radca Prawny

Prawo konkurencji i prawo konsumenckie | Compliance

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Managing Associate
Radca prawny

Fuzje i przejęcia | Prawo konkurencji i prawo konsumenckie

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Iwona Gielo-Benza

Senior Consultant

Nieruchomości

Iwona Gielo-Benza

Mogą Cię zainteresować

09.04.2024

Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals w transakcji utworzenia joint-venture z Ascend Elements

Zapewniliśmy kompleksową obsługę prawną dla Elemental Strategic Metals sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, spółkę z Grupy Elemental, w transakcji utworzenia j...

Case studies
Doradzaliśmy Elemental Strategic Metals w transakcji utworzenia joint-venture z Ascend Elements

02.04.2024

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji

Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji o maksymalnej wartości 50 mln PLN oraz przy ofercie publicznej obligacji ...

Case studies
Doradzaliśmy Cavatina Holding S.A. przy ustanowieniu bezprospektowego programu emisji obligacji
Wszystkie case studies

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do newslettera!